Meta và Microsoft tìm cách giảm sự phụ thuộc của nhân viên vào Claude: Số người dùng nội bộ của Meta giảm một nửa, còn ngân sách của Microsoft bị cắt giảm một phần ba.
Ngân sách nội bộ dành cho Claude tại Microsoft đã bị cắt giảm hơn một phần ba so với mức đỉnh, số lượng người dùng Claude Code nội bộ tại Meta giảm từ khoảng 60.000 xuống còn 30.000 người. Hai công ty đều nhấn mạnh nhu cầu từ khách hàng bên ngoài vẫn đang tăng trưởng, nhưng sự sụt giảm sử dụng nội bộ đang tạo áp lực lên Anthropic. Theo bản cáo bạch IPO của Anthropic, hai khách hàng lớn nhất đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu; dù không nêu tên cụ thể, nhưng Meta và Microsoft rất có khả năng chính là hai khách hàng này hoặc nằm trong số đó.
Meta và Microsoft đang nỗ lực giảm mức độ sử dụng Claude của nhân viên, triển vọng doanh thu của Anthropic chịu áp lực.
Ngày 5 tháng 10, theo thông tin từ The Information, Meta và Microsoft đang cắt giảm mạnh việc sử dụng nội bộ Claude AI của Anthropic, thay vào đó thúc đẩy nhân viên sử dụng các công cụ phát triển nội bộ của chính mình.
Thay đổi này tác động trực tiếp đến cấu trúc doanh thu cốt lõi của Anthropic. Trong bản cáo bạch IPO gần đây, công ty tiết lộ rằng hai khách hàng lớn đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu.
Microsoft trước đây dự kiến chi tiêu nội bộ cho Claude ít nhất đạt 1 tỷ USD mỗi năm, nhưng ngân sách này đã bị cắt giảm hơn một phần ba. Trong khi đó, số nhân viên Meta sử dụng Claude Code nội bộ giảm mạnh từ khoảng 60.000 người vào đầu năm nay còn khoảng 30.000 người – mức giảm gần 50%.
Những điều chỉnh trên có ý nghĩa lớn đối với Anthropic. Dù cả hai ông lớn công nghệ đều nhấn mạnh nhu cầu sử dụng Claude qua nền tảng doanh nghiệp đối với khách hàng bên ngoài vẫn tăng trưởng, nhưng việc sụt giảm sử dụng nội bộ cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh sở hữu năng lực AI nội bộ nhiều hơn.
Microsoft: Cắt giảm ngân sách nội bộ cho Claude, chuyển sang mô hình tự phát triển
Lý do cốt lõi của động thái này từ Microsoft là kiểm soát chi phí vận hành.
Theo các nguồn tin, Microsoft đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào Claude Code từ tháng 5 năm nay, nhằm mục tiêu giảm lượng token tiêu thụ của nhân viên và thúc đẩy việc sử dụng các mô hình AI tự phát triển nội bộ.
Microsoft từng dự kiến mức chi tiêu nội bộ cho Claude AI sẽ đạt 1 tỷ USD, tuy nhiên sau khi yêu cầu nhân viên giảm sử dụng Claude để tiết kiệm chi phí và tập trung hơn vào các công cụ AI do Microsoft tự phát triển, ngân sách này đã bị cắt giảm hơn một phần ba.
Đáng chú ý là điều chỉnh này chỉ áp dụng trong phạm vi vận hành nội bộ, còn dịch vụ mô hình Anthropic cung cấp cho khách hàng bên ngoài qua nền tảng doanh nghiệp của Microsoft hiện vẫn tăng trưởng ổn định.
Meta: Đẩy nhanh phát triển công cụ nội bộ, hiệu ứng thay thế rõ ràng
Lượng sử dụng Claude nội bộ của Meta giảm do cả yếu tố nhân sự lẫn chiến lược.
Vào mùa xuân năm nay, Meta đã cắt giảm khoảng 10% tổng số 78.000 nhân viên, điều này phần nào khiến mức sử dụng Claude nền tảng giảm xuống. Tuy nhiên, động lực cốt lõi hơn xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái AI nội bộ của Meta.
Meta đã lần lượt ra mắt hai công cụ trợ lý lập trình nội bộ: MetaCode chỉ dành cho sử dụng nội bộ, hiện có trên 30.000 người dùng; Muse Code bắt đầu cho khách hàng bên ngoài thử nghiệm từ tháng 8, hiện đã có hơn 6.000 người dùng nội bộ.
Muse Code được xem là đối thủ trực tiếp của Claude Code, phát triển dựa trên mô hình do Meta tự xây dựng và thuộc dòng sản phẩm mô hình Muse Spark.
Dù số lượng người dùng Claude Code giảm mạnh, chi tiêu của Meta cho Claude Code trong 28 ngày gần nhất vẫn vượt 105 triệu USD.
Anthropic: Rủi ro tập trung khách hàng thu hút sự chú ý
Anthropic trong bản cáo bạch IPO gần đây đã tiết lộ rằng có hai khách hàng đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu, nhưng không nêu tên cụ thể. Thị trường đều nhận định Meta và Microsoft rất có thể là hai khách hàng lớn này hoặc ít nhất là một trong số đó.
Việc hai khách hàng chủ lực đồng loạt giảm sử dụng nội bộ cùng với tốc độ phát triển nhanh của các công cụ thay thế nội bộ, khiến Anthropic vấp phải rủi ro tập trung khách hàng quá lớn đúng thời điểm then chốt của IPO.
