Chiến lược tăng quy mô phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRF lên 722,5 triệu đô la để mua thêm bitcoin

Công ty kho bạc Bitcoin Strategy, trước đây là MicroStrategy, đã công bố giá chào bán STRF vào thứ Sáu, tăng quy mô từ 500 triệu đô la lên 722,5 triệu đô la.

Theo một tuyên bố, Strategy sẽ chào bán 8.500.000 cổ phiếu của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A Strife với giá 85,00 đô la mỗi cổ phiếu, với việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Đề xuất chào bán ban đầu được công bố vào thứ Ba.

Công ty ước tính rằng số tiền thu ròng từ đợt chào bán sẽ vào khoảng 711,2 triệu đô la sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh, hoa hồng và các chi phí khác.

Strategy cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cho các mục đích chung của công ty, bao gồm việc mua bitcoin và cho vốn lưu động.

STRF sẽ tích lũy cổ tức cộng dồn với tỷ lệ cố định 10% mỗi năm trên số tiền đã nêu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức thường xuyên sẽ được trả hàng quý nếu được hội đồng quản trị của Strategy tuyên bố, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6. Cổ tức chưa trả sẽ tích lũy và cộng dồn với tỷ lệ tăng dần, lên đến 18% mỗi năm.

Công ty có thể mua lại tất cả các cổ phiếu ưu đãi trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như nếu còn lại dưới 25% số cổ phiếu phát hành ban đầu hoặc nếu xảy ra một số sự kiện thuế nhất định. Trong trường hợp xảy ra một sự kiện lớn của công ty, được gọi là "thay đổi cơ bản", các cổ đông có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu của họ với số tiền đã nêu cộng với bất kỳ cổ tức tích lũy và chưa trả nào. Ưu tiên thanh lý bắt đầu từ 100 đô la mỗi cổ phiếu và có thể điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường hoặc giá bán gần đây.

Strategy đã hợp tác với các tổ chức tài chính lớn, bao gồm Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets và Moelis & Company, làm quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán STRF.

Tiến gần 500.000 BTC

Đợt bán STRF diễn ra sau kế hoạch đã công bố trước đó của công ty để huy động lên đến 21 tỷ đô la thông qua cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRK vào ngày 10 tháng 3. Tuần trước, công ty đã bán 123.000 cổ phiếu STRK với giá khoảng 10,7 triệu đô la. Tính đến ngày 16 tháng 3, còn lại 20,99 tỷ đô la giá trị cổ phiếu STRK có sẵn để phát hành và bán theo chương trình.

Đợt chào bán STRF cũng là một phần của "kế hoạch 21/21" của Strategy, nhằm mục tiêu huy động tổng cộng 42 tỷ đô la thông qua các đợt chào bán cổ phiếu và chứng khoán thu nhập cố định để mua bitcoin.

Vào thứ Hai, Strategy thông báo đã mua thêm 130 BTC với giá khoảng 10,7 triệu đô la với giá trung bình 82.981 đô la mỗi bitcoin—thấp hơn nhiều so với nhiều lần mua bitcoin trước đó của họ, đã lên đến hàng tỷ đô la.

Công ty hiện nắm giữ 499.226 BTC, trị giá hơn 41 tỷ đô la. Tổng số bitcoin của Strategy được mua với giá trung bình 66.360 đô la mỗi bitcoin, tổng chi phí khoảng 33,1 tỷ đô la, bao gồm phí và chi phí, theo đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của công ty, Michael Saylor. Để đặt điều đó vào bối cảnh, Strategy nắm giữ gần 2,4% tổng cung 21 triệu bitcoin.

Vốn hóa thị trường 78,6 tỷ đô la của Strategy giao dịch với mức cao hơn đáng kể so với giá trị tài sản ròng bitcoin của nó, với một số nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về mức cao hơn giá trị tài sản ròng của công ty và các chương trình mua bitcoin ngày càng nhiều của nó nói chung.

Cổ phiếu phổ thông hạng A của Strategy, MSTR, đóng cửa giảm 0,7% vào thứ Năm ở mức 302,07 đô la và giảm 2% trong giao dịch trước thị trường vào thứ Sáu. Nó đã tăng hơn 112% trong năm qua nhưng chỉ tăng 0,7% từ đầu năm đến nay, theo trang Giá Strategy của The Block.