Hướng dẫn cho người mới: Cách thực hiện giao dịch CFD demo đầu tiên

Khi mới tìm hiểu về CFD (Hợp đồng chênh lệch), các thuật ngữ như “long”, “short”, “đòn bẩy” và “ký quỹ” có thể còn xa lạ. Trên thực tế, bằng cách tìm hiểu quy trình giao dịch trước rồi thực hành trên tài khoản demo, bạn có thể học cách mở, quản lý và đóng vị thế CFD mà không phải chịu rủi ro khi sử dụng tiền thật.

Tài khoản demo Bitget sắp ra mắt sẽ cho phép người dùng trải nghiệm giao dịch CFD bằng tiền ảo. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước từ đầu cho đến khi hoàn thành giao dịch CFD demo đầu tiên.

1. CFD là gì?

CFD là viết tắt của Hợp đồng chênh lệch. Thay vì trực tiếp nắm giữ tài sản cơ sở, nhà giao dịch tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng vị thế.

Nói một cách đơn giản:

• Nếu dự đoán giá sẽ tăng, bạn có thể chọn mở vị thế long

• Nếu dự đoán giá sẽ giảm, bạn có thể chọn mở vị thế short

• Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn phụ thuộc vào hướng biến động giá, quy mô giao dịch và thời gian nắm giữ vị thế

Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế long ở mức 100 USD và đóng vị thế khi giá tăng lên 105 USD, về lý thuyết, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ mức tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 95 USD, bạn sẽ chịu thua lỗ.

Cần lưu ý rằng CFD thường sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Người mới nên tìm hiểu đầy đủ các quy tắc liên quan trước khi cân nhắc giao dịch trực tiếp.

2. Tìm hiểu 5 khái niệm cơ bản này trước khi giao dịch

Tài sản cơ sở

Tài sản cơ sở là thị trường mà bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như tiền điện tử, cặp ngoại hối, chỉ số hoặc sản phẩm có thể giao dịch khác.

Các tài sản cơ sở khác nhau có thể có những quy định khác nhau về:

• Quy mô giao dịch tối thiểu

• Chênh lệch giá

• Giờ giao dịch

• Yêu cầu ký quỹ

• Phí funding hoặc phí qua đêm

Trước khi đặt lệnh, bạn nên xem thông số hợp đồng của sản phẩm.

Mở vị thế Long và mở vị thế Short

• Mở vị thế long: Bạn dự đoán giá sẽ tăng, vì vậy bạn mua trước và đóng vị thế sau khi giá tăng

• Mở vị thế short: Bạn dự đoán giá sẽ giảm, vì vậy bạn bán trước và đóng vị thế sau khi giá giảm

Một trong những đặc điểm chính của CFD là bạn có thể chọn hướng giao dịch dựa trên nhận định thị trường của mình, bất kể thị trường đang tăng hay giảm.

Ký quỹ

Ký quỹ là khoản tiền phải được dành riêng trước khi mở một vị thế có đòn bẩy. Tiền ký quỹ không đồng nghĩa với mức thua lỗ tối đa có thể xảy ra. Lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế của bạn vẫn chịu ảnh hưởng từ quy mô vị thế và biến động giá.

Đòn bẩy

Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị thế có giá trị danh nghĩa lớn hơn bằng một khoản ký quỹ nhỏ hơn. Ví dụ: khi sử dụng đòn bẩy cao hơn, ngay cả một biến động nhỏ của thị trường cũng có thể khiến lợi nhuận hoặc thua lỗ thay đổi đáng kể.

Người mới nên bắt đầu với mức đòn bẩy thấp hơn, thậm chí là đòn bẩy 1x. Ưu tiên hàng đầu nên là tìm hiểu quy trình giao dịch thay vì cố gắng khuếch đại lợi nhuận.

Chốt lời và cắt lỗ

• Chốt lời (TP): Tự động đóng vị thế khi giá đạt đến mức lợi nhuận đặt trước

• Cắt lỗ (SL): Tự động đóng vị thế khi giá biến động theo hướng bất lợi và chạm mức đã chỉ định, qua đó giúp kiểm soát thua lỗ tiềm ẩn

Thiết lập cả mức chốt lời và cắt lỗ khi mở vị thế là một phần quan trọng trong việc quản lý rủi ro giao dịch.

3. Chuẩn bị sử dụng tài khoản demo Bitget

Trước khi bắt đầu giao dịch demo đầu tiên, bạn có thể hoàn tất các bước chuẩn bị sau:

• Đăng nhập vào tài khoản Bitget của bạn

• Truy cập Tài khoản demo hoặc trang giao dịch demo

• Xác nhận rằng bạn đã nhận được tiền mô phỏng

• Chọn sản phẩm CFD mà bạn muốn thực hành giao dịch

• Xem lại giá theo thời gian thực, quy tắc giao dịch và thông số kỹ thuật của hợp đồng

• Quyết định hướng giao dịch, quy mô vị thế và kế hoạch quản lý rủi ro

Tiền trong tài khoản demo không phải là tiền thật nên không tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ thực tế. Tuy nhiên, mục đích của giao dịch demo không chỉ đơn thuần là “thử kiếm tiền”. Mục đích là xây dựng thói quen giao dịch đúng đắn, bao gồm đặt lệnh, quản lý rủi ro, kiểm tra vị thế và đóng giao dịch.

