BUZZ-Rapport Therapeutics giá cổ phiếu giảm mạnh do phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi

Ngày 28 tháng 10 - ** Cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học Rapport Therapeutics (RAPP.O) đã giảm mạnh 24,4% xuống còn 20,81 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, chạm mức thấp nhất trong hơn một năm, sau khi công ty hoàn tất một đợt huy động vốn

** Công ty chuyên tập trung vào các bệnh thần kinh này đã thông báo định giá (link) khoảng 9,5 triệu cổ phiếu (bao gồm cả quyền mua cổ phiếu được đầu tư trước), với giá 21 USD/cổ phiếu, huy động khoảng 200 triệu USD; ngoài ra còn phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, lãi suất danh nghĩa 2,25%, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2032

** Giá phát hành đợt này thấp hơn 23,7% so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó; giá chuyển đổi của trái phiếu là 26,775 USD, cao hơn 27,5% so với giá phát hành cổ phiếu

** RAPP cũng đã bán khoảng 1,4 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ cho một nhà đầu tư, với giá trị khoảng 30 triệu USD

** Công ty dự định sử dụng tiền thu ròng từ giao dịch này để tài trợ cho thử nghiệm lâm sàng thuốc RAP-219 điều trị rối loạn lưỡng cực thể hưng cảm, nghiên cứu phát triển và các mục đích khác

** Morgan Stanley, Leerink và Evercore là các bên bảo lãnh chính cho đợt phát hành công khai và chào bán riêng lẻ lần này

** Ngày 20 tháng 10, cổ phiếu RAPP đã tăng gần 3% đóng cửa ở mức 29,37 USD, sau khi công ty công bố RAP-219 đạt được (link) các mục tiêu chính và phụ trong thử nghiệm giữa kỳ

** RAPP có trụ sở tại Boston, với khoảng 47,98 triệu cổ phiếu lưu hành

** Tính đến thứ Ba, trong 3 tháng qua cổ phiếu RAPP đã giảm 34%, lũy kế từ đầu năm đến nay giảm 9%

** Công ty được Johnson & Johnson JNJ.N hậu thuẫn, đã thực hiện IPO vào năm 2024 với giá 17 USD/cổ phiếu (link)

(Nhằm hỗ trợ độc giả không phải là người bản ngữ tiếng Anh, Reuters đã tự động dịch bản tin sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể xuất hiện sai sót hoặc không đầy đủ ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của bản dịch tự động này và chỉ cung cấp ra nhằm thuận tiện cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào do sử dụng tính năng dịch tự động gây ra.)