Оновлена версія: 4-EQT придбає Range Resources за 13 мільярдів доларів, створивши провідного виробника природного газу у США

Шостий та сімнадцятий абзаци містять додаткову інформацію з телефонної конференції, одинадцятий абзац оновлює інформацію щодо ціни акцій

Sumit Saha

Reuters, 26 жовтня - EQT (EQT.N) у понеділок оголосила про купівлю Range Resources (RRC.N) у рамках повністю акціонерної угоди на 13 мільярдів доларів. Метою є створення найбільшого виробника природного газу в США, поставивши ставку на зростаючий попит у сегменті експорту зрідженого природного газу (LNG) та генерації електроенергії.

Ця угода об’єднує двох провідних виробників у Аппалачському басейні, що дозволить EQT мати більший масштаб і інфраструктуру для обслуговування комунальних підприємств, експортерів LNG і промислових клієнтів.

Враховуючи борг, вартість підприємства об’єднаної компанії перевищить 50 мільярдів доларів.

Під впливом зростання попиту на експорт LNG і електроенергії для центрів обробки даних зі штучним інтелектом, споживання природного газу в США, за прогнозами, досягне рекордного рівня.

За прогнозом Управління енергетичної інформації США, національне споживання природного газу зросте з 91,9 млрд куб. футів на день у 2025 році до 94,3 млрд куб. футів на день у 2027 році.

Генеральний директор EQT Тобі Райс (Toby Rice) під час телефонної конференції заявив, що компанія наразі очікує потенційний попит на природний газ в Аппалачському регіоні на рівні 25 млрд куб. футів на день, порівняно з попередніми оцінками у 20 млрд.

Денний чистий видобуток об’єднаної компанії перевищить 9 млрд куб. футів еквіваленту (bcfed), з земельним банком майже 3 мільйони чистих акрів, запасами свердловин більш ніж на 30 років видобутку та понад 3 700 миль магістральної інфраструктури.

Конкурент Expand Energy EXE.O очікує на 2025 рік виробництво близько 7,2 млрд куб. футів еквіваленту на день і прогнозує на 2026 рік 7,4-7,6 млрд.

https://www.reuters.com/graphics/RANGERESOURCES-MA/EQT/zdpxewxjjvx/chart.png

Акціонери Range Resources отримають 0,987 акцій EQT на кожну свою акцію – оцінка операції становить 12,83 мільярдів доларів, або 54,91 долар за акцію, що на 20,6% вище п’ятничної ціни закриття, за підрахунками Reuters.

Акції EQT впали на 2,3%, а вартість Range Resources зросла на 16,7% – до 53,14 долара.

Після злиття акціонери EQT володітимуть близько 73% компанії, а інвестори Range – рештою 27%. Завершення угоди очікується у першому кварталі 2027 року.

Виходячи з ринкових цін, об’єднана компанія протягом п’яти років згенерує приблизно 20 мільярдів доларів сумарного вільного грошового потоку.

Також операція дозволить EQT знизити рівень беззбитковості нелевериджного вільного грошового потоку нижче 2 доларів за один мільйон британських теплових одиниць (MMBtu), що допоможе зберегти прибутковість попри волатильність цін на газ.

Райс заявив, що подальше зростання видобутку буде визначатися попитом клієнтів, а не цілями щодо об’ємів, і додав, що середньосереднє зростання цілком досяжне.

Менеджмент EQT очолить об’єднану компанію, штаб-квартира залишиться у Кеннонсбурзі, штат Пенсильванія.

Два представники Range, включно із виконавчим директором Деннісом Дегнером (Dennis Degner), приєднаються до ради директорів EQT.

(Із метою зручності для тих, для кого англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично переклав це повідомлення кількома іншими мовами. Через можливі помилки або контекстні неточності Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу й надає його лише для ознайомлення читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, завдану в результаті використання автоматичного перекладу.)