4. Cách đặt lệnh CFD demo đầu tiên

Ví dụ sau minh họa toàn bộ quy trình thực hiện một giao dịch CFD demo đơn giản.

Bước 1: Chọn sản phẩm giao dịch

Trên trang giao dịch CFD, hãy chọn sản phẩm bạn muốn giao dịch.

Người mới nên bắt đầu với một thị trường quen thuộc và có tính thanh khoản tương đối cao. Hãy xem xét những thông tin sau:

• Giá chào mua và giá chào bán mới nhất

• Biểu đồ giá

• Chênh lệch giá

• Đòn bẩy khả dụng

• Quy mô giao dịch tối thiểu

• Phí giao dịch liên quan

Không đặt lệnh chỉ dựa trên biến động giá ngắn hạn. Trước tiên, bạn cần hiểu rõ các quy tắc của sản phẩm.

Bước 2: Quyết định Long hay Short

Tiếp theo, hãy chọn hướng giao dịch dựa trên nhận định của bạn về thị trường:

• Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng: chọn “Long”

• Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm: chọn “Short”

Hãy nhớ rằng cả vị thế long và short đều có thể dẫn đến thua lỗ. Ngay cả khi nhận định về hướng giá của bạn là chính xác, lợi nhuận vẫn không được đảm bảo vì chi phí giao dịch, biến động giá và thời điểm thoát vị thế đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Bước 3: Chọn loại lệnh

Các loại lệnh phổ biến bao gồm:

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường được thực hiện theo mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường tại thời điểm đó. Ưu điểm của lệnh này là khớp nhanh hơn, nhưng giá khớp cuối cùng có thể chênh lệch đôi chút so với mức giá bạn nhìn thấy.

Phù hợp khi: bạn muốn mở vị thế ngay lập tức.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt mức giá khớp mong muốn. Lệnh chỉ có thể được khớp khi thị trường đạt đến mức giá đã chỉ định.

Phù hợp khi: bạn muốn kiểm soát giá vào lệnh.

Người mới có thể thực hành cả lệnh thị trường và lệnh giới hạn trong tài khoản demo để hiểu sự khác biệt về cách các lệnh này được khớp.

Bước 4: Nhập quy mô giao dịch

Khi nhập quy mô giao dịch, đừng chỉ tập trung vào việc “bạn có thể giao dịch bao nhiêu”. Trước tiên, hãy cân nhắc “bạn sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro bao nhiêu”.

Người mới nên:

• Bắt đầu với vị thế nhỏ

• Tránh sử dụng toàn bộ tiền mô phỏng cùng một lúc

• Tránh sử dụng đòn bẩy quá cao chỉ vì đây là tài khoản demo

• Thực hành tính toán khoản lỗ tiềm ẩn trước khi quyết định quy mô giao dịch

Ngay cả khi giao dịch demo, hãy cố gắng thực hành với quy mô vị thế mà bạn có thể quản lý được khi giao dịch trực tiếp trong tương lai. Điều này sẽ giúp kết quả có ý nghĩa và hữu ích hơn.

Bước 5: Đặt mức chốt lời và cắt lỗ

Trước khi xác nhận lệnh, hãy đặt giá chốt lời và giá cắt lỗ.

Ví dụ:

• Giá vào lệnh: 100

• Giá cắt lỗ: 98

• Giá chốt lời: 104

Điều này có nghĩa là khi giá biến động bất lợi và chạm mức 98, hệ thống sẽ cố gắng tự động đóng vị thế. Khi giá tăng lên 104, hệ thống sẽ cố gắng chốt lợi nhuận.

Lệnh chốt lời và cắt lỗ không đảm bảo sẽ được khớp tại mức giá đã chỉ định. Khi thị trường biến động nhanh, thanh khoản không đủ hoặc xuất hiện khoảng trống giá, giá khớp thực tế có thể khác với mức giá đặt trước.

Bước 6: Kiểm tra và gửi lệnh

Trước khi gửi lệnh, hãy xác nhận những thông tin sau:

• Sản phẩm giao dịch đã chính xác chưa?

• Hướng long hoặc short có chính xác không?

• Loại lệnh có chính xác không?

• Quy mô giao dịch có phù hợp không?

• Mức đòn bẩy có đúng như dự kiến không?

• Đã thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ chưa?

• Yêu cầu ký quỹ ước tính và các khoản phí liên quan là bao nhiêu?

Sau khi đảm bảo mọi thông tin đều chính xác, hãy gửi lệnh demo.

5. Cách xem và quản lý vị thế sau khi đặt lệnh

Sau khi lệnh được khớp, bạn có thể xem thông tin liên quan trên trang “Vị thế”, bao gồm:

• Giá mở vị thế

• Giá mới nhất

• Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện

• Ký quỹ đã sử dụng

• Đòn bẩy

• Giá chốt lời và cắt lỗ

• Quy mô vị thế

Đừng chỉ tập trung vào khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện. Bạn cũng nên theo dõi khoảng cách giữa giá hiện tại và mức cắt lỗ, đồng thời đánh giá xem vị thế có còn phù hợp với kế hoạch quản lý rủi ro hay không.

