BUZZ-Vaxcyte在籌集10億美元用於研發肺炎鏈球菌疫苗後股價小幅下跌

10月7日 - ** Vaxcyte（PCVX.O）週三盤前股價下跌0.3%，報66.50美元，此前該公司已完成10億美元融資

** PCVX 週二晚間宣布， (link) 定價為每股64美元，發行約780萬股普通股及預先注資認股權證，募資總額5億美元；同時公開發行5億美元、票面利率1.5%的可轉換債券，該可轉換債券將於2032年10月15日到期

** 可轉換債券的轉換價格為89.60美元，較本次股權發行價格溢價40%

** 週一，PCVX股價飆升約31%，此前該公司表示其肺炎球菌疫苗VAX-31於晚期臨床試驗中 (link) 達成所有主要目標，且產生的免疫應答至少與輝瑞的 PFE.N Prevnar 20及默克的 MRK.N Capvaxive相當

** 週二，該公司啟動 (link) 公開發行後，股價收跌近10%，報66.70美元

** 公司計劃將本次發行的淨募資用於資助VAX-31成人與兒科項目的臨床開發，包括正在進行的VAX-31成人第三期臨床項目

** Jefferies、Leerink Partners、Bank of America、Evercore、Goldman Sachs及Guggenheim擔任本次股權發行的聯席簿記管理人；Jefferies、Leerink Partners、Bank of America、Goldman Sachs和Evercore擔任可轉換債券交易的牽頭承銷商

** 截至週二收盤，PCVX股價年內累計上漲約45%

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