南韓九月DRAM出口創下330億美元新高
南韓9月DRAM出口創下330億美元新高，Samsung HBM進口增速反超
根據韓国产业通商资源部與貿易統計數據，2026年9月南韓DRAM出口額達到332.6億美元，較去年同期激增552%，連續8個月維持200%以上的高速增長。本輪爆發主要受到數據中心擴建和智能體AI推廣帶動，帶動全月記憶體整體出口額同比增長359%至540.73億美元，固態硬碟出口同比也大增531%。Goldman Sachs預計，強勁的出貨動能將推動Samsung Electronics（SEC）和SK Hynix 2026年第3季度記憶體業務營收分別實現428%和305%的同比增長。
相較於整體記憶體的強勢表現，兩家龍頭在HBM領域的出貨節奏出現明顯分化。Goldman Sachs通過追蹤日本關鍵封裝材料進口發現，2026年前8個月，對應Samsung Electronics TC-NCF工藝的日本塑膠薄膜進口額同比大幅增長61%，而對應SK Hynix MR-MUF工藝的日本環氧樹脂進口額僅同比增長4%。雖然8月單月塑膠薄膜進口同比下滑33%，但前8個月的整體高增顯示Samsung Electronics的高帶寬內存正在加快向主要客戶出貨，並加速縮小與SK Hynix的出貨差距。
為支撐記憶體技術迭代及產能擴張，南韓9月半導體晶圓製造設備進口額同比增長65%至28.28億美元，第3季度累計進口額同比增長92%，顯示上游擴產持續堅定。然而，下游需求尚未全面回暖，9月顯示面板出口額同比下滑10%，其中OLED受下游客戶壓價及新機推遲影響下降11%。若AI數據中心資本支出放緩或傳統終端復甦持續低迷，記憶體供需平衡及Samsung Electronics的HBM出貨節奏將成為後續最關鍵的變數。
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