Hər dəfə "artıq tətbiqləri spekulyasiya etməyin vaxtıdır" deyəndə, yeni bir hardware spekulyasiyası meydana çıxır?

Keçmiş üç ildə ABŞ fond bazarındakı AI inqilabı daim sistemin tıxanma nöqtələrini axtaran bir proses idi və beş mövzu mərhələsinə bölünə bilər: Birinci mərhələ: GPU dövrü (2023-cü il) Kimin hesablama gücü varsa, gələcəyə sahib odur, bu dövrə nümunə şirkət Nvidia-dır. İkinci mərhələ: Məlumat mərkəzləri dövrü (2024-cü ilin birinci yarısı) Server otaqları çatışmır, enerji təchizatı yetərli deyil, soyutma sistemləri kifayət etmir, şəbəkə bant genişliyi də məhduddur, kapital GPU-dan məlumat mərkəzi sənaye zəncirinə yayılmağa başlayır. Bu dövrə nümunə şirkət isə Vertiv-dir. Bazar ilk dəfə bu önəmli fərqindəliyə sahib olur: AI genişmiqyaslı infrastruktur hərəkatıdır. Üçüncü mərhələ: Elektrik dövrü (2024-cü ilin birinci yarısı) Məlumat mərkəzləri tikilə bilər, amma tez artıra bilmədiyin yeganə şey elektrikdir, nümunə şirkət Vistra-dır. AI sektoru ilk dəfə texnologiya sektorundan sənaye sektoruna yayılır. Dördüncü mərhələ: HBM dövrü (2025-ci il) Böyük həcmdə yeni əlavə dəyərin əsas hissəsi inference-dən gələndə, məlumat GPU-ya çatdırıla bilmir, AI üçün tıxanma nöqtəsi hesablama gücündən məlumat axını probleminə çevrilir. Bu dövrə nümunə olan şirkətlər isə yaddaş sahəsinin üç nəhəngidir. Beşinci mərhələ: Yüksəksürətli əlaqə dövrü (2026-cı il) Məlumat ötürülməsi yenidən əsas tıxanma nöqtəsinə çevrilir, bazarda artıq tək bir çip deyil, bütün sistem arxitekturası alınıb-satılır. Bu mərhələyə örnək şirkət Broadcom-dur. Təəssüf ki, hər dəfə hər kəs düşünür ki, hardware mövzusu artıq kifayətdir və tətbiqlərə keçmək lazımdır, bazar daim yeni bir hardware mövzusu ətrafında dövr edir. Bəs niyə bugünkü AI sənayesi tendensiyaları indiki internetdən bu qədər fərqlidir? Bu çərşənbə günü canlı yayımda bu böyümə haqqında danışacağam, qatılmaq üçün rezervasiya edə bilərsiniz (UTC+8):