Synthetischer Stablecoin USDX entkoppelt sich auf unter $0,60, PancakeSwap und Lista überwachen die Situation
Das USDX-Stablecoin von Stable Labs, das entwickelt wurde, um seine Bindung durch delta-neutrale Absicherungsstrategien zu halten, hat am Donnerstag seine Dollar-Bindung verloren und ist unter $0,60 gefallen. Protokolle wie Lista und PancakeSwap beobachten die Situation.
USDX, eine von Stable Labs ausgegebene synthetische Stablecoin, erlitt am Donnerstag eine erhebliche Abkopplung vom Dollar. Der Token, der eine Allzeithöchstmenge von $683 Millionen im Umlauf hatte, wird derzeit unter $0,60 gehandelt, was Bedenken hinsichtlich möglicher Kettenreaktionen in Protokollen aufwirft, in die er integriert ist.
Bereits jetzt haben Lista DAO, ein Onchain-Lending-Protokoll, und PancakeSwap, eine von Binance unterstützte dezentrale Börse, erste Stellungnahmen abgegeben, dass sie entweder die Situation beobachten oder daran arbeiten, Risiken zu minimieren.
„Wir sind uns der Situation bewusst und beobachten den MEVCapital USDT Vault und den Re7Labs USD1 Vault genau, in denen die Sicherheiten ($sUSDX und $USDX) weiterhin ungewöhnlich hohe Kreditaufnahmeraten ohne Rückzahlung aufweisen“, schrieb Lista DAO auf X.
„Unser Team ist sich der Situation in Bezug auf die betroffenen Vaults ebenfalls bewusst und überwacht sie genau. Bitte überprüfen und beobachten Sie Ihre Positionen in Bezug auf diese Vaults auf PancakeSwap. Wir werden weiterhin auf dem Laufenden bleiben und Informationen nach Bedarf teilen“, schrieb PancakeSwap. „Bleiben Sie SAFU.“
USDX ist laut CoinMarketCap auch als Handelspaar gegen USDT an der zentralisierten Börse BitMart und der Uniswap DEX sowie weiteren Protokollen gelistet. Gestaktes USDX liegt derzeit bei etwa $0,62, obwohl es laut The Block’s price page zunächst einen Anstieg über $1,11 verzeichnete.
Stable Labs scheint sich bisher noch nicht zur Abkopplung geäußert zu haben.
Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als MiCA-konformen Emittenten von Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten. USDX veröffentlichte 2024 eine Pressemitteilung, in der es hieß, man habe $45 Millionen bei einer Bewertung von $275 Millionen von NGC, BAI Capital, Generative Ventures und UOB Venture Management eingesammelt; zu den bestehenden Investoren zählen Dragonfly Capital und Jeneration Capital.
Mögliche Ursache und Folgen
USDX verwendet angeblich delta-neutrale Absicherungen an Börsen, um seine Bindung zu halten. Es ist unklar, was die Abkopplung verursacht hat, obwohl sie mit dem $128 Millionen Exploit von Balancer am 3. November zusammenhängen könnte. Erzwungene Liquidationen von Stable Labs’ abgesicherten BTC/ETH-Shorts könnten einen Anstieg der Rücknahmen ausgelöst haben, was dazu führte, dass USDX ins Wanken geriet.
Min, ein Forscher beim digitalen Vermögensverwalter Hyperithm, merkte an , dass sich das Portfolio von USDX „seit über zwei Monaten nicht verändert hat“.
„Betreiben sie tatsächlich ein aktives Management? Zu einem Zeitpunkt hatten sie sogar seltsame Altcoins wie BANANA31 im Portfolio“, sagte Min.
Ein weiterer Trader, Arabe ₿luechip auf X , behauptete, dass eine mit Flex Yang, dem Gründer von Stable Labs und Babel Finance , verbundene Wallet damit begonnen habe, USDX-Sicherheiten zu posten, um alternative Stablecoins wie USDC, USDT und den von Trump unterstützten USD1 auf Protokollen wie Euler, Lista und Silo Anfang dieser Woche zu tauschen.
„Es scheint, dass die gesamte USDC / USD1 / USDT-Liquidität durch sUSDX / USDX als Sicherheiten in Euler / Lista / Silo abgezogen wurde, wobei 100% Zinsen auf die Kreditaufnahme gezahlt wurden, scheinbar ohne Rückzahlungsabsicht“, schrieb Arabe ₿luechip. „Was ist die Begründung dafür, gegen USDX zu leihen und dabei 100% Zinsen zu verbrennen?“
Lista hat seinerseits Maßnahmen ergriffen, um seinen USDX/USD1 Vault zu liquidieren, mit Unterstützung von Re7 Labs, die den Vault eingerichtet haben. „Diese Maßnahme zielt darauf ab, potenzielle Verluste zu minimieren und gesunde Marktbedingungen im gesamten Ökosystem aufrechtzuerhalten“, sagte Lista bei der Ankündigung der Notfall- Abstimmung .
Das Protokoll führte einen Flash-Loan durch, um über 3,5 Millionen USDX zu liquidieren und über 2,9 Millionen USD1 Token zurückzugewinnen.
Am 4. November gab Re7 Labs bekannt, dass einige ihrer Vaults ein Engagement in Stream Finance's xUSD Stablecoin hatten, die nach einem Exploit in dieser Woche ihre $1-Bindung verloren hat.
Diese Geschichte entwickelt sich weiter und könnte aktualisiert werden, sobald The Block mehr erfährt.
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