SpaceX sắp được đưa vào các chỉ số chính thống: Các quỹ đầu tư thụ động có thể buộc phải chịu rủi ro tài sản biến động cao

Theo báo cáo của Jinse Finance, khi SpaceX sắp được đưa vào nhiều bộ chỉ số chính, các nhà đầu tư thụ động có thể sẽ nắm giữ cổ phiếu này một cách thụ động, từ đó buộc phải chịu rủi ro biến động danh mục tăng mạnh. Nhiều nhà cung cấp chỉ số (bao gồm CRSP, Nasdaq, FTSE Russell và MSCI) đã điều chỉnh quy tắc để đưa SpaceX vào các chỉ số lớn. Phân tích chỉ ra rằng, do biến động ngụ ý hiện tại của SpaceX gần 120%, gần gấp ba lần so với các ETF liên quan tới Bitcoin (như IBIT), SpaceX sẽ trở thành một trong những thành phần có biến động mạnh nhất của S&P 500 và Nasdaq 100. Giới chuyên môn nhận định, nếu các ETF lớn (như Vanguard Growth Index Fund, v.v.) bị động đưa SpaceX vào danh mục, sẽ làm tăng đáng kể mức độ biến động chung của chỉ số và gây ra tranh cãi về việc “nhà đầu tư thụ động bị động gánh chịu tài sản rủi ro cao”.