花旗看好Palantir (PLTR.US)：美國政府與商業業務雙引擎推動，第三季營收有望再次超出預期

智通財經APP獲悉，花旗分析師在週四的報告中表示，儘管比較基準顯著提高，Palantir (PLTR.US) 2026財年第三季度營收仍有望再次超市場預期，主要受美國政府和商業業務推動。花旗維持對Palantir的「買入」評級，並將目標價由245美元上調至250美元。

花旗分析師在報告中指出：「我們與合作夥伴在季度內的檢查結果非常強勁，尤其是在美國聯邦財政年度末。一家專門從事聯邦業務的合作夥伴表示，其更廣泛的技術業務同比增長超過60%，Palantir是最大的受益者，這反映出去年與政府效率部（DOGE）相關逆風後，相關業務出現明顯反彈。」

花旗預計，Palantir商業營收將延續第二財季的上行表現。其中，儘管比較基準提高30個百分點，美國商業營收增長仍有望超過140%；國際商業營收則可能再次加速。美國政府部門營收預計也將超出預期，超預期幅度與過去幾個季度類似。

花旗補充表示：「儘管我們的聯邦合同追蹤數據有所下降，但如果將過去6個季度美國國防部合同的典型滯後（季度平均營收在3億至4億美元以上）納入考慮，該指標仍指向健康增長。我們預計Palantir 2026財年營收增長指引將再次大幅上調約10個百分點，主要由美國業務帶動。」

Palantir計劃於11月2日美股盤後公布第三季度業績。市場預期其調整後每股收益為0.41美元，營收為21億8千萬美元。去年同期，Palantir調整後每股收益為0.21美元，營收為11億8千萬美元。

截至週四收盤，Palantir收跌2.74%，報196.19美元。今年以來，Palantir股價累計上漲10%，表現遜於標普500指數。