ذكرت صحيفة دايلي بلانيت بأن شركتي سامسونج وSK هايكس تسعى لترقية مصانعها في الصين: بهدف الفوز بطلبات AI، وأيضًا لمنع شركة تشانغجيانغ ستوراج من الاستحواذ على الحصة السوقية.

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "智通财经APP" أن شركة Samsung Electronics وشركة SK Hynix (SKHY.US) تقومان بترقية خطوط الإنتاج في مصانعهما في الصين لإنتاج شرائح ذاكرة أكثر تقدماً، وذلك بهدف مواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية الصاعدة بسرعة وتلبية الطلب الهائل على الذكاء الاصطناعي (AI).

منذ أن بدأت الولايات المتحدة في عام 2022 بفرض قيود تصدير على بعض معدات تصنيع الشرائح، أصبحت حجم الاستثمارات في أعمال الشركتين الكوريتين الجنوبيتين في الصين قضية شائكة تواجههما.

حالياً، إذا أرادت هاتان الشركتان تركيب معدات أمريكية الصنع مثل أجهزة النقش في الصين، يجب عليهما التقدم بطلب للحصول على ترخيص أمريكي سنوياً. كما أعلنت إدارة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية أنها لا تنوي إصدار تراخيص لتحديث التكنولوجيا أو لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشرائح الأجنبية هذه في الصين حتى عام 2025.

وقد قيدت التعقيدات التنظيمية من قدرتهما على تحديث المصانع، كما أدى ذلك إلى تآكل حصتهما السوقية لصالح Yangtze Memory Technologies (YMTC). وقد حذّر مسؤولو الشركتين الكوريتين بشكل علني من أن التوترات الجيوسياسية تضر بأعمالهم في الصين.

وأكدت Samsung وSK Hynix في بيان أن عمليات التحديث جارية ويتم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع الجانب الأمريكي، لكنهما لم تكشفا عن تفاصيل خطط الإنتاج. ولا يمكن تحديد إلى أي مدى قامت السلطات الأمريكية بإصدار تراخيص لتصدير المعدات المطلوبة لهذه التحديثات.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تعمل الشركتان على تصنيع شرائح NAND فلاش في مصانعهما بالصين بعدد طبقات يزيد عن 200 طبقة، ليوازي مستوى خطوط الإنتاج في كوريا الجنوبية.

تُعتبر ذاكرة NAND فلاش من شرائح التخزين التي تحتفظ بالبيانات عند انقطاع التيار الكهربائي، وتستخدم على نطاق واسع في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وأقراص SSD؛ وكلما زاد عدد طبقات الشريحة، ازدادت كثافة التخزين وانخفضت تكلفة التخزين لكل وحدة.

Samsung تستهدف شرائح ذات 286 طبقة

قال مصدران مطلعان إن مصنع Samsung في شيان شمال غرب الصين يمثل حوالي 40% من إنتاج الشركة العالمي من شرائح NAND، وينتج حالياً شرائح بحوالي 200 طبقة.

وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن Samsung تقوم، ضمن مشروع يحمل الاسم الرمزي "Monami"، بتحويل المصنع لإنتاج شرائح V9 NAND ذات 286 طبقة، مع هدف تحقيق إنتاج شهري يبلغ 5,000 رقاقة بحلول ديسمبر هذا العام، ثم رفع الإنتاج إلى 40,000 رقاقة بحلول ديسمبر 2027.

وأكدت Samsung أن عملية التحديث تتوافق مع لوائح التصدير الأمريكية، وأضافت: "يهدف هذا التحديث إلى تلبية الطلب المتزايد من العملاء العالميين (بما فيهم العملاء الأمريكيين). لم تقم الشركة بتوسيع الطاقة الإنتاجية أو بناء مرافق تصنيع جديدة."

وقال ثلاثة مصادر مطلعة إن SK Hynix تسعى لتحويل مصنعها في داليان شمال شرق الصين لإنتاج منتجات NAND بعدد طبقات 240 وما فوق.

وذكر أحد المصادر أن الشركة تنتج حالياً منتجات ذات 192 طبقة في داليان.

وعندما استحوذت SK Hynix على أعمال NAND من Intel (INTC.US) في عام 2021، حصلت على مصنع داليان، الذي لا يزال قاعدة تصنيع شرائح NAND الوحيدة لهذا القطاع. ويحمل هذا القطاع حالياً اسم Solidigm ويستعد للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر إن الشركة حصلت على موافقة لإنتاج شرائح حتى 240 طبقة في داليان، وقد تسعى للحصول على موافقة أمريكية لتطوير شرائح بأكثر من 300 طبقة هناك، الأمر الذي سيساعد في التمهيد للإنتاج المحتمل في الولايات المتحدة. وتناقش الشركة مع إدارة ترامب خطط إنشاء مصنع جديد للشرائح NAND في الولايات المتحدة.

لم ترد إدارة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بشكل مباشر على سؤال حول حالة الموافقات لشركات تصنيع الشرائح الكورية. وأعادت فقط التأكيد على إعلانها لعام 2025 بأنها تخطط للنظر في طلبات التراخيص لتشغيل المصانع القائمة في الصين لهذه الشركات، ولكنها لن توافق على توسيع الطاقة الإنتاجية أو تحديث التكنولوجيا.

Yangtze Memory Technologies تواصل اللحاق بالركب

بينما لا تزال Samsung وSK Hynix مترددتين بشأن حجم استثماراتهما في المصانع الصينية، تنمو Yangtze Memory Technologies بخطى متسارعة.

بحسب بيانات شركة Omdia للأبحاث، استحوذت Yangtze Memory Technologies على 38.5% من حصة سوق NAND في الصين خلال الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعاً من 28% خلال كامل عام 2025، متجاوزة بذلك Samsung. بالمقابل، تراجعت حصة Samsung من 36% إلى 33.5%، وحصة SK Hynix من 20% إلى 17%.

ووفقاً لمصدرين آخرين، فإن خط إنتاج Yangtze Memory Technologies يركز بشكل أساسي على شرائح NAND بواقع 160 طبقة و232 طبقة، لكنها تنتج أيضاً كمية صغيرة من شرائح تصل إلى 294 طبقة وتخطط لإنتاج شرائح تفوق 300 طبقة.

لم ترد شركة Yangtze Memory Technologies على طلبات التعليق.

وخارج الصين، تبيع Samsung شرائح NAND بعدد طبقات يصل حتى 286 طبقة، وكشفت في أغسطس من هذا العام عن نموذج أولي لشريحة NAND تفوق طبقاتها 400 طبقة. أما SK Hynix فتبيع شرائح NAND بعدد طبقات يصل حتى 321 طبقة.