إفطار مالي في 29 أكتوبر: تقييم ارتداد أسعار الذهب وخطاب ووش وآفاق PCE، تصاعد الحرب في اليمن يرفع أسعار النفط، وقد تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد إيران بعد الانتخابات النصفية

شبكة Huitong في 29 أكتوبر—— في تداولات الصباح المبكرة من السوق الآسيوية في 29 أكتوبر، يتم تداول الذهب الفوري بالقرب من 4051 دولار للأونصة، وارتفع سعر الذهب يوم الأربعاء، مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وتقييم السوق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وولش، حيث أشار وولش إلى أن الفيدرالي أوضح استعداده لاتخاذ إجراءات عند الحاجة.

في صباح الخميس (29 أكتوبر بتوقيت شرق آسيا) في السوق الآسيوية، يتم تداول الذهب الفوري بالقرب من 4051 دولار للأونصة، وارتفع سعر الذهب يوم الأربعاء، مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، والسوق يقيم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وولش، حيث أكد وولش أن الفيدرالي أوضح استعداده ورغبته في اتخاذ إجراءات؛ وفي الوقت ذاته ينتظر بيانات التضخم PCE الأمريكية؛ ويُتداول النفط الأمريكي الخام بالقرب من 101.95 دولار للبرميل، وارتفع النفط الأمريكي يوم الأربعاء، مع استمرار النزاع في اليمن، وتعرض مصفاة نفط سعودية لهجوم، وتصاعد قلق السوق من احتمالية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران بعد انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل.

أهم المتابعات خلال اليوم

سوق الأسهم

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.19% ليصل إلى 52475.10 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28% ليغلق عند 7743.97 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.27% ليصل إلى 26549.85 نقطة.

وكما هو متوقع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ورفع تقييمه للاقتصاد، مع الاعتراف بأن التضخم "لا يزال مرتفعًا"، وأشار الرئيس وولش إلى استعداد الفيدرالي الواضح لاتخاذ إجراءات، ويظهر CME FedWatch أن السوق يتوقع احتمال رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 85.0%، أعلى من 78.3% يوم الثلاثاء، ومن الممكن أن تؤثر تقارير PCE ويوم الخميس وتقييم الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثالث على توقعات رفع الفائدة.

خلال موسم التقارير المالية، قدمت 200 شركة من مكونات S&P 500 نتائجها، وتجاوزت النتائج المتوقعة بنسبة 84%. ويتوقع المحللون زيادة الأرباح في الربع الثالث بنسبة 31.8% على أساس سنوي، وارتفعت أسهم Micron بنسبة 5.9% بدعم من زيادة أرباح SK Hynix الفصلية، وارتفعت أسهم SK Hynix الأمريكية بنسبة 13.3%، وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.8% لليوم الرابع على التوالي، وارتفعت أسهم Microsoft بعد الإغلاق بأكثر من 4% وانخفضت أسهم Alphabet بعد الإغلاق بأكثر من 7%.

سوق الذهب

أغلق الذهب الفوري مرتفعًا بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، ليبلغ 4068.96 دولار للأونصة، حيث يقيم السوق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وولش، وذلك بعد أن أبقى الفيدرالي هدف سعر الفائدة بين 3.75%-4.00% كما كان متوقعًا، وأجّل تعديل تكلفة الاقتراض حتى ما بعد انتهاء انتخابات منتصف الولاية الأمريكية الأسبوع المقبل وانتظار المزيد من بيانات التضخم.



قال المتداول المستقل للمعادن الثمينة تاي وونغ إن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل وتفسير السوق لإبقاء وولش على الفائدة لا يعتبر مرضيًا تمامًا، إذ يشكل ارتفاع الفائدة ضغطًا على الذهب، ولن يتم بيع المعادن الثمينة بشكل كبير ولكن قد يكون هامش الصعود محدودًا؛ رفع الفيدرالي تقييم الاقتصاد واعترف بأن التضخم "لا يزال مرتفعًا"، وأشار وولش إلى أن الفيدرالي بيّن استعداده التام ورغبته في التحرك، وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.034%، مرتفعًا بمقدار 4.11 نقطة أساس.

