Quan điểm của Citrini: Lạc quan về AMD, bi quan về NVDA, Encoding AI đang làm xói mòn lợi thế cạnh tranh của NVIDIA từ phía phần mềm, lợi thế của CUDA sắp kết thúc

BlockBeats News, ngày 24 tháng 7, nhà phân tích Citrini Jukan dẫn lại ý chính gần đây của nhà sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng, chỉ ra rằng việc tạo mã bằng AI cùng với các ngôn ngữ lập trình tiên tiến như TileLang đang nhanh chóng giảm bớt rào cản gia nhập hệ sinh thái CUDA. Mặc dù DeepSeek sử dụng GPU của NVIDIA để huấn luyện mô hình V3, nhưng công ty đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm của NVIDIA thông qua trình biên dịch tự phát triển và môi trường TileLang. Trước đây, Liang Wenfeng dự đoán rằng nếu TileLang và trình biên dịch DeepSeek được chuyển lên chip của Huawei, vấn đề hệ sinh thái của chip Trung Quốc về cơ bản có thể được giải quyết trong khoảng một năm, với nút thắt thực sự nằm ở năng lực sản xuất. Liang Wenfeng đã định lượng khoảng cách giữa chip Trung Quốc và Mỹ—hiệu suất phần cứng cao hơn khoảng 4 lần, cùng độ trễ khoảng hai năm—và tiết lộ rằng DeepSeek đang hợp tác chặt chẽ với Huawei, dự kiến sẽ nhận được khoảng 16.000 chip AI của Huawei. Huawei 950 SuperNode có thể thay thế khối lượng công việc của GB200/GB300. Nhà phân tích Jukan nhận định rằng "Hào nước của CUDA đang đến hồi kết" và tỏ ra rất bi quan về NVIDIA.

Jukan bổ sung rằng chính logic này là một trong những lý do để lạc quan về AMD— tiến bộ trong mã hóa AI cũng sẽ tự nhiên thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái ROCm, giúp thu hẹp khoảng cách với CUDA. Gần đây AMD đã công bố việc sử dụng chủ động Claude Code cho thiết kế chip và kỹ thuật phần mềm khi đầu tư vào Anthropic. Nhìn chung, sự tiến bộ của các công cụ lập trình AI đang làm xói mòn có hệ thống rào cản cạnh tranh của NVIDIA từ phía phần mềm. Vấn đề hệ sinh thái của chip Trung Quốc sẽ sớm được giải quyết nhờ khả năng sinh mã, AMD sẽ hưởng lợi nhờ ROCm tăng tốc, hào nước CUDA của NVIDIA—yếu tố then chốt để giữ chân nhà phát triển—đang bị siết chặt hai phía, và bắt kịp về hiệu suất phần cứng lẫn năng lực sản xuất chỉ còn là vấn đề thời gian.