iPhone Duo màn hình gập của Apple cung không đủ cầu, tăng thêm 30% đơn đặt hàng, thúc đẩy chuỗi cung ứng như Hon Hai và TSMC.

Chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo, vừa lên kệ đã nhanh chóng bán hết sạch, nhu cầu thị trường vượt xa dự kiến. Apple đã yêu cầu chuỗi cung ứng tăng tốc sản xuất và tăng thêm 30% đơn đặt hàng. Các nhà cung cấp lõi như Hon Hai, TSMC và Xinrixing dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể.

iPhone Duo chính thức mở bán vào ngày 23 tháng 10; toàn bộ các mẫu máy đều đã bán hết trong ngày đầu tiên, đợt giao hàng thứ hai dự kiến được lùi đến ngày 22 tháng 1 năm 2027. Giá trên thị trường thứ cấp từng lên tới 3.068 USD, cao hơn khoảng 33% so với giá khởi điểm thấp nhất là 2.300 USD, cho thấy nhu cầu thị trường rất mạnh mẽ.

Bị ảnh hưởng bởi điều này, các tổ chức nghiên cứu thị trường lớn đã nâng dự báo xuất xưởng iPhone Duo, số lượng hàng dự trữ năm nay được tăng từ 6 triệu máy lên 8-10 triệu máy, và sản lượng năm 2027 dự kiến đạt tới 33 triệu máy. Ngành công nghiệp dự đoán iPhone Duo có thể chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu của thị trường điện thoại gập vào năm tới và có khả năng thay thế Samsung để trở thành nhà lãnh đạo mới của thị trường điện thoại gập thế hệ tiếp theo.

Mở bán là cháy hàng, nhu cầu vượt xa dự đoán của Apple

Trong ngày mở bán đầu tiên, tất cả các mẫu iPhone Duo đều đã bán hết, đợt giao máy thứ hai phải chờ đến đầu năm sau, bất ngờ tạo ra khoảng trống cung ứng lớn. Phân tích từ ngành cho rằng lượng hàng dự trữ ban đầu nghiêm trọng thiếu hụt, nguyên nhân một phần do hạn chế về tỷ lệ lắp ráp thành công, phần khác là nhu cầu tiêu dùng vượt xa dự báo ban đầu của Apple.

Các chuyên gia trong ngành cho biết, các sản phẩm tiêu dùng có vòng đời nhất định, “kéo dài quá lâu sẽ càng bất lợi cho việc giành thị phần”. Apple vào thời điểm này đã ra lệnh cho chuỗi cung ứng tăng tốc sản xuất và bổ sung thêm 30% đơn đặt hàng, điều này mang ý nghĩa chiến lược thị trường rõ ràng. Làm thế nào để nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất trong thời gian ngắn là thách thức lớn nhất mà Apple đang phải đối mặt.

Nút thắt chuỗi cung ứng: Năng lực sản xuất trục bản lề và tỷ lệ lắp ráp thành công là yếu tố then chốt

Về phân công trong chuỗi cung ứng, iPhone Duo được Hon Hai độc quyền lắp ráp, chip xử lý lõi do TSMC gia công, linh kiện bản lề trục chủ chốt do liên doanh giữa Hon Hai và Xinrixing cung cấp, còn nhà cung cấp thứ hai là công ty Mỹ Amphenol.

Ngành công nghiệp cho rằng điểm nghẽn cốt lõi hiện nay là năng lực sản xuất trục bản lề hạn chế, kết hợp với độ khó lắp ráp toàn bộ thiết bị khá cao. Nếu vấn đề tỷ lệ lắp ráp thành công sớm được giải quyết, tình trạng khan hàng sẽ được khắc phục hiệu quả, chu kỳ chờ đợi của người tiêu dùng sẽ rút ngắn, các nhà cung ứng như Hon Hai, TSMC, Xinrixing cũng sẽ hưởng lợi doanh thu rõ rệt.

Cục diện thị trường điện thoại gập có thể sắp thay đổi

Xét về tác động thị trường ở góc độ vĩ mô, sự cháy hàng của iPhone Duo không chỉ có ý nghĩa lớn đối với chính Apple mà còn có thể tái cấu trúc cục diện cạnh tranh trên toàn bộ thị trường điện thoại màn hình gập. Các tổ chức nghiên cứu thị trường dự báo, với mục tiêu xuất xưởng đã được nâng lên, Apple có thể giành khoảng 40% thị phần điện thoại gập toàn cầu vào năm 2027, gây áp lực trực tiếp lên vị thế dẫn đầu thị trường của Samsung.

Bên cạnh đó, nhiệt độ của thị trường do sự tham gia của Apple dự kiến sẽ thúc đẩy các hãng không phải Apple tăng tốc phát triển sản phẩm điện thoại gập, đẩy nhanh tốc độ mở rộng thâm nhập của toàn bộ thị trường điện thoại gập, và thị trường smartphone dự kiến cũng sẽ dần thoát khỏi giai đoạn trầm lắng. Đối với chuỗi cung ứng, điều này đồng nghĩa với việc triển vọng đơn hàng trung và dài hạn sẽ tiếp tục cải thiện.