Phiên bản cập nhật: 3-EQT sẽ mua lại Range Resources với giá 13 tỷ USD, tạo nên nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu tại Mỹ

Toàn văn đã được viết lại và cập nhật

Reuters, ngày 26 tháng 10 - EQT (EQT.N) thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ mua lại Range Resources (RRC.N) thông qua một thỏa thuận hoán đổi cổ phiếu trị giá 13 tỷ USD, nhằm xây dựng nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất Hoa Kỳ và đặt cược vào nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng như sản xuất điện.

Thỏa thuận này sẽ hợp nhất hai nhà sản xuất khí đốt hàng đầu khu vực Appalachian của Hoa Kỳ, giúp EQT sở hữu trữ lượng khoan phong phú hơn và cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn, từ đó phục vụ các công ty tiện ích, nhà xuất khẩu LNG và khách hàng công nghiệp.

Sau khi tính cả nợ, định giá của công ty sau sáp nhập sẽ vượt quá 50 tỷ USD.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu khí đốt tại Mỹ dự kiến đạt mức cao kỷ lục nhờ xuất khẩu LNG gia tăng và nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ dự báo, tiêu thụ nội địa sẽ tăng từ 91,9 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong năm 2025 lên 94,3 tỷ feet khối mỗi ngày vào năm 2027.

https://www.reuters.com/graphics/RANGERESOURCES-MA/EQT/zdpxewxjjvx/chart.png

Sau sáp nhập, sản lượng ròng hàng ngày của công ty sẽ vượt quá 9 tỷ feet khối tương đương (bcfepd), sở hữu gần 3 triệu mẫu đất ròng, trữ lượng khoan có thể khai thác hơn 30 năm, và hơn 3.700 dặm cơ sở hạ tầng trung nguồn.

Cổ đông của Range sẽ nhận được 0,987 cổ phiếu EQT cho mỗi cổ phiếu Range nắm giữ. Theo tính toán của Reuters, điều này đưa giá trị vốn chủ sở hữu của thương vụ lên 12,83 tỷ USD, tương đương 54,91 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 20,6% so với giá đóng cửa của Range vào thứ Sáu tuần trước.

Cổ phiếu EQT giảm 3,3% trong giao dịch trước giờ mở cửa, trong khi cổ phiếu Range Resources tăng 10,8% lên 50,42 USD.

Sau khi giao dịch hoàn tất, cổ đông của EQT sẽ nắm giữ khoảng 73% cổ phần của công ty sau sáp nhập, còn nhà đầu tư Range sở hữu 27% còn lại. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý I năm 2027.

Dựa trên giá thị trường gần đây, công ty sau sáp nhập ước tính sẽ tạo ra khoảng 20 tỷ USD dòng tiền tự do tích lũy trong vòng năm năm.

Thỏa thuận này cũng dự kiến sẽ giúp điểm hòa vốn dòng tiền tự do không đòn bẩy của EQT giảm xuống dưới 2 USD/MMBtu, từ đó giúp công ty có lãi dù giá khí đốt biến động.

Công ty sau sáp nhập sẽ do đội ngũ quản lý hiện tại của EQT điều hành, trụ sở vẫn đặt tại Canonsburg, Pennsylvania.

Hai đại diện của Range, bao gồm CEO Dennis Degner, sẽ gia nhập ban giám đốc EQT.

(Để hỗ trợ những người không phải là người bản ngữ tiếng Anh, Reuters cung cấp bản dịch tự động các bài báo sang một số ngôn ngữ khác. Do dịch tự động có thể chứa sai sót hoặc không đủ ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của bản dịch tự động và chỉ cung cấp nhằm tạo thuận tiện cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng chức năng dịch tự động này.)