Walmart (WMT.US) dự định phát hành trái phiếu để huy động 6,5 tỷ USD: Lần đầu thử nghiệm trái phiếu bằng đồng đô la Canada, đa dạng hóa nguồn vốn để hỗ trợ chi phí mở rộng

Theo thông tin từ Zhichong Finance APP, Walmart (WMT.US) dự kiến huy động khoảng 6,5 tỷ USD thông qua việc phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ và đô la Canada. Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn tài trợ trong bối cảnh chi tiêu mở rộng tăng cao.

Theo nguồn tin nội bộ, Walmart đã khởi động phát hành trái phiếu bằng đô la Canada trị giá 5 tỷ CAD (tương đương khoảng 3,55 tỷ USD), đánh dấu lần đầu tiên công ty phát hành trái phiếu bằng đồng tiền này. Một nguồn tin khác cho biết công ty cũng đã định giá trái phiếu bằng đô la Mỹ trị giá 3 tỷ USD. Hai người này đều xin giấu tên vì không được phép công khai phát biểu.

Trước đó, có nguồn tin tiết lộ rằng Walmart mong muốn huy động ít nhất 5 tỷ USD thông qua các giao dịch trên.

Các nhà phân tích dự đoán, dựa trên ước tính thị trường tổng hợp, Walmart đã tăng đầu tư trong vài năm gần đây để mở thêm cửa hàng, mở rộng năng lực thương mại điện tử và tự động hóa một phần hoạt động. Chi tiêu trong năm tới dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 29 tỷ USD. Ngoài ra, Walmart cũng có khoảng 3,3 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào năm tới.

Nguồn tin nội bộ cho biết đợt phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ đã thu hút được hơn 14 tỷ USD nhu cầu của các nhà đầu tư vào thời điểm cao nhất. Kỳ hạn trái phiếu trải dài từ 3 năm đến 10 năm, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm chỉ cao hơn 0,45 điểm phần trăm so với trái phiếu kho bạc Mỹ. Walmart thường chỉ phát hành trái phiếu một lần mỗi năm và đã tham gia thị trường Mỹ vào tháng 4 năm nay, huy động được 4,25 tỷ USD.

Với lần đầu phát hành trái phiếu bằng đô la Canada này, công ty có giá trị vốn hóa thị trường 950 tỷ USD đã theo bước các ông lớn công nghệ Mỹ như Alphabet và Amazon – những công ty đã phát hành trái phiếu bằng đô la Canada vào đầu năm nay để huy động vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Việc phát hành trái phiếu bằng đô la Canada giúp các doanh nghiệp Mỹ đa dạng hóa về tiền tệ và cơ cấu nhà đầu tư; trong khi đó các nhà đầu tư địa phương tích cực mua vào trái phiếu do công ty nước ngoài phát hành nhằm mở rộng tiếp cận các ngành và nhà phát hành khác nhau.

Trong báo cáo gửi khách hàng vào tuần trước, các nhà phân tích Poonam Goya và Sydney Goodman cho biết, khi lạm phát và giá xăng tăng gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình, Walmart sẽ mở rộng phạm vi khách hàng và giành thêm phần lớn chi tiêu gia đình.

Vào thứ Hai, bốn công ty bao gồm cả nhà sản xuất hàng tiêu dùng Kimberly-Clark đã phát hành tổng cộng 10,4 tỷ USD trái phiếu bằng đô la Mỹ có xếp hạng đầu tư.

Các ngân hàng tham gia phát hành ít nhất một đợt trái phiếu cho Walmart bao gồm Bank of America và BNP Paribas; các ngân hàng này hoặc từ chối bình luận hoặc không phản hồi yêu cầu bình luận.