奈飞(NFLX.US)时隔两年重返美国投资级债券市场 拟发售2036年到期债券用于偿债

智通财经APP获悉，流媒体巨头奈飞(NFLX.US)时隔两年再次进入美国投资级债券市场，计划发行2036年到期的美元债券。在公司营收增速放缓、未来增长前景受到市场关注之际，此次融资引发投资者广泛关注。

据知情人士透露，该批债券初始价格指引较同期美国国债收益率高约95个基点。

根据奈飞提交的文件，本次发债所得资金将主要用于偿还今年晚些时候到期的约10亿美元债务，剩余资金将用于一般企业用途。

这是奈飞自2024年首次发行投资级债券以来再次进入债券市场。彼时，公司成功募资18亿美元，认购需求超过发行规模的10倍，受到投资者热烈追捧。

不过，此次融资正值奈飞面临增长放缓压力之际。此前，公司收购华纳兄弟探索的计划未能成行，加之公司对未来增长前景的指引趋于保守，引发市场对其增长动能减弱的担忧。

受此影响，奈飞股价过去一年累计下跌约46%。与此同时，根据Trace数据，公司2056年到期债券周一盘中一度跌至每美元92.94美分，创近一年来盘中最低水平，反映出债券投资者风险偏好有所下降。

此次债券发行由法国巴黎银行、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场以及富国银行担任承销商。