Chứng khoán Mỹ biến động | Cổ phiếu ngành chip lưu trữ đồng loạt tăng, SanDisk tăng hơn 10%

格隆汇 ngày 21 tháng 7｜Cổ phiếu liên quan đến chip lưu trữ đồng loạt tăng mạnh, Sandisk tăng hơn 10%, Western Digital tăng hơn 9%, Micron Technology và SK Hynix tăng hơn 8%, Seagate Technology tăng hơn 7%, Silicon Motion Technology tăng hơn 6%, Rambus tăng hơn 4%. Về mặt thông tin, Chủ tịch Tập đoàn SK, Choi Tae-won, trong buổi trao đổi với truyền thông tại Diễn đàn Jeju gần đây đã phát biểu thẳng thắn rằng nhu cầu chất bán dẫn toàn cầu vào năm tới sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, trong đó nhu cầu từ lĩnh vực AI dự kiến sẽ tăng vọt 60%-100% so với năm nay, tổng nhu cầu sản phẩm bán dẫn nhìn chung cũng sẽ tăng ít nhất 50%-60%. Trong khi đó, hầu như không có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất thực chất nào từ các nhà sản xuất lớn trong năm sau, nên khoảng cách cung cầu chắc chắn sẽ tiếp tục bị nới rộng. Nhà phân tích Joseph Moore của Morgan Stanley cùng đội nhóm của mình sau khi khảo sát dày đặc các kênh mua sắm trung tâm dữ liệu vào tuần trước đã xác nhận rằng, mức độ thiếu hụt bộ nhớ lưu trữ không có dấu hiệu suy giảm. Morgan Stanley ước tính, giá bộ nhớ trung tâm dữ liệu trong quý III tăng ít nhất 25% so với cùng loại sản phẩm ở quý II, cao hơn dự báo trước đó của chính Morgan Stanley cũng như các tổ chức bên ngoài. Morgan Stanley chỉ ra, logic cốt lõi của chu kỳ lưu trữ lần này là bộ nhớ ngày càng trở thành một trong những nút thắt cổ chai chính trong xây dựng hạ tầng AI, và ràng buộc cấu trúc này có khả năng kéo dài trong nhiều năm. Morgan Stanley tiếp tục duy trì đánh giá tích cực đối với lĩnh vực lưu trữ, coi đợt điều chỉnh gần đây là cơ hội mua vào hấp dẫn.