Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI bùng nổ, đơn đặt hàng linh kiện quang học của Lumentum (LITE.US) đã được xếp đến năm 2029
Do các công ty công nghệ đua nhau xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tốc độ cao, các linh kiện quang học của Lumentum (LITE.US) gần như đã "bán hết", đơn hàng được đặt tới đầu năm 2029.
Theo tin từ Zhihui Finance APP, do các công ty công nghệ đua nhau xây dựng trung tâm dữ liệu AI tốc độ cao, các linh kiện quang học của Lumentum (LITE.US) gần như đã “bán hết sạch”, các đơn hàng kéo dài đến đầu năm 2029. Tổng giám đốc điều hành của Lumentum, Michael Hurlston, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào thứ Sáu rằng công ty sẽ không thể đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của một số sản phẩm vào năm sau và đến năm 2028 cũng không thể đáp ứng 30% nhu cầu của các sản phẩm khác. Chỉ cách đây sáu tháng, Hurlston còn nói Lumentum sẽ có thể bán hết công suất trước năm 2028.
Vào đầu năm nay, Lumentum và đối thủ Coherent (COHR.US) mỗi công ty nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ NVIDIA (NVDA.US). Công ty cung cấp các thiết bị phosphide indium tiên tiến, hỗ trợ cho điện toán đám mây tốc độ cao và truyền dữ liệu. Các nhà phân tích dự đoán trung bình doanh thu của Lumentum sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay.
“Chúng tôi thực sự đang nỗ lực để bắt kịp, tăng công suất nhanh nhất có thể, nhưng vẫn còn rất xa so với nhu cầu của khách hàng,” Hurlston cho biết. “Công suất của chúng tôi đã bán hết hoàn toàn và chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tình trạng này sẽ dịu lại.”
Nguồn cung căng thẳng và cuộc đua mở rộng sản xuất, giá trị chuỗi cung ứng Nhật Bản nổi bật
Khi trung tâm dữ liệu toàn cầu và các cơ sở hạ tầng AI khác bùng nổ xây dựng, một số nhà đầu tư ngày càng thận trọng với chi phí và nợ ngày càng tăng. Để xoa dịu lo ngại của các nhà cung cấp quan trọng, các công ty công nghệ lớn đã bảo lãnh cho các thỏa thuận dài hạn.
Theo các báo cáo, Hoa Kỳ đang xem xét cấm nhập khẩu các loại bộ thu phát quang mới của Trung Quốc, điều này có thể làm tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngành này thêm trầm trọng. Counterpoint Research cho biết Lumentum và Coherent sẽ không thể bù đắp khoảng trống đó.
Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, Lumentum, có trụ sở tại San Jose, California, trong hai năm qua đã tăng công suất tại nhà máy chính ở khu vực đô thị Tokyo lên 12 lần. Công ty dự kiến đầu tư ít nhất 350 triệu USD vào nhà máy này và các cơ sở lân cận. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng công suất tại nhà máy Caswell ở Anh quốc.
Hurlston cho biết, để mở rộng dòng sản phẩm, công ty cần cân nhắc việc mua lại. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng có thể trong vòng một năm tới, chúng tôi muốn bổ sung thêm năng lực mới ngoài những gì hiện có.”
Đối với những công ty như Lumentum, việc xây dựng công suất mới cần từ ba đến năm năm. Tuy nhiên, Hurlston cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn đã đồng ý chịu một phần rủi ro đầu tư vốn. “Những nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn này sẵn sàng bỏ tiền đầu tư cho việc này.”
Công nghệ silicon photonic truyền dữ liệu bằng quang học đang có tiềm năng thay thế công nghệ kết nối đồng trong các cụm trung tâm dữ liệu, nhằm đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng của phần cứng AI đối với tốc độ truyền tải nhanh hơn. Mạng quang cũng giúp hệ thống giảm nhiệt và tiêu thụ điện năng thấp hơn.
Nhật Bản có nhiều công ty sở hữu chuyên môn trong lĩnh vực bán dẫn phosphide indium, cáp quang và quang tử silicon, trong đó có Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, và Hitachi High-Technologies.
Lumentum đã tiếp nhận một phần công nghệ xuất xứ từ Nhật nhờ vào việc mua lại Oclaro Inc. năm 2018; Oclaro thừa hưởng các thành tựu nghiên cứu quang học từ Hitachi. Hiện nay, nhà máy của họ tại Sagamihara là một trong những cơ sở sản xuất thiết bị phosphide indium tiên tiến nhất thế giới, có khả năng cung cấp các sản phẩm ổn định, chất lượng cao.
