CEO của Lumentum: C ác thiết bị quang học của công ty đã được bán hết cho đến năm 2029, một số sản phẩm có nhu cầu thiếu hụt lên tới 70%
CEO tiết lộ rằng đến đầu năm sau, nhu cầu đối với một số sản phẩm sẽ vượt cung khoảng 70%, trong khi công suất mới cần từ 3 đến 5 năm để xây dựng. Trong hai năm qua, công ty đã tăng công suất tại nhà máy trọng điểm ở vùng đô thị Tokyo lên gấp 12 lần so với trước đây, đồng thời dự kiến sẽ đầu tư ít nhất 350 millions USD vào nhà máy này và các cơ sở lân cận.
Nhà sản xuất thiết bị quang học Lumentum Holdings, được đầu tư bởi Nvidia, đang phải đối mặt với thiếu hụt công suất nghiêm trọng — CEO của công ty cho biết, toàn bộ sản phẩm của Lumentum đã được bán hết tới đầu năm 2029, nhu cầu cao từ các trung tâm dữ liệu AI khiến công ty khó theo kịp.
Giám đốc điều hành Lumentum, Michael Hurlston, đã tiết lộ với Bloomberg tại Tokyo vào thứ Sáu rằng khoảng 70% nhu cầu đối với một số sản phẩm sẽ không được đáp ứng trước năm tới, và với một số sản phẩm khác thì đến năm 2028 vẫn còn thiếu hụt khoảng 30%. Chỉ mới sáu tháng trước, ông còn cho rằng công suất của công ty sẽ được bán hết vào năm 2028 — hiện tại thời hạn đó đã được đẩy lên sớm gần một năm. “Chúng tôi hoàn toàn hết hàng, và chưa thấy điểm dừng,” Hurlston nói với Bloomberg.
Tình trạng nguồn cung khan hiếm này tác động trực tiếp tới cổ phiếu công nghệ liên quan và logic đầu tư vào hạ tầng AI. Các nhà phân tích dự đoán trung bình doanh thu của Lumentum năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi.
Công suất mở rộng không theo kịp nhu cầu
Để đối phó với các đơn hàng vượt tầm kiểm soát, Lumentum trong hai năm qua đã nâng công suất của nhà máy chủ chốt ở Tokyo Metropolitan lên gấp 12 lần so với trước đây, đồng thời lên kế hoạch đầu tư ít nhất 350 triệu USD cho nhà máy này và các cơ sở lân cận. Nhà máy của công ty tại Caswell, Anh cũng đã hoàn tất việc mở rộng công suất.
Tuy nhiên, việc xây dựng công suất sản xuất thiết bị quang học không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Hurlston chỉ ra rằng, việc xây dựng năng lực sản xuất mới cho các công ty như Lumentum cần ba đến năm năm. Để giảm rủi ro chi phí vốn, các doanh nghiệp điện toán đám mây quy mô siêu lớn đã cam kết hỗ trợ. “Các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn này sẵn sàng đầu tư vốn,” ông cho biết.
Về mở rộng dải sản phẩm, Hurlston nói rằng công ty có thể cần thực hiện các thương vụ mua lại để tăng cường năng lực hiện có. “Tôi cho rằng trong khoảng một năm tới, chúng tôi sẽ muốn bổ sung thêm năng lực sản xuất sản phẩm mới dựa trên nền tảng hiện tại,” ông nói.
Logic ngành đằng sau việc Nvidia đầu tư
Sản phẩm cốt lõi mà Lumentum cung cấp là thiết bị phosphide indi (indium phosphide), một vật liệu quan trọng để đạt được tính toán đám mây tốc độ cao và truyền dữ liệu. Đầu năm nay, Nvidia đã đầu tư 200 triệu USD vào cả Lumentum và đối thủ Coherent Corp., cho thấy các nhà sản xuất chip AI hàng đầu rất coi trọng chuỗi cung ứng kết nối quang học.
