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Vaxcyte在啟動10億美元股票及可轉換債券發行後,股價下跌

Vaxcyte在啟動10億美元股票及可轉換債券發行後,股價下跌

路透社路透社2026/10/06 13:02
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10月6日,疫苗開發商Vaxcyte(PCVX.O)股價於開盤前下跌1.7%,報每股72.60美元,該公司正在尋求融資。PCVX於週一晚間啟動公開發行,包括5億美元的股票及預先注資認股權證,以及5億美元的可轉換債券(CBs),將於2032年10月15日到期。週一,PCVX股價大漲約31%,收於每股73.82美元,此前該公司表示,其肺炎疫苗VAX-31在晚期臨床試驗中達到所有主要目標,且產生的免疫應答至少與Pfizer的Prevnar 20以及Merck的Capvaxive相當。公司計劃將兩次發行的淨募集資金,用於資助VAX-31成人和兒童專案的臨床開發,包括正在進行的VAX-31成人III期專案、其季節性流感疫苗(OPUS-2)的臨床試驗以及其他用途。Jefferies、Leerink、Bank of America、Evercore、Goldman Sachs和Guggenheim擔任此次股權發行的聯合簿記管理人;Jefferies、Leerink、Bank of America、Goldman Sachs和Evercore則為本次可轉換債券發行的牽頭承銷商。總部位於加州聖卡洛斯的PCVX公司流通股約1.488億股,市值達110億美元。截至週一,該股今年累計上漲60%。根據London Stock Exchange Group(LSEG)數據,10位分析師中有9位給予該股「強烈買入」或「買入」評級,1位給予「持有」評級;目標價中位數為每股122美元。

- ** 疫苗開發商Vaxcyte(PCVX.O)股價在開盤前下跌1.7%,報72.60美元,該公司正在尋求融資

** PCVX於週一晚間 (link) 啟動公開發行,包括5億美元的股票及預先注資認股權證,以及5億美元可轉換公司債(CBs),將於2032年10月15日到期

** 週一,PCVX股價飆升約31%,收於73.82美元,此前該公司表示其肺炎疫苗VAX-31在晚期臨床試驗中達成所有主要目標 (link),且產生的免疫反應至少與輝瑞的 PFE.N Prevnar 20 和默克的 MRK.N Capvaxive 相當

** 公司計劃將此次兩項發行的淨募集資金,用於資助VAX-31成人及兒科項目的臨床開發,包括正在進行的VAX-31成人三期項目、其季節性流感疫苗(OPUS-2)的臨床試驗,以及其他用途

** 杰富瑞、利林克、美銀、埃弗科、高盛與古根海姆擔任本次股權發行的聯席簿記管理人;杰富瑞、利林克、美銀、高盛和埃弗科擔任本次可轉換債券發行的牽頭承銷商

** 總部位於加州聖卡洛斯的PCVX公司流通股約為1.488億股,市值達110億美元

** 截至週一,該股今年累計上漲60%

** 據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,10位分析師中有9位給予該股“強烈買入”或“買入”評級,1位給予“持有”評級;目標價中位數為122美元


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