يُظهر CME FedWatch أن المتداولين يتوقعون رفع الفائدة في ديسمبر بنسبة 86%، أقل من 88% قبل الإعلان؛ وبسبب تعرض مصفاة نفط سعودية للهجوم ارتفعت أسعار النفط، مما عزز المخاوف من التضخم، والذي قد يجبر البنوك المركزية على رفع الفائدة ويضعف جاذبية الذهب الخالي من الفائدة، وينتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية PCE يوم الخميس.

سوق النفط

عرفت أسعار النفط تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض يوم الأربعاء، حيث أغلقت عقود خام برنت منخفضة بنسبة 3.3% عند 110.43 دولار للبرميل، وارتفع النفط الأمريكي بنسبة 1.74% ليغلق عند 101.94 دولار للبرميل؛ ويستمر النزاع في اليمن، وتعرضت مصفاة سعودية لهجوم، ويخشى السوق من أن الولايات المتحدة قد تستهدف إيران بعد انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل.



قالت القوات الحكومية اليمنية إن جماعة الحوثي هاجمت مطار عدن يوم الأربعاء، وأعلنت جماعة الحوثي يوم الثلاثاء عن استهدافها أكبر مصفاة نفطية في السعودية بطاقة تكرير يومية تبلغ 550 ألف برميل، ولم تؤكد السلطات السعودية على الفور ذلك؛ وقال دينيس كيسلر من BOK Financial، إن الأنباء عن احتمال استئناف الولايات المتحدة عمليات عسكرية قريبًا دفعت سوق العقود الآجلة للنفط إلى تسعير توقعات تضييق المعروض على المدى القصير، وبالنظر للهجمات الأخيرة على السعودية وحلفاء أمريكا الآخرين في الشرق الأوسط، قد تكون كثافة العمليات العسكرية أكبر من المعتاد.

قدمت قطر مشروع اتفاق جديد إلى إيران بوساطة لإنهاء الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر، لكن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً قال إن الدوحة طرحت أفكارًا غير مقبولة وليس اقتراحًا رسميًا، وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تزال تتيح فرصة للنجاح الدبلوماسي، وأن خطتها ذات الأيام السبعة يمكن تنفيذها في أقل من أسبوع إذا تم تطبيقها.

قالت EIA إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 1.9 مليون برميل حتى الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، وهو ما يتوافق تقريبًا مع البيانات المعلنة من قبل API يوم الثلاثاء بانخفاض قدره 2 مليون برميل؛ ووفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يُبقي اجتماع أوبك+ يوم الأحد على هدف إنتاج النفط لشهر ديسمبر دون تغيير.

سوق العملات

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.24% ليغلق عند 102.22، بعد أن أعلن الفيدرالي قرار الفائدة المتوافق مع توقعات السوق وأجل تعديل تكلفة الاقتراض حتى ما بعد انتخابات منتصف الولاية الأمريكية منتظرًا المزيد من بيانات التضخم، وتفاعل الدولار بشكل محدود فور الإعلان، لكنه بدأ يضعف بعد تصريحات وولش خلال المؤتمر الصحفي.



قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex، إن ميل منحنى العائد نحو التصاعد أدى إلى ضعف الدولار مقارنةً بما قبل اجتماع FOMC، وبعد تصريحات وولش تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار 1.46 نقطة أساس إلى 4.722%، ويُظهر CME FedWatch أن السوق يتوقع احتمالية رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر لتقترب من 85%.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليغلق عند 1.3325، وأعلن وزير المالية البريطاني هيلي عن ميزانية رفع فيها الضرائب على البنوك والمدخرين وأصحاب العقارات إضافة إلى تشديد قواعد ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الإلكترونية مثل Amazon.

انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.99% ليغلق عند 0.5624 بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند 2.75% يوم الأربعاء، مما فاجأ الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون رفع الفائدة، ليصبح الدولار النيوزيلندي أضعف العملات في مجموعة العشرة.

رفع بنك كندا الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات وأشار إلى احتمال المزيد من الزيادات لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من دفع التضخم، وارتفع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% ليصل إلى 1.4 دولار كندي، وقال تشاندلر إن رفع الفائدة من قبل بنك كندا كان متوقعًا ولم يكن له رد فعل كبير على الكندي؛ ويتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارات السياسة النقدية يومي الخميس والجمعة على التوالي مع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

أخبار دولية هامة

أفادت i24NEWS الإسرائيلية أن قطر تنتظر رد طهران على المقترح الجديد، وقد ترد إيران في أقرب وقت يوم الخميس. وكشف دبلوماسيان من المنطقة أنه بموجب المقترح الحالي يجب على إيران اتخاذ خطوات ملموسة بخصوص برنامجها النووي، مقابل تخفيف الولايات المتحدة بعض العقوبات وتجميد بعض الأموال. والتدبير المُعتَبر هو استئناف عمليات التفتيش لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية. وحتى الآن، كان حجر العثرة في المفاوضات بين أمريكا وإيران هو أن إيران تطلب رفع الحصار وتخفيف العقوبات أولاً، ثم مناقشة الملف النووي، بينما تُصر إدارة ترامب على أن تتخذ إيران إجراءات فورية بشأن النووي في المرحلة الأولى من التفاوض. وصرح مسؤول أمريكي رفيع لـ i24NEWS: "الولايات المتحدة لن تهاجم إيران بأي حال قبل انتخابات منتصف الولاية".



قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وولش إنه سيتم البدء تدريجياً في تنفيذ جدول الاجتماعات المعدل بداية من العام القادم. "نعتقد أن عقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثماني اجتماعات سنويًا هو رقم مناسب"، قال وولش في مؤتمر صحفي الأربعاء. بالرغم من استمرار الضغوط التضخمية وظهور إشارات متانة اقتصادية، قررت اللجنة بالإجماع (10 أصوات مقابل صوتين) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. واقترح وولش لأول مرة في اجتماع يوليو تقليل عدد الاجتماعات السنوية للسياسة النقدية من 8 إلى 6، وأشارت محاضر الاجتماع إلى أن تقليل وتيرة الاجتماعات يسمح بتراكم المزيد من المعلومات والبيانات في هذه الأثناء.



فاجأت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كوك السوق بتصويتها لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مخالفة بذلك قرار الفيدرالي في إبقاء معدلات الفائدة بين 3.75% و4.00%. في تصويت بنتيجة 10 أصوات مؤيدة وصوتين معارضين، صوتت كوك مع رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هاماك ضد القرار. وتعتبر هاماك داعمة دوماً لتشديد السياسة النقدية. وهذه أول مرة تصوت فيها كوك ضد القرار منذ انضمامها للفيدرالي في 2022. في الوقت ذاته، يحاول الرئيس الأمريكي ترامب للمرة الثانية إقالة كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكانت محاولته السابقة قد أوقفتها المحكمة العليا.



في 28 أكتوبر بالتوقيت المحلي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل أن عدد بطاقات الاقتراع الخاصة أو ما يعرف "المظاريف المزدوجة" في الانتخابات البرلمانية هذا العام يُقدر بين 430 ألف و480 ألف صوت، أقل من التقارير السابقة التي قدرتها بنحو 600 ألف. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأصوات تخص بشكل رئيسي الجنود، والسجناء، والدبلوماسيين بالخارج، وغيرهم ممن لا يستطيعون الوصول إلى مراكز الاقتراع المخصصة. ولمنع التصويت المتكرر، سيقوم مسؤولو الانتخابات بعد التأكد من هوية الناخبين وبعدم تصويتهم في مكان آخر، بعد ذلك سيتم فرز هذه الأصوات بشكل منفصل. والأرقام المعلنة حتى الآن هي تقديرات أولية وقابلة للتغير مع استمرار عمليات الاستلام والمعالجة. في السياسة الإسرائيلية، في المتوسط كل 40 ألف صوت تحدد مقعدًا في الكنيست، ما يجعل هذه "الأصوات الخاصة" التي يتم عدها لاحقًا عاملاً أساسياً في تحديد نتائج الانتخابات وعدد مقاعد الأحزاب وربما تشكيل الحكومة (أخبار CCTV).