Công nghệ quang tử trên nền silicon (silicon photonics) được xem là một hướng quan trọng cho kết nối trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo — sử dụng ánh sáng thay vì cáp đồng để truyền dữ liệu, vừa hỗ trợ tốc độ truyền cao hơn cho phần cứng AI, vừa giảm áp lực tản nhiệt và tiêu thụ năng lượng. Lumentum đã sở hữu một phần công nghệ liên quan thông qua vụ thâu tóm Oclaro Inc. vào năm 2018; Oclaro kế thừa kho nghiên cứu quang học của Hitachi, và nhà máy tại Sagamihara của họ hiện là một trong những cơ sở sản xuất thiết bị phosphide indi tiên tiến nhất thế giới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Báo cáo tài chính của Delta Air Lines (DAL.US) hé lộ ngành hàng không đang "bị năng lượng ăn mòn lợi nhuận"! Doanh thu quý 3 đạt mức cao kỷ lục nhưng giá dầu cao làm giảm triển vọng lợi nhuận.
Theo thông tin từ Zhihui Finance APP, báo cáo tài chính mới nhất của tập đoàn hàng không lớn của Mỹ, Delta Airlines (DAL.US), cho thấy doanh thu của công ty tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng lợi nhuận lại thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận của các nhà phân tích phố Wall, và triển vọng lợi nhuận cả năm đã được hạ xuống rõ ràng. Báo cáo kết quả kinh doanh quý ba công bố ngày 9 tháng 10 cho thấy, lĩnh vực du lịch cao cấp và kinh doanh chương trình khách hàng thân thiết vẫn có sức chống chịu tốt, nhưng tác động về năng lượng đã làm giảm khả năng chuyển đổi tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận. Sau khi báo cáo tài chính và triển vọng mới được công bố, giá cổ phiếu Delta trên thị trường chứng khoán Mỹ trước phiên giao dịch ngày thứ Sáu đã giảm khoảng 4%, phản ánh mối lo ngại của thị trường về khả năng hiện thực hóa lợi nhuận.
Shell khởi động hoạt động tăng sản lượng tại mỏ khí Ormen Lange, dự kiến sẽ tăng sản lượng khai thác khí tự nhiên.
Shell sẽ tiến hành các hoạt động sửa giếng và khoan mới tại mỏ khí Ormen Lange nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi dầu khí. Trong chu kỳ hoạt động này, tổng lượng khí tự nhiên thu hồi bổ sung trong toàn bộ vòng đời của mỏ dự kiến đạt khoảng 3.5 billions mét khối tiêu chuẩn.
Chỉ số đô la Mỹ dao động nhẹ, dự kiến sẽ có 4 tuần tăng liên tiếp trong biểu đồ tuần
⑴ Chỉ số đô la Mỹ vào thứ Sáu ổn định quanh mức 102.1, tăng gần 0.2% trong tuần này, ghi nhận bốn tuần tăng liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. ⑵ Thị trường tiếp tục đánh giá diễn biến tình hình Trung Đông và xem xét tác động dây chuyền của nó đối với giá dầu quốc tế cũng như mức độ lạm phát. Phía Mỹ tuyên bố sẽ không phát động tấn công quân sự vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó giá dầu quốc tế giảm trở lại. ⑶ Dù rủi ro địa chính trị có phần hạ nhiệt, thị trường vẫn đánh giá rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế áp lực lạm phát dai dẳng. ⑷ Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong tháng này là khoảng 81%, còn khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vào khoảng 69%.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng nhẹ khi thị trường cân nhắc tình hình Trung Đông và lộ trình chính sách của Fed
(1) Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng nhẹ lên 5,24% vào thứ Sáu, sau khi biến động mạnh vào thứ Năm. Lợi suất chuẩn này đã giảm 7 điểm cơ bản từ mức cao nhất kể từ năm 2002, khi thị trường tiếp tục đánh giá tác động tiềm ẩn của tình hình Trung Đông đối với giá dầu và lạm phát. (2) Giá dầu đã giảm nhẹ do các tuyên bố liên quan, nhưng thị trường vẫn định giá rằng FED có thể duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế áp lực lạm phát dai dẳng. (3) Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy khả năng FED giữ nguyên lãi suất trong tháng này khoảng 82%, còn xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 gần 67%. Trong cả tuần, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm tổng cộng khoảng 6 điểm cơ bản. (4) Đợt đấu giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm tuần này đã nhận được lượng mua khá tốt, cho thấy dù trước đó bị bán tháo, nhà đầu tư vẫn sẵn sàng phân bổ vốn cho trái phiếu chủ quyền dài hạn của Mỹ.
Giá tiền điện tử
Thêm
