Cam kết cung cấp dài hạn của Nvidia tăng lên 279 tỷ USD, chiếm giữ 37,3% ngu ồn cung HBM
智通财经2026/10/06 03:26Theo ước tính mới nhất của Morgan Stanley, Nvidia đã đảm bảo khoảng 37,3% nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu vào năm 2027. Cam kết cung cấp dài hạn của Nvidia đã tăng vọt từ 119 tỷ USD của quý trước lên 279 tỷ USD (tương đương khoảng 1,87 ngàn tỷ Nhân dân tệ). Cam kết cung cấp của Nvidia không được phân bổ đều. Theo báo cáo tài chính, khoảng 92 tỷ USD sẽ đáo hạn trong thời gian còn lại của năm tài chính 2027, lần lượt 87 tỷ USD và 88 tỷ USD sẽ đáo hạn vào năm tài chính 2028 và 2029. Chi phí mỗi GB của HBM4 đã tăng từ 17-18 USD thời kỳ HBM3e lên 31-32 USD, gần như gấp đôi. Bernstein dự đoán, giá HBM4 năm 2027 có thể tiếp tục tăng lên 53 USD mỗi GB, còn UBS ước tính giá trung bình toàn cầu của HBM năm 2027 sẽ cao hơn khoảng 79% so với năm 2026. Cần lưu ý rằng năng lực sản xuất của ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn đã được đặt trước. CEO của Micron, Sanjay Mehrotra, khẳng định rõ tại cuộc họp báo cáo tài chính ngày 1 tháng 10 rằng phần lớn nguồn cung HBM năm 2027 đã được ký kết trước, và hiện tại chưa thấy điểm cân bằng lại giữa cung và cầu. Samsung cũng xác nhận khách hàng đã đặt trước nhu cầu năm 2027, và chênh lệch cung cầu sẽ còn mở rộng hơn nữa so với năm 2026.
Theo ước tính mới nhất của Morgan Stanley, NVIDIA đã đảm bảo khoảng 37,3% nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu vào năm 2027, với tổng cam kết cung ứng dài hạn tăng vọt từ 119 tỷ USD trong quý trước lên 279 tỷ USD (tương đương khoảng 1,87 nghìn tỷ Nhân dân tệ). Các cam kết cung ứng của NVIDIA không được phân bổ đều. Theo báo cáo tài chính, khoảng 92 tỷ USD sẽ đến hạn trong thời gian còn lại của năm tài chính 2027, lần lượt 87 tỷ USD và 88 tỷ USD đến hạn vào các năm tài chính 2028 và 2029. Chi phí cho mỗi GB HBM4 đã tăng vọt lên 31-32 USD, so với mức 17-18 USD/giai đoạn HBM3e, gần như gấp đôi. Bernstein dự đoán rằng giá HBM4 có thể tiếp tục tăng lên mức 53 USD/GB vào năm 2027, còn UBS ước tính giá trung bình toàn bộ HBM vào năm 2027 sẽ tăng khoảng 79% so với năm 2026. Cần lưu ý rằng công suất của ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn đều đã được giữ trước. CEO của Micron, Sanjay Mehrotra, đã nói rõ trong cuộc họp báo cáo tài chính ngày 1/10 rằng phần lớn nguồn cung HBM của năm 2027 đã được ký kết trước, và hiện tại chưa thấy dấu hiệu cung-cầu cân bằng trở lại. Samsung cũng cho biết các khách hàng đã đặt trước nhu cầu cho năm 2027, và chênh lệch cung-cầu sẽ tiếp tục mở rộng so với năm 2026.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
UBS nâng dự báo giá dầu Brent cho năm 2026-2027
UBS: Do nguồn cung ở Trung Đông bị gián đoạn kéo dài, dự báo giá dầu Brent năm 2026-27 được nâng lên.
Giá platinum giao ngay đã chạm mốc 1.700 USD nhưng sau đó giảm xuống còn 1.699,94 USD
Giá platinum giao ngay vừa vượt qua mốc 1700.00 USD/ounce, hiện tại được ghi nhận ở mức 1699.94 USD/ounce, giảm 1.44% trong ngày; Hợp đồng tương lai platinum chủ chốt trên Nymex mới nhất ở mức 1712.1 USD/ounce, giảm 0.67% trong ngày.
Citigroup nâng giá mục tiêu của AMD lên 800 USD
Citigroup đã nâng mục tiêu giá của AMD (AMD.US) từ 575 USD lên 800 USD.
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng lượng Vito: Các cuộc đấu thầu trong vài tuần tới sẽ xác định quy mô và địa điểm giải phóng dầu mỏ.
Giám đốc điều hành của Weiduo Energy Group cho biết, các cuộc đấu thầu sẽ được công bố trong vài tuần tới để xác định sẽ giải phóng bao nhiêu dầu và tại những địa điểm nào.
Giá tiền điện tử
Thêm
