Phiên bản cập nhật 2 - tk accelis, thuộc tập đoàn Thyssenkrupp, lần đầu ra mắt trên thị trường Đức với định giá gần 2 tỷ USD.

Bổ sung phát biểu của Giám đốc điều hành công ty mẹ ở đoạn 4-5, giải thích chi tiết về định giá và tình hình nợ ở đoạn 8

Christoph Steitz

Reuters Frankfurt, 28 tháng 10 - Vào thứ Tư, khi công ty mẹ Thyssenkrupp TKAG.DE thúc đẩy chuyển đổi sang cấu trúc công ty nắm giữ, cổ phiếu của nhà phân phối vật liệu tk accelis TKCC.DE được định giá 1,77 tỷ euro (1,97 tỷ USD) trong lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong thương vụ tách này, (link) Thyssenkrupp đã phân phối 49% trong tổng số 63,5 triệu cổ phiếu tk accelis cho các nhà đầu tư hiện tại, đồng thời vẫn giữ quyền kiểm soát đa số. Cổ phiếu mở cửa ở mức 27,80 euro và đã tăng lên 29,58 euro vào lúc 11:13 giờ GMT.

Đây là đợt IPO lớn nhất tại Đức tính đến năm 2026, đánh dấu bước đi mới nhất trong quá trình tái cấu trúc của Thyssenkrupp. Công ty cho biết tk accelis đã phát triển từ một doanh nghiệp phân phối vật liệu thành đơn vị cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Chúng tôi vừa thực hiện một bước tiến rất quan trọng, thúc đẩy Thyssenkrupp chuyển đổi từ tập đoàn công nghiệp sang công ty mẹ tài chính”, Giám đốc điều hành Thyssenkrupp Miguel Lopez nói với Reuters.

tk accelis hoạt động trong việc mua, bán và gia công vật liệu bao gồm thép và hợp kim, cũng như quản lý kho bãi và phân phối.

Bộ phận này có khoảng 15.500 nhân viên, chiếm 17% tổng số lao động của Thyssenkrupp, với doanh thu hàng năm đạt 11,4 tỷ euro, gần bằng một phần ba tổng doanh thu toàn tập đoàn. Khách hàng của họ gồm có Airbus AIR.PA, BP BP.L, Tesla TSLA.O và Volkswagen VOWG_p.DE.

https://www.reuters.com/graphics/THYSSENKRUPP-MATERIALS/RESULTS/akveryljypr/chart.png

Theo bản cáo bạch IPO, sau khi tính khoản nợ tài chính 710,6 triệu euro, mức định giá này nằm ở mức thấp nhất của phạm vi dự báo của một số nhà phân tích.

Jefferies từng dự đoán giá trị doanh nghiệp của tk accelis bao gồm nợ vào khoảng từ 2,6 tới 4,8 tỷ euro, và cho biết giá mở cửa của cổ phiếu có thể dao động từ 29 tới 64 euro.

Vào tháng 7, tk accelis cho biết (link) mục tiêu biên lợi nhuận cốt lõi điều chỉnh trung hạn của họ là từ 4% đến 5%, cao hơn con số 2% của năm tài chính 2024/25, và Mỹ được xem là thị trường tăng trưởng trọng điểm (link).

Khi ngành vật liệu tiếp tục được hợp nhất, bộ phận này đang giành được nhiều quyền tự chủ hơn (link). Đối thủ nhỏ hơn tại Đức là Kloeckner & Co KCOGn.DE đang được Worthington Steel của Mỹ WS.N mua lại, trong khi các công ty Mỹ Ryerson RYZ.N và Olympic Steel đang trong quá trình sáp nhập.

Cú tách này tiếp tục chiến lược của Thyssenkrupp nhằm giảm tỷ lệ sở hữu trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm nhà đóng tàu TKMS (link) TKMS.DE và bộ phận hydro Thyssenkrupp Nucera (link) NCH2.DE.

(1 USD = 0,8961 euro)

(Để hỗ trợ những người không dùng tiếng Anh, Reuters đã tự động dịch bản tin sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể không chính xác hoặc thiếu ngữ cảnh, Reuters không đảm bảo tính chính xác của nội dung dịch và chỉ cung cấp cho mục đích tham khảo. Reuters không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sử dụng tính năng dịch tự động này.)