Micron və Qualcomm kimi şirkətlər uzunmüddətli müqavilə imzaladı, AI avtomobil yaddaşı təminatını təmin etdi
Micron-un AI çipləri avtomobil sektoruna daxil olur, Qualcomm kimi nəhənglərlə ittifaq quraraq "proqram təminatı ilə müəyyən olunan avtomobil" trendlərində ön mövqeləri tutmağa çalışır. Lakin AI ilə bağlı ümumi coşqunun arxasında təlatümlü qüvvələr mövcuddur; cloud provayderlərinin kapital xərclərinin azalmasından narahat olan Wall Street səssizcə yarımkeçirici sektorunda açıqlamalarını azaldır, çip səhmləri isə artıq yüksək riskli mərhələdədir.
Micron Technology süni intellekt çipinə olan tələbi data mərkəzindən avtomobil sektoruna genişləndirir, müştəriləri uzunmüddətli təchizat müqavilələri ilə təmin edərək gəlir mənbələrini sabitləşdirir.
Micron cümə axşamı bir neçə avtomobil təchizatçısı ilə uzunmüddətli müqavilələr imzaladığını açıqladı, tərəfdaşları arasında çip dizaynçısı Qualcomm, audio məhsul istehsalçısı Harman, eləcə də Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo və Hyundai Mobis kimi avtomobil hissələri təchizatçıları yer alır. Müqavilənin məqsədi AI ilə təchiz olunmuş avtomobillərə etibarlı yaddaş və yaddaş komponentləri təmin etmək, həmçinin qiymətləri sabitləməklə tərəfdaşlara istehsalat planını və gələcək inkişaf etmiş avtomobil platformalarına investisiya qərarlarını optimallaşdırmaqda kömək etməkdir.
Bu müqavilələrin imzalanması, avtomobil sektorunun proqram təminatı ilə müəyyən olunan avtomobillərə keçidinin sürətləndiyini göstərir. Qualcomm prezidenti və CEO-su Cristiano Amon bildirib: "Avtomobillər proqram təminatı ilə müəyyən olunan hala gəldikcə, avtomobil istehsalçıları yüksək performanslı hesablama, əlaqə, yaddaş və yaddaş funksiyalarının inteqrasiya oluna biləcəyi texnologiya platformasına ehtiyac duyurlar."
Avtomobil Micron-un diversifikasiya strategiyasının vacib dayaq nöqtəsinə çevrilir
Micron-un bu dəfə avtomobil sahəsində kütləvi müqavilələr bağlaması, şirkətin daha geniş strategiyası daxilində bir hissədir. Micron CEO-su Sanjay Mehrotra bu ilin iyununda açıqlamışdı ki, şirkət artıq 16 strateji müştəri müqaviləsi imzalayıb. Onun gözlədiyinə görə, data mərkəzi əsaslı artım get-gedə smartfon, yüksək səviyyəli PC, avtomobil tətbiqləri və robot sektorundakı AI funksiyaları ilə tamamlanacaq.
Avtomobil çipinin əsas tətbiq sahələri arasında qabaqcıl sürücüyə yardım sistemi (ADAS) və rəqəmsal kokpit yer alır; bu funksiyalar yaddaş çipləri üçün yüksək performans və sabit təchizat tələb edir. Sənaye zəncirinin yuxarı və aşağı hissəsi ilə uzunmüddətli əlaqələr quraraq, Micron tələbat tərəfində daha proqnozlaşdırıla bilən gəlir strukturu formalaşdırır.
Micron ABŞ-da yüksək bant genişlikli yaddaş çipi (HBM) istehsal edən yeganə şirkətdir və bu tip çiplər Nvidia AI prosessorlarında geniş istifadə olunur. Süni intellekt alətləri sürətlə yayılır və yaddaş çipinə tələbat davamlı şəkildə yüksəkdir, Micron və rəqibləri SK hynix, Samsung Electronics məhsullarına yüksək premium saxlamağa davam edə bilirlər.
Bu tələbat ümumilikdə yarımkeçirici sektorunda istehsalın sürətlə artmasına səbəb olur. Yaddaş çiplərinin tətbiq sahələri data mərkəzi, istehlak elektronikası və avtomobil daxil olmaqla üç əsas sektoru əhatə edir; bu da Micron-a çoxlu son bazarda böyümə potensialı verir.
