إشارات السياسة النقدية الداعمة تعزز الأسواق، وأسواق الأسهم الآسيوية ترتد بعد التراجع، مؤشر كوريا يرتفع بأكثر من 1% مع إمكانية إنهاء سلسلة الخسائر لمدة خمسة أيام، وSolar诱电 تحقق ارتفاعاً بنسبة 7%

استقرت أسواق الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء بعد انخفاض دام يومين متتاليين، وقادت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات الارتفاع، وذلك عقب إشارات متساهلة أطلقها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك John Williams، مما عزز معنويات السوق.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء بنسبة 0.2%، وصعد مؤشر كوريا المركب قبل أن يتراجع؛ بينما افتتح مؤشر نيكي 225 الياباني مرتفعاً بنحو 0.5%. في المقابل، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنحو 1%، مسجلاً أداءً أضعف نسبياً.

صرح Williams أنه يعتقد أنه لا حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية بحلول عام 2027، لكنه لا يزال يرى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام يعد خطوة مناسبة. لقد خفف هذا الموقف من مخاوف السوق بشأن توقعات رفع الفائدة، مما منح أسهم التكنولوجيا الآسيوية متنفساً.

وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وواصلت أسعار النفط صعودها، مع تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر المقرر صدورها لاحقاً في اليوم.

وفقاً لاستطلاع داو جونز، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6%، أعلى من القراءة السابقة 3.4%. استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وارتفاع أسعار البنزين يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق التضخم، وهو أحد أهم اهتمامات السوق في الوقت الراهن.

كسر خطاب Williams الأجواء التشاؤمية التي خيمت على السوق خلال اليومين السابقين. وشهد قطاع التكنولوجيا في مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ ارتداداً أولاً، مما دفع المؤشر العام للارتفاع.

ذكرت أخبار وول ستريت أنه يوم الثلاثاء، أطلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، John Williams، والذي يتمتع بحق التصويت الدائم في لجنة السوق المفتوحة (FOMC) ويعرف بكونه "الرجل الثالث" في الاحتياطي الفيدرالي، إشارات "حمائمية" طويلة الأمد. وصرّح Williams:

لم أغيّر بعد وجهة نظري بأن رفع سعر الفائدة مرة أخرى قد يكون مناسباً. لا أرى في الوقت الحالي أي سبب يدفعني للاعتقاد بأننا بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد ذلك.

عندما سُئل عن مسار رفع الفائدة على المدى البعيد (مثل 2027)، اعتبر أنه لن يكون هناك حاجة لزيادات إضافية حينها. صرّح Josh Gilbert، كبير المحللين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى eToro:

توقعات تقليص وتيرة رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منحت أسواق الأسهم الآسيوية متنفساً اليوم. وتخفيف Williams الحديث عن استمرار التشديد أزال بعض الضغط عن عوائد السندات، وهو ما كان خبراً ساراً لأسهم التكنولوجيا الأسيوية.

في يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2%، مرتداً بشكل طفيف من أدنى مستوياته منذ أغسطس التي سجلها يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر كوريا المركب بأكثر من 2% في بعض الأوقات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى أقل من 0.5%. وكان المؤشر الكوري قد سجل خسائر على مدى خمسة أيام متتالية من قبل.

سجلت شركتا أشباه الموصلات الكوريتين العملاقتين SK hynix وSamsung Electronics مكاسب تجاوزت 3% في بداية الجلسة، قبل أن تتراجع كلتاهما لاحقاً.

شهدت أسهم التكنولوجيا والتصنيع الصناعي اليابانية انتعاشاً قوياً في السوق. وافتتح مؤشر نيكي 225 التداول على ارتفاع، ووسع مكاسبه إلى 0.53%.

أصبح قطاع الذكاء الاصطناعي وسلسلة توريد أشباه الموصلات محور الاهتمام. وسجلت شركة MLCC الرائدة Sunyo Yuden ارتفاعاً بنسبة 7.32% لتقود أسهم أجهزة الذكاء الاصطناعي، وتلتها Fujikura مستفيدة من الطلب على بناء مراكز بيانات الاتصالات الضوئية، بنسبة نمو 3.71%. في الوقت ذاته، كان SoftBank Group، المؤشر العالمي للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نشطاً أيضاً مع ارتفاع بأكثر من 2%.

كما تألق قطاع المواد عالية الجودة والكيماويات. سجلت الشركات الرائدة في مواد تغليف أشباه الموصلات والكيماويات الدقيقة Risennocu Holdings (+3.23%)، Sumitomo Chemical (+2.98%)، Tokuyama (+2.30%) وMitsui Chemicals (+1.95%) ارتفاعاً على نطاق واسع.

بشكل عام، أظهر ارتفاع أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال الجلسة ترابطاً ملحوظاً بين قطاعات "أجهزة الذكاء الاصطناعي + المكونات الإلكترونية + المواد الرئيسية لأشباه الموصلات"، ما عزز شهية المخاطرة في السوق بشكل كبير وكانت أسهم التكنولوجيا والنمو والمواد الدورية الدعامة الأساسية لجلسة تداول اليوم.

في ما يخص السلع الأساسية والسندات، استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء، صعد خام WTI بأكثر من 1% إلى نحو 95.22 دولاراً للبرميل للمرة الخامسة على التوالي؛ كما ارتفع خام برنت أيضاً بأكثر من 1%. ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن مستقبل النقل البحري للطاقة عوامل رئيسية تدعم أسعار النفط.

يبلغ متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة حالياً نحو 4.34 دولارات للغالون، مرتفعاً بشكل كبير عن سعر العام الماضي البالغ 3.08 دولارات. ورغم إعلان ترامب الأسبوع الماضي عن تخفيف مؤقت للقيود على تصدير الديزل الروسي، إلا أن المحللين يرون أن هذا الإجراء له تأثير محدود على خفض أسعار الوقود فعلياً.

أما بالنسبة لسوق السندات، فقد استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5.21%، مرتفعاً بمقدار 0.5 نقطة أساس عن يوم الثلاثاء؛ وصعد العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 5.33%؛ بينما ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.015% بشكل طفيف.

ظل سوق العملات هادئاً إجمالاً. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الأمريكي تقريباً؛ وحافظ اليورو على مستواه بالقرب من 1.1203 دولار؛ وسجل الين سعر 158.39 مقابل الدولار؛ وتم تداول اليوان الخارجي عند 6.6940 مقابل الدولار.

تراجعت أسعار الذهب هامشياً بنسبة 0.04%، وظلت الأسعار الفورية دون مستوى 4160 دولاراً للأونصة ضمن نطاق ضيق من التحركات.