Попит на центри обробки даних для AI стрімко зростає, замовлення на оптичні компоненти Lumentum (LITE.US) розписані до 2029 року.
Оскільки технологічні компанії змагаються у будівництві високошвидкісних AI-центрів обробки даних, оптичні компоненти компанії Lumentum (LITE.US) практично "розкуплені", а замовлення розписані до початку 2029 року.
За даними Jin Zhi Finance APP, через те, що технологічні компанії масово будують високошвидкісні AI дата-центри, оптичні компоненти компанії Lumentum (LITE.US) майже "розпродані", а замовлення розписані до початку 2029 року. Генеральний директор Lumentum Майкл Герлстон у п’ятницю в інтерв’ю в Токіо заявив, що наступного року компанія не зможе задовольнити близько 70% попиту на деякі продукти, а до 2028 року — ще 30% на інші продукти. Ще півроку тому Герлстон заявляв, що Lumentum може розпродати виробничі потужності до 2028 року.
Раніше цього року Lumentum і її конкурент Coherent (COHR.US) кожен отримав інвестиції у 2 мільярди доларів США від NVIDIA (NVDA.US). Компанія постачає передові пристрої на основі індій фосфіду, які сприяють високошвидкісним хмарним обчисленням і передачі даних. За середніми прогнозами аналітиків, продажі Lumentum цього року зростуть більш ніж удвічі.
“Ми дійсно намагаємося наздогнати, максимально швидко збільшуємо виробничі потужності, але значно відстаємо від попиту клієнтів,” — зазначив Герлстон. “Наші потужності повністю розпродані, і ми не бачимо ознак полегшення.”
Дефіцит постачань і гонка за розширенням, цінність японського ланцюга постачань
На тлі світового буму у будівництві дата-центрів і іншої AI-інфраструктури, деякі інвестори все більш обережно ставляться до постійно зростаючих витрат та заборгованості. Щоб зменшити занепокоєння ключових постачальників, великі технологічні компанії почали надавати гарантії за довгостроковими контрактами.
Згідно з повідомленнями, США розглядають можливість заборонити імпорт нових китайських оптичних трансиверів, що може ще більше посилити дефіцит у цій галузі. Як повідомляє Counterpoint Research, Lumentum і Coherent не можуть повністю закрити цю прогалину.
Щоб задовольнити стрімке зростання попиту, Lumentum, штаб-квартира якої в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, за останні два роки збільшила виробничі потужності свого основного заводу у Великому Токіо у 12 разів. Компанія планує вкласти принаймні 350 мільйонів доларів у цей завод та розташовані поруч об’єкти. Крім того, Lumentum розширила виробничі потужності свого заводу в Касвеллі, Великобританія.
Герлстон зазначив, що для розширення лінійки продукції компанія розглядає можливість придбань. Він сказав: “Я думаю, що, можливо, протягом наступного року ми розраховуємо додати нові можливості, які виходять за межі наявних.”
Для компаній, подібних до Lumentum, будівництво нових виробничих потужностей триває від трьох до п’яти років. Проте Герлстон підкреслив, що гіпермасштабні хмарні провайдери вже погодилися взяти на себе частину ризиків капітальних вкладень. “Ці гіпермасштабні хмарні провайдери готові інвестувати у це кошти.”
Технологія кремнієвої фотоніки, яка використовує оптичну передачу даних, може замінити мідні з’єднання у кластерах дата-центрів для задоволення зростаючих потреб AI-обладнання у більшій швидкості передачі. Оптичні мережі також допомагають системам зменшити нагрівання та енергоспоживання.
Японія має велику кількість компаній з експертизою у сфері напівпровідників з індій фосфіду, оптоволокна і кремнієвої фотоніки, у тому числі Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric й Hitachi High-Tech.
Lumentum отримала частину японських технологій через придбання у 2018 році компанії Oclaro Inc., що успадкувала науково-дослідні розробки компанії Hitachi в області оптики. Нині її завод у Сагаміхарі є однією з найсучасніших виробничих баз пристроїв на основі індій фосфіду у світі, здатною постачати стабільну, високоякісну продукцію.
На початку цього року ізраїльський оператор кремнієво-фотонних fabs Tower Semiconductor Ltd. повністю взяв під контроль 300-міліметровий завод у місті Uozu, префектура Тояма, у центральній Японії, і планує розширити відвантаження фотонних пристроїв.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Microsoft запускає високошвидкісну модель AI для прийняття рішень, продуктивність у 35 разів перевищує GPT-6 Sol.
Microsoft випустила спеціалізовану AI-модель Microsoft-Decision-1, призначену для завдань зі структурованого прийняття рішень. Ця модель може вибирати оптимальний варіант із попередньо визначених опцій і надавати ймовірнісну оцінку. Вона підтримує сценарії маршрутизації, класифікації контенту, сортування завдань за пріоритетністю тощо. Внутрішні тести показують, що швидкість у 35 разів перевищує GPT-6 Sol, а вартість введення складає лише 0,042 долара за мільйон tokens, вихідні дані — безкоштовні.
BUZZ - Акції Moderna різко зросли через включення до індексу Nasdaq 100; Bank of America підвищив цільову ціну
9 жовтня – Акції Moderna (MRNA.O) у п’ятницю зросли приблизно на 12% до 220 доларів, раніше досягнувши найвищої позначки з січня 2022 року, оскільки компанію включили до індексу Nasdaq 100 .NDX; BofA підвищив цільову ціну акцій з 170 до 200 доларів. ** Акції закрились у четвер на рівні 197 доларів. ** Аналітики BofA зберегли "нейтральний" рейтинг, зазначивши, що підвищення цільової ціни зумовлено незначним зниженням очікуваних доходів від бізнесу COVID-19 у США, яке компенсувалося зростанням прогнозів продажів вакцин проти грипу у 2027 році, а також підвищенням очікуваної ціни на intismeran та очікуванням зростання продажів цього препарату у наступні роки. Intismeran — це онкологічна вакцина, яку Moderna спільно розробляє з Merck (MRK.N). ** Водночас аналітики зазначають, що основна вартість intismeran уже відображена в ціні акцій напередодні конференції Європейського товариства медичної онкології (ESMO) та швидкого оприлюднення нових даних. ** Оскільки звіт за третій квартал буде оприлюднений лише після виступу на конференції ESMO 24 жовтня, BofA вважає, що показники за третій квартал мають менