🔥 Bitget ABŞ səhmlərinin isti hadisələri ovlamaq｜2026.10.01 əsas xətt: AI yaddaşı və kabinetlərin tətbiqi｜Micron maliyyə hesabatı·Rubin kütləvi istehsalı·AMD Helios·xüsusi çip

1. Micron maliyyə hesabatları fərqli, yaddaş yenə də AI üçün tıxacdır

Micron 30 sentyabrda dördüncü maliyyə rübü üçün 54.23 milyard dollar gəlir, tənzimlənmiş hər səhmə görə 33.42 dollar qazanc açıqladı, hər ikisi gözləntilərdən yüksəkdir. Birinci rübdə gəlir proqnozu 61.5 milyard dollar ±1.5 milyard dollar, tənzimlənmiş hər səhmə görə 38.15 dollar ±1 dollar. Uzun müddətli tədarük müqaviləsi üzrə öhdəlik məbləği 22 milyard dollardan 32 milyard dollara yüksəldi, qalan icra öhdəlikləri təxminən 150 milyard dollardır; şirkət bildirir ki, 2027-ci maliyyə ili üçün HBM istehsalının əksəriyyəti artıq bağlanıb və kapital xərcləri artıb. Bazar sonrası artım 1%-dən azdır.

🎯 Fayda görən aktivlər: MU, LRCX, AMAT; əsas katalizator: Yaddaşın çatışmazlığı mövzusu maliyyə hesabatı ilə təsdiqləndi, avadanlıq və HBM zəncirinin yüksəlişi pəncərəsi hələ açıqdır.

2. Vera Rubin NVL72 istehsalat yükünə daxil oldu

CoreWeave NVIDIA Vera Rubin NVL72-nin buludda məhdud şəkildə istifadə olunduğunu elan etdi, Cognition (Devin) istehsalat yükünü işlədən ilk müştəri oldu. Cognition proqram mühəndisliyi məntiqi üzrə toplam token performansı GB200 NVL72-dən 4.8 dəfə yüksəkdir; CoreWeave bildirir ki, Vera CPU ilə təchiz olunmuş AI agent sandıq maşınlarının işə salınma tempi 3 dəfə sürətlənib. NVIDIA 0.51% qalib gəldi.

🎯 Fayda görən aktivlər: NVDA, CRWV; əsas katalizator: Rubin məhsul təqdimatından müştəri istehsalatına keçdi, bulud təminatçıları işə salma ritminə və məntiqli sifarişlərə diqqət yetirmək lazımdır.

3. HPE 1.2 milyard dollar AMD Helios sifarişi aldı

HPE bulud şirkəti Vultr-dan 1.2 milyard dollar sifariş aldı, AMD Helios kassası yerləşdirildi, HPE bu sistemdə ilk sifarişi aldı. Bir kassada 72 ədəd Instinct MI455X, EPYC Venice, Pensando şəbəkə kartı və HPE Juniper keçid ilə. Şəbəkə biznesi üçün 2026–2029 maliyyə illəri üçün mürəkkəb artım əmsalı yüksək ikirəqəmli, 2027 maliyyə ili şəbəkə gəlir artımı yüksək onlardan aşağı iyirminci diapazona yüksəldi. Səhmlər gün ərzində təxminən 4%–6% artdı.

🎯 Fayda görən aktivlər: HPE, AMD; əsas katalizator: AMD kassası bulud sifarişi aldı, şəbəkə artımı eyni zamanda tətbiq olundu.

4. Yeni Cisco və Amazon 1 milyard dollardan artıq çip IP müqaviləsi imzaladı

Synopsys və AWS 1 milyard dollardan artıq dəyərli çoxillik silikon IP lisenziyası müqaviləsi imzaladı, Amazon optimallaşdırılmış IP-nin ilk əsas müştərisi oldu, bu müqavilə həm öz çipləri, həm də bulud infrastrukturu üçün nəzərdə tutulub. Synopsys həmçinin AWS hesablaması, yaddaş və Bedrock-u istifadə edir. Konkret olaraq Graviton və ya Trainium modelinə tətbiq olunduğu açıqlanmayıb.

 🎯 Fayda görən aktivlər: SNPS, AMZN; əsas katalizator: Bulud şirkətləri öz çiplərini dizayn alətindən IP lisenziyaya qədər genişləndirir, xüsusi ASIC zəncirində sifariş artımı baş verir.

5. Apple 13 oktyabrda ağıllı ev nöqtəsini təqdim edəcək, OpenAI inkişaf etdirici konfransı eyni vaxtda keçiriləcək

Gurman bildirir ki, Apple 13 oktyabrda J490 kod adlı ilk ağıllı ev idarə mərkəzini təqdim etməyi planlaşdırır və bununla yanaşı 2027-ci il üçün HomePod mini və yeni Apple TV-ni. Apple 1.10% artdı. OpenAI San Fransisko inkişaf etdirici konfransında 20-dən çox yenilik təklif etdi, o cümlədən fərdi agent Dots və model GPT-6.1 Sol; Meta 1.84% endi.

🎯 Fayda görən aktivlər: AAPL, META; əsas katalizator: Ev hardware məhsullarının çıxışı yaxınlaşır, fərdi agent mövzusu məhsul müqayisə dövrünə daxil olur.

6 Bank of America AI infrastruktur bazarını yüksəltdi, Intel əks trenddə güclü qalır

Bank of America 2026–2030 illər üçün AI data mərkəzi sistemləri üçün yönəldilə bilən bazarı 1.8 trilyon dollardan 2.2 trilyon dollara yüksəltdi, illik artım tempi 33%-dən 40%-ə yüksəldi. Yaxın dövr üçün əsas seçimlərə NVDA, INTC, MU, MRVL (6 oktyabr analiz günündə), LRCX daxildir. Intel 3.71% artdı. Makro səviyyədə, inflyasiya gözləntilərdən aşağı oldu və oktyabrda faiz artımı proqnozu təxminən 37%-ə endi, S&P 0.25% düşdü, Nasdaq 0.24% artdı, Dow Jones 0.86% endi.

🎯 Fayda görən aktivlər: INTC, MRVL, NVDA; əsas katalizator: Satış tərəfi yüksəlişi üstəgəl Intel maliyyə axını, MRVL analiz günü yaxınlaşır.

Ticarət məsləhəti: Kapital hələ də yaddaş maliyyə hesabatı, Rubin kütləvi istehsal və AMD kassası sifarişlərinin istiqamətində qalır, xüsusi çip və Apple ekosistemi ev məhsulları isə hadisələrlə əlaqədar ikinci xəttdir; faiz yüksək olduğu üçün indekslər fərqli davranır, ilk prioritet əməliyyat və proqnozun təsdiqinə verin, bir günlük artımı extrapolyasiya etmək məsləhət deyil.

Amerika birjası yaxın günlərdə dalğalanır, yuxarıdakı məzmun yalnız məlumat məqsədi daşıyır və investisiya məsləhəti sayılmır.