Đầu năm nay, Tower Semiconductor Ltd., nhà điều hành gia công thiết bị silicon photonic của Israel, đã tiếp quản hoàn toàn một nhà máy 300 mm tại Uozu, tỉnh Toyama, miền trung Nhật Bản, và dự kiến sẽ mở rộng lượng hàng xuất xưởng các thiết bị quang tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Phân tích: Phổ tần số thấp mà SpaceX đã giành được cho Starlink Mobile là gì?
Harshita Mary Varghese, Reuters ngày 9 tháng 10 – SpaceX đã đồng ý mua một bộ giấy phép phổ tần số thấp phủ sóng toàn nước Mỹ, với giá trị giao dịch được báo cáo lên tới 8 tỷ USD. Công ty đang tìm cách mở rộng hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực Internet vệ tinh, trở thành một đối thủ cạnh tranh quan trọng trên thị trường di động của Hoa Kỳ. Vào tháng 8, công ty lần đầu tiên công bố kế hoạch tiến vào lĩnh vực dịch vụ di động trong cuộc họp báo cáo tài chính. Thông báo này từng khiến giá cổ phiếu giảm nhẹ, đồng thời giá cổ phiếu của ba nhà mạng lớn ở Mỹ — AT&T, T-Mobile và Verizon — cũng bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đánh giá mối đe dọa cạnh tranh tiềm năng này. Phổ tần số thấp là gì? Phổ tần số thấp đề cập đến sóng vô tuyến có khả năng truyền đi xa hơn và xuyên qua các tòa nhà tốt hơn so với sóng tần số cao, do đó phù hợp với việc phủ sóng mạng di động trên diện rộng. Điều này khác với phổ tần số trung bình và cao, vốn truyền dữ liệu nhanh hơn với dung lượng lớn hơn nhưng phạm vi phủ sóng lại nhỏ hơn. SpaceX đã đồng ý mua tối đa 14 MHz phổ tần số ghép đôi trong băng tần 800 MHz từ Grain Management, và dự định phát triển một kiến trúc kết hợp cho Starlink Mobile, kết hợp giữa hạ tầng mặt đất và kết nối vệ tinh. Chế độ cấp phép phổ tần số ở Mỹ hoạt động như thế nào? Phổ tần số thương mại là một tài nguyên khan hiếm ở Mỹ, do Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) giám sát, cơ quan này thường phân bổ các giấy phép thông qua đấu giá hoặc tiến trình ủy quyền khác cho các dải tần số và khu vực địa lý cụ thể. Chủ sở hữu giấy phép phải tuân thủ các quy tắc kỹ thuật và yêu cầu triển khai, nhưng việc chuyển nhượng giấy phép thường phải được cơ quan quản lý phê duyệt trước khi đáp ứng các nghĩa vụ này. Giao dịch mua giấy phép phổ tần số gần đây nhất của SpaceX hiện đang chờ FCC phê duyệt. Ba nhà mạng lớn sở hữu những phổ tần số nào? AT&T sở hữu các phổ tần số thấp ở băng tần 700 MHz và 850 MHz, cũng như giấy phép phổ tần 600 MHz có được qua thâu tóm EchoStar hồi tháng 7 năm nay. Verizon sở hữu phổ tần ở băng tần 700 MHz và 850 MHz, trong khi T-Mobile có phổ tần số thấp ở băng tần 600 MHz và 700 MHz. Kế hoạch của STARLINK MOBILE là gì? Công ty dự định tích hợp các phổ tần này vào hệ thống vệ tinh thế hệ tiếp theo của mình, đồng thời triển khai thiết bị vô tuyến và ăng-ten mặt đất trên các tháp truyền thông và mái nhà. Tuần này, FCC đã chấp thuận đơn xin chòm sao vệ tinh thế hệ 2 (Gen2) cho “Starlink Mobile”, cho phép SpaceX phóng 15.000 vệ tinh tối ưu hóa cho phổ tần 2 GHz trên toàn cầu. (Lưu ý: Reuters cung cấp bản dịch tự động sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ độc giả không nói tiếng Anh. Tuy nhiên, do bản dịch tự động có thể bị sai lệch hoặc thiếu ngữ cảnh, Reuters không đảm bảo tính chính xác của các bản dịch này, chỉ cung cấp nhằm mục đích thuận tiện cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng chức năng dịch tự động này.)
