Meta оцінює випуск пріоритетних акцій на 12,5 мільярдів доларів і звичайних акцій на 25 мільярдів доларів

Meta оголосила 26 жовтня про дві одночасні ціни публічного розміщення з андеррайтингом: перша — 250 мільйонів A-серії депозитарних акцій, що відповідають 6,50% обов’язковим конвертованим привілейованим акціям A-серії, з ціною розміщення 50 доларів за акцію та залученням приблизно 12,5 мільярдів доларів; друга — розміщення звичайних акцій класу A з форвардними продажами на суму, підвищену до 25 мільярдів доларів, за ціною 625 доларів за акцію. Дивідендна ставка за привілейованими акціями становить 6,50% річних; конвертація в обов’язковому порядку відбудеться 15 серпня 2029 року. Якщо в майбутньому буде випущено звичайні акції класу C, інструмент для конвертації може бути змінено на акції класу C. У цьому розміщенні андеррайтерам надано право на перевищення розміщення, обидва випуски є незалежними і не є умовою для поставки один одного. Morgan Stanley та Goldman Sachs & Co.LLC виступають спільними глобальними координаторами. Початкова форвардна ціна за форвардними операціями становить близько 622,92 долара; кошти будуть використані для загальних корпоративних цілей.