يستعد الاتحاد الأوروبي للتخلي عن خطته لمنح كندا وضع "شبه عضو" بعد أن أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان عن رفضها. وبدلاً من ذلك، يقترح مشروع بيان مشترك إقامة علاقة "أوثق" دون الوصول لمستوى العضوية الكاملة، ولا يزال هذا المقترح في انتظار الموافقة النهائية.


وفقًا لموقع "مراقب الفيدرالي" CME: احتمال إبقاء الفيدرالي على الفائدة دون تغيير حتى ديسمبر هو 21.6%، واحتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 78.4%. أما احتمال الإبقاء دون تغيير حتى يناير المقبل فهو 7.2%، واحتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 40.6% و 50 نقطة أساس 52.2%.

أخبار محلية

ببساطة، ماكينة التصنيع الصناعية هي "ماكينة صناعة الماكينات" وهي قلب الصناعة الحديثة وأساس التصنيع المتقدم. هذا العام، ومع ازدهار الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، استمر الطلب على ماكينات التصنيع الصناعية الراقية في الارتفاع. في ورشة إنتاج إحدى شركات تصنيع معدات التصنيع الحديثة في سوتشو بمقاطعة جيانغسو، تم الانتهاء من تجميع ماكينة ثقب PCB بستة محاور، وهي تخضع الآن لاختبار ما قبل الشحن. وأوضح المسؤول أن الطلب الكبير مؤخرًا من قطاع الذكاء الاصطناعي على PCB عالي الجودة دفع الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية ذات الصلة. وقال: "في النصف الأول من هذا العام، زاد إنتاجنا من المعدات الرئيسية لPCB (اللوحات الإلكترونية المطبوعة) بشكل كبير عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما تضاعف أكثر من ضعفين بالفعل في السلسلة المتقدمة مقارنة بكامل عام 2022. والطلبات ممتدة حتى الربع الثاني من العام المقبل." ويظهر البيانات أن في النصف الأول من 2026 حققت صناعة أدوات ماكينات التصنيع المحلية إيرادات بقيمة 530.9 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 7.6%، وبلغ إجمالي الأرباح 19.6 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 110.8%. (CCTV المالي)



في Huaqiangbei بمدينة شنتشن، ارتفعت وتيرة تداول الهواتف المستعملة بشكل كبير. وتشير إحصائيات مؤسسات أبحاث السوق إلى أن نسبة الهواتف التي يتجاوز متوسط سعرها 4000 يوان وصلت إلى أكثر من 68%. وأخبر بعض العاملين في القطاع الصحفي أن معظم الهواتف المستعملة تنخفض أسعارها مع مرور الوقت منذ طرحها، كما أن انخفاض السعر بنسبة 20% خلال عام واحد أمر شائع للأجهزة الرائجة، لكن مع ارتفاع أسعار الذاكرة هذا العام بقيت أسعار الهواتف المستعملة مستقرة. وبالمقارنة مع سعر الهواتف الجديدة، فإن الهواتف شبه الجديدة أو تلك التي تم فتحها فقط تباع عادة بسعر أرخص بمقدار 500 إلى 1000 يوان، وبسبب الطلب الكبير أصبحت هذه الأجهزة سلعة مطلوبة في السوق ويعمل التجار بشكل نشيط على جمعها وإعادة بيعها. (CCTV المالي)