İnvestisiya şirkətləri yarımkeçirici sektorunun bölüşdürülməsini yenidən qiymətləndirməyə başlayır
Micron kimi yaddaş çipi şirkətləri AI tələbinin artmasından faydalansa da, bəzi investisiya şirkətləri yarımkeçirici sektorunun dəyər səviyyəsinə qarşı ehtiyatlı davranmağa başlayıblar. Reuters-in məlumatına görə, ultra-böyük bulud hesablaması şirkətlərinin (hyperscaler) kapital xərclərinin artımının yavaşlaması ilə bağlı narahatlıq yüksəlir və bəzi aktiv idarə olunan fondlar çip səhmlərindəki paylarını azaltmağa başlayıblar, əvəzində bulud nəhənglərinin öz səhmləri, eləcə də proqram təminatı, maliyyə və səhiyyə kimi AI tətbiq sahələrinə investisiya edirlər.
UBS-in hesablamasına görə, ultrascaler bulud şirkətləri bu il kapital xərclərini 76% artıraraq 673 milyard dollara çatdıracaq, lakin artım gələn il 25%-ə, 2028-ci ildə isə 6%-ə düşəcək. Edmond de Rothschild aktivlərin idarəedilməsi şirkətinin qlobal səhmlər portfel meneceri Alexis Bossard bildirib: "Onlar kapital xərclərini artırmağı dayandırdıqda, hyperscaler bulud şirkətləri üçün bu şübhəsiz yaxşıdır, lakin yarımkeçirici sektoru üçün mənfi siqnaldır."
Philadelphia Semiconductor Index son bir ildə iki dəfə artıb, lakin iyun ayındakı yüksək nöqtədən təxminən 18% geriləyib. Bank of America Merrill Lynch-in iyul ayı fond meneceri sorğusu göstərir ki, respondentlərin 82%-i yarımkeçirici sektorunu bazarda ən sıx ticarət olunan seqment kimi görür, və heç kim bu sektoru qısalmağa çalışmır.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
ABŞ səhm bazarındakı ən təhlükəli ayrışma: adi aksiyalar artıq kəskin ucuzlaşıb, AI nəhəngləri nə qədər davam gətirə bilər?
Maliyyə şərtlərinin əhəmiyyətli dərəcədə sıxılması ABŞ-ın adi səhmlərinə ciddi zərbə vurur, S&P 500 indeksinin median səhmi ən yüksək nöqtədən 15% geri düşüb, kapital riski mükafatı sıfırı keçib. ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi və neft qiymətlərinin artması maliyyə şərtləri indeksini sürətlə yüksəldib, bu da indeksin səthində sakitlik olsa da, dərinliyində genişliyin kəskin şəkildə pisləşməsinə səbəb olub. Bazarda bölünmə artır, adi səhmlərin sonradan yüksəlməsi və ya indeksin aşağı istiqamətdə yaxınlaşması əsas müəmmaya çevrilib.
Wall Street orta müddətli seçki qiymətini açıqladı: Demokrat faktorunda 20% artım, lakin əsas indekslər “kor zona”da qalır
JPMorgan tərəfindən yaradılan "Demokrat Faktorunun" avqustdan bəri təxminən 20% artdığı halda, həmin dövrdə S&P 500 yalnız 2.6% artıb. Proqnoz platformaları Demokratların hər iki palatada üstünlük qazanmaq ehtimalını avqustdakı 23%-dən 64%-ə yüksəldiblər. Goldman Sachs-ın tarixi məlumatları göstərir ki, bu ehtimal səsvermə gününə qədər orta hesabla 5 faiz bəndi azalır. Qurumlar arasında açıq fikir ayrılığı var: JPMorgan ucuz qiymətlərdə alışı tövsiyə edir, Bank of America isə Demokratların üstünlük qazanmasının fond bazarında 10%-dən çox enişə səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq edir.
Apple bildirib ki, iPhone Duo üçün tələbat "qeyri-adi"dir; öncədən sifarişlər bir neçə dəqiqə içində tükənib və göndərilmə gələn ilin yanvarına təxir edilib.
Apple-ın ilk qatlanan ekranlı telefonu iPhone Duo-nun ilkin sifarişi bir neçə dəqiqə ərzində açıldıqdan sonra, çatdırılma müddəti dərhal gələn ilin yanvar ayının sonuna qədər uzadılıb və bütün rənglər və yadda ş konfiqurasiyaları buna təsir edib. Bloomberg Analitikləri satış proqnozunu artırıb və hesab edirlər ki, satışlar 14 milyon ədədi və 28 milyard dollar hədəfini keçə bilər. Cümə günü Apple-ın səhmləri 0,43% artıb.
