國內算力鏈放緩隱憂，國內房地產鏈條偏弱，高油 價與寬鬆利率或推升美國通脹---0916宏觀脫水
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- 國內8月份工業增加值的改善超出季節性預期，單月GDP回升至約4.5%。隱憂在於算力鏈對經濟增長的拉動趨緩，內需仍不足以完全接棒，現有政策加快落地成為關鍵措施。全年GDP增速預計不低於4.6%。
- 8月份工業生產同比邊際修復，但其持續性仍需觀察。外部需求的下一步變化是關鍵。房地產銷售、開工及竣工的單月同比數據皆出現回落，房價企穩範圍縮窄。社會消費品零售總額維持疲弱，內生性消費動能偏弱。固定資產投資三大項目整體仍然疲弱，政策工具已從項目儲備階段進入資金落地階段，但信貸端尚未觀察到配套資金被帶動。
- 美國核心商品環比繼續保持穩定，在經濟增速長期水平提高的背景下，油價未能及時回落，本輪高油價或將產生有別於2011至2014年的影響。政策利率處於寬鬆臨界點 ，若第三季度GDP增速持續走高，不加息則政策利率將完全進入寬鬆區間。
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