Dù nhu cầu triển khai doanh nghiệp bên ngoài vẫn tăng, việc liệu có thể bù đắp cho áp lực doanh thu do sử dụng nội bộ sụt giảm hay không vẫn là yếu tố bất định được các nhà đầu tư tập trung chú ý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tồn kho dầu thô API của Mỹ giảm 2,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2 tháng 10.
Tính đến tuần kết thúc ngày 2 tháng 10, kho dự trữ dầu thô API của Hoa Kỳ đã giảm 2.1 triệu thùng, so với con số kỳ trước tăng 1.019 triệu thùng. Trong cùng thời gian, kho dự trữ xăng API của Hoa Kỳ giảm 1.4 triệu thùng, so với kỳ trước tăng 2.991 triệu thùng. Kho dự trữ dầu thô ở vùng Cushing theo API của Hoa Kỳ tăng 866 nghìn thùng, so với kỳ trước tăng 233 nghìn thùng. Lưu ý: Dữ liệu kho dự trữ dầu thô API là chỉ số ngành do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ công bố, phản ánh biến động kho dự trữ dầu thô hàng tuần ở Hoa Kỳ; những thay đổi này thường có ảnh hưởng nhất định tới kỳ vọng giá trên thị trường dầu thô quốc tế.
Giá vàng giao ngay tại New York cuối phiên giảm 0,58% xuống còn 4.163,20 đô la Mỹ.
Vào ngày 6/10, khi thị trường New York đóng cửa, giá vàng giao ngay giảm 0,58%, xuống còn 4.163,20 USD/ounce; giá bạc giao ngay tăng 0,44%, lên mức 61,3410 USD/ounce; hợp đồng tương lai đồng COMEX tăng 0,24%, lên 6,6570 USD/pound. Gần đây, biến động giá của kim loại quý và kim loại công nghiệp nhìn chung có liên quan mật thiết đến kỳ vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu, xu hướng của đồng USD cũng như những thay đổi về cung cầu hàng hóa. Xu hướng giá các loại hàng hóa liên quan trong tương lai cũng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng đồng thời bởi chính sách tiền tệ của Fed và tốc độ phục hồi ngành sản xuất của các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Bản cập nhật 3 - Do nhu cầu mạnh mẽ từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, Marvell nâng dự báo doanh thu năm 2028
Trong đoạn thứ 3 đã bổ sung bình luận của Giám đốc điều hành. Dự kiến doanh thu năm tài chính 2031 sẽ đạt từ 70 billions đến 90 billions USD, cao hơn kỳ vọng của thị trường. Doanh thu từ chip tùy chỉnh năm tài chính 2029 dự kiến có thể đạt 12 billions USD. Ban lãnh đạo tin rằng dự báo lạc quan này xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ. Prathik Jayaprakash / Anhata Rooprai / Max A. Cherney Reuters ngày 6 tháng 10 – Marvell Technology (MRVL.O) hôm thứ Ba đã nâng dự báo doanh thu năm tài chính 2028 lên khoảng 20 billions USD, vượt kỳ vọng của Phố Wall, nhờ nhu cầu tăng đối với chip trung tâm dữ liệu tùy chỉnh và chi tiêu liên quan đến AI tăng vọt. Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Santa Clara, California đã tăng khoảng 6%, trong khi cổ phiếu đối thủ Broadcom (AVGO.O) tăng 4%. “Để đưa công ty lên con đường này và trở thành một nhà lãnh đạo công nghệ, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian,” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Marvell, Chris Koopmans nói trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi luôn có thành tích nói được làm được.” Năm 2021, Marvell đã xây dựng chiến lược tập trung vào chip tùy chỉnh và tối ưu hóa cho đám mây—những chip này được thiết kế đặc biệt cho các trung tâm dữ liệu. Kể từ đó, công ty trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt đầu tư hạ tầng AI, và kỳ vọng sẽ đạt được doanh thu chip tùy chỉnh 12 billions USD năm tài chính 2029, cao hơn mục tiêu 10 billions USD trước đó. Khi các công ty công nghệ phát triển bộ xử lý AI tự phát triển để giảm sự phụ thuộc vào chip của Nvidia (NVDA.O), mảng chip tùy chỉnh của Marvell đã trở thành động lực tăng trưởng chính. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Marvell đã tăng hơn gấp ba lần. Vào tháng 8, Marvell đã tiết lộ một thỏa thuận với Google thuộc Alphabet (GOOGL.O). Nếu đạt được các cột mốc hiệu suất, thỏa thuận này có thể mang về doanh thu lên tới 120 billions USD trước tài khóa 2033. Cùng tháng đó, công ty đã nâng dự báo doanh thu cả năm từ 16.5 billions USD lên khoảng 18 billions USD. Thứ Ba, Marvell dự báo doanh thu năm tài chính 2031 sẽ đạt từ 70 billions đến 90 billions USD. Theo khảo sát của Visible Alpha với bốn nhà phân tích, mức trung bình 80 billions USD còn vượt xa dự báo Phố Wall là 46.85 billions USD. Theo dữ liệu tổng hợp từ London Stock Exchange Group (LSEG), các nhà phân tích trước đó dự kiến doanh thu 2028 sẽ là 18.2 billions USD.
Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều đóng cửa tăng; S&P 500 tăng 0,58%.
Chỉ số Dow Jones tăng 0,49%, Nasdaq tăng 0,45%, và S&P 500 tăng 0,58%. Trong số các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn, Nvidia tăng 0,14%, Micron Technology giảm 1,73%, SpaceX tăng 0,49%, và Super Micro Computer tăng 2,8%.
Giá tiền điện tử
Thêm
