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Die KI-Engine läuft auf Hochtouren, das Gewinnwachstum des S&P 500 nähert sich 30 %, aber die Marktbreadth verschlechtert sich und die hohen US-Staatsanleihenrenditen bleiben ein Unsicherheitsfaktor.

Der AI-Agent Muse von Meta stößt auf kommerzielle Hürden: Ein Test von Jefferies auf mehreren hundert E-Commerce-, Flug- und Hotel-Websites ergab, dass etwa ein Drittel Muse direkt blockiert, während ein weiteres Drittel Zugangshindernisse einrichtet. Damit hat sich die technische Herausforderung von „Ist das Modell gut genug?“ zu „Kommt man überhaupt hinein?“ verschoben. Diese Zugangshindernisse dürften den Monetarisierungsprozess verlängern und objektiv den strukturellen Burggraben von Google stärken.

Jensen Huang führt persönlich die Übernahme von Hugging Face für 12,9 Milliarden US-Dollar und verhandelt über eine zusätzliche Investition von 1 Milliarde US-Dollar in Figure Robotics. Um das Risiko zu entschärfen, dass drei Hauptkunden 44 % des Umsatzes ausmachen, gestaltet Nvidia mit Transaktionen von über 140 Milliarden US-Dollar seine Marktposition neu und setzt große Summen auf humanoide Roboter sowie lokale KI. Der Kern besteht darin, mit Kapital das Zeitalter von Tausenden KI-Modellen einzuleiten, zahlreiche Anwendungsbereiche zu fördern, um die Monopolstellung der Großkonzerne zu durchbrechen und die zukünftige Nachfrage nach Rechenleistung fest an sich zu binden.