BUZZ——Động thái thị trường chứng khoán Mỹ - SpaceX, Humana, Crescent Energy
Chuỗi tìm kiếm dùng để tra cứu xu hướng của từng cổ phiếu riêng lẻ: STXBZ Bản tin "Triển vọng hôm nay": https://refini.tv/3LI4BU7 "Bản tin tổng hợp sáng": https://refini.tv/3dKUyB8 Theo Reuters ngày 9/10: Vào thứ Sáu, chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ mở cửa tăng điểm do giá dầu giảm nhờ lo ngại nguồn cung Trung Đông được xoa dịu, tuy nhiên cổ phiếu viễn thông vẫn chịu áp lực do lo ngại cạnh tranh toàn ngành sau thương vụ mua lại băng tần của SpaceX. - T-Mobile US Inc TMUS.O: Nổi bật - Cổ phiếu viễn thông châu Âu giảm sau thương vụ băng tần của SpaceX - SpaceX SPCX.O: Nổi bật - Giá cổ phiếu tăng sau khi đạt được thỏa thuận mua lại danh mục băng tần tần số thấp trên toàn quốc - Humana Inc HUM.N: Nổi bật - Giá cổ phiếu tăng nhờ việc nâng hạng đối với chương trình "Medicare Advantage" của liên bang - Definium Therapeutics Inc DFTX.O: Thị trường quan tâm - Giá cổ phiếu tăng do JPMorgan nâng xếp hạng "overweight" cho liệu pháp dựa trên LSD - UnitedHealth Group Inc UNH.N: Diễn biến thị trường - TD Cowen hạ giá mục tiêu trước khi UnitedHealth công bố báo cáo tài chính quý 3 - Newmont Corporation NEM.N - Gold Fields Limited GFI.N - Harmony Gold Mining Company Limited HMY.N - AngloGold Ashanti Limited AU.N: Diễn biến thị trường - Giá vàng tăng nhẹ nhờ đồng USD yếu đi, cổ phiếu các công ty khai thác vàng đồng loạt tăng - Delta Air Lines Inc DAL.N: Tin nhanh thị trường - Giá cổ phiếu giảm sau khi công ty hạ mạnh dự báo lợi nhuận cả năm - Apple AAPL.O: Nổi bật - Giá cổ phiếu giảm do thông tin cắt giảm sản lượng iPhone - Crescent Energy Company CRGY.N: Diễn biến thị trường - Giá cổ phiếu giảm do huy động 1.1 billions USD để mua lại Devon Energy - Medtronic Plc MDT.N - Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O - PROCEPT BioRobotics Corp PRCT.O - Insulet Corporation PODD.O: Diễn biến thị trường - LiniLink cho biết, lo ngại về tăng trưởng ngành công nghệ y tế có thể lấn át kết quả báo cáo tài chính quý 3 (Để thuận tiện cho người dùng không nói tiếng Anh bản địa, Reuters đã tự động dịch các bản tin sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Do bản dịch tự động có thể có lỗi hoặc không đầy đủ bối cảnh, Reuters không đảm bảo tính chính xác của văn bản tự động dịch, đây chỉ là tiện ích dành cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do việc sử dụng chức năng dịch tự động này.)
BUZZ-Leerink cho biết, lo ngại về tăng trưởng ngành công nghệ y tế có thể lấn át kết quả quý 3
Ngày 9 tháng 10 – Leerink Partners cho biết họ vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với ngành công nghệ y tế trước khi công bố báo cáo tài chính quý 3, đồng thời chỉ ra rằng môi trường thị trường ngắn hạn "có phần không rõ ràng". Tổ chức này lưu ý rằng cạnh tranh đang ngày càng gay gắt ở một số thị trường như thiết bị tim mạch và chăm sóc bệnh tiểu đường; sản lượng phẫu thuật không chắc chắn trong bối cảnh chi phí tăng cao; niềm tin của người tiêu dùng suy yếu; và lãi suất tăng gây áp lực lên ngân sách bệnh viện. "Chúng tôi tin rằng ngay cả khi kết quả quý 3 tích cực, triển vọng lợi nhuận và tăng trưởng từ năm 2027 trở đi vẫn còn lo ngại và có thể làm lu mờ kết quả đó," công ty môi giới nhận xét. Tổ chức này cho rằng những yếu tố thuận lợi mang tính đặc thù của một số công ty có thể giúp Medtronic (MDT.N) và Tandem Diabetes Care (TNDM.O) hoạt động vượt trội so với toàn ngành trong bối cảnh khó khăn chung. Công ty môi giới này cho biết họ tỏ ra thận trọng nhất đối với PROCEPT BioRobotics (PRCT.O) và Insulet (PODD.O), vì tốc độ áp dụng công nghệ chậm lại và cạnh tranh gay gắt hơn có thể khiến kỳ vọng cho năm 2027 bị hạ thấp.
Giá tiền điện tử
Thêm