Nếu điều kiện thị trường khiến nhận định giao dịch ban đầu không còn phù hợp, bạn có thể cân nhắc đóng vị thế sớm thay vì tiếp tục nắm giữ chỉ vì không muốn thừa nhận rằng ý tưởng giao dịch đã sai.

6. Cách đóng vị thế

Đóng vị thế nghĩa là kết thúc vị thế CFD hiện tại. Khoản lãi hoặc lỗ cuối cùng được tính dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng vị thế.

Thông thường, bạn có thể đóng vị thế theo các bước sau:

• Chọn vị thế bạn muốn đóng trên trang Vị thế

• Nhấp vào “Đóng vị thế” hoặc nút tương ứng

• Chọn đóng theo giá thị trường hoặc đặt lệnh giới hạn để đóng vị thế

• Xác nhận quy mô đóng vị thế

• Gửi lệnh đóng vị thế

Sau khi đóng vị thế, bạn có thể xem khoản lãi hoặc lỗ đã thực hiện và các bản ghi giao dịch liên quan, sau đó đánh giá hiệu suất của toàn bộ giao dịch.

7. Năm sai lầm người mới nên tránh trong lần giao dịch thực hành đầu tiên

Sử dụng đòn bẩy quá cao ngay từ đầu

Đòn bẩy càng cao, vị thế càng nhạy cảm với biến động giá. Người mới nên tìm hiểu cách hoạt động của đòn bẩy và ký quỹ trước khi tăng dần quy mô giao dịch.

Không đặt mức cắt lỗ

Giao dịch không có mức cắt lỗ có thể gây ra khoản lỗ vượt ngoài dự kiến khi thị trường biến động đột ngột. Ngay cả khi sử dụng tài khoản demo, bạn cũng nên hình thành thói quen đặt mức cắt lỗ.

Đầu tư toàn bộ vốn vào một vị thế duy nhất

Tập trung vốn vào một vị thế sẽ làm tăng mức độ ảnh hưởng của một biến động thị trường đơn lẻ đến tổng vốn của bạn. Khi thực hành, bạn cũng nên duy trì đủ ký quỹ khả dụng.

Chỉ tập trung vào lợi nhuận mà không đánh giá lại quy trình

Một giao dịch có lãi không nhất thiết đồng nghĩa với việc chiến lược là đúng, còn một giao dịch thua lỗ cũng không nhất thiết có nghĩa là chiến lược đã thất bại. Quan trọng hơn, hãy ghi lại:

• Lý do bạn tham gia giao dịch

• Lý do bạn chọn long hoặc short

• Cách bạn thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ

• Kết quả thực tế khác với kế hoạch ban đầu như thế nào

Xem giao dịch demo như một trò chơi

Tài khoản demo không sử dụng tiền thật, nhưng giá thị trường và quy trình giao dịch có thể tương tự môi trường giao dịch trực tiếp. Nếu quen sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc thường xuyên đuổi theo giá trong giai đoạn demo, bạn có thể mang những vấn đề tương tự vào giao dịch trực tiếp sau này.

8. Xây dựng quy trình giao dịch riêng bằng tài khoản demo

Đối với người mới, mục tiêu của giao dịch CFD đầu tiên không nên chỉ giới hạn ở việc kiếm lợi nhuận. Thay vào đó, hãy tập trung hoàn thành một quy trình giao dịch có thể lặp lại:

• Tìm hiểu sản phẩm

• Xác định hướng giao dịch

• Thiết lập quy mô giao dịch

• Chọn loại lệnh

• Thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ

• Theo dõi vị thế

• Đóng vị thế

• Ghi lại và đánh giá kết quả giao dịch

Khi có thể tuân thủ nhất quán quy trình này trong môi trường demo và hiểu đầy đủ về đòn bẩy, ký quỹ cũng như chi phí giao dịch, bạn có thể cân nhắc tìm hiểu thêm về giao dịch CFD bằng tiền thật.

Trải nghiệm tài khoản demo CFD Bitget ngay hôm nay

Bạn muốn tìm hiểu giao dịch CFD từ những kiến thức nền tảng? Tài khoản demo Bitget sắp ra mắt, cho phép bạn thực hành lựa chọn sản phẩm, mở vị thế, đặt mức chốt lời và cắt lỗ cũng như đóng vị thế bằng tiền ảo. Đăng nhập Bitget ngay để trải nghiệm giao dịch CFD demo và chuẩn bị cho lệnh CFD đầu tiên của bạn.

Mọi nội dung đào tạo về giao dịch do Bitget cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được xem là lời khuyên tài chính. Các chiến lược và ví dụ được chia sẻ chỉ mang tính tham khảo và có thể không phản ánh điều kiện thị trường thực tế. Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng mất vốn. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng và đảm bảo bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bitget không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định giao dịch nào của người dùng.