🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.08.07

主線：AI基建分化｜儲存高預期回調·太空算力鎖定·軟體AI變現承壓

1. SpaceX鎖定英偉達太空AI算力 SpaceX宣布與NVIDIA獨家合作，Starmind軌道AI數據中心採用Vera Rubin架構與NVL72系統，Musk明確表示「獨家使用NVIDIA，因其是最佳AI計算機」。SpaceX股價週四大漲超6%，強化NVDA在新興太空算力場景的壟斷地位。 

🎯受益標的：NVDA、SPCX；關鍵催化：太空AI敘事正式落地，關注NVDA成交量與盤前消息驅動。

2.閃迪與西數財報：AI儲存需求強勁但高預期落空 SNDK、WDC公佈強勁Q4業績與指引，數據中心收入大幅增長，但收入預期未達市場極高預期，股價分別大跌超10%、19%。AI儲存主題從狂歡轉向估值消化。

🎯受益標的：SNDK、WDC、MU；關鍵催化：基本面仍驗證AI需求，短期高估值回調窗口。

3.Datadog與AppLovin指引不及預期，軟體股承壓 DDOG營收與全年指引未達高預期，APP收入略遜並下修前景，股價分別暴跌近19%、20%。市場質疑AI軟體消費型模式與變現可持續性。 

🎯受益標的：DDOG、APP、SNOW；關鍵催化：軟體AI高估值修正，短線波動顯著加大。

4.油價反彈疊加霍爾木茲談判，宏觀承壓 布倫特原油大漲近4%，因伊朗-阿曼海峽重開草案進展（含限制條款），推動美債收益率上行，拖累週四大盤（道指跌0.9%）。

🎯受益標的：XOM、CVX；關鍵催化：地緣油價波動，直接抬升利率預期。

5.今夜非農數據重磅，市場聚焦就業與Fed路徑 7月非農預期新增約8萬，失業率持平4.2%。此前油價與收益率已升溫，數據將決定9月利率路徑預期。

 🎯受益標的：整體指數、金融股；關鍵催化：數據超預期或不及將驅動盤前大幅波動。

交易提示：AI基建從全面爆發轉向分化（儲存高估值回調、軟體變現質疑），但太空算力新敘事與底層需求仍在。結合今夜非農與VIX做好倉位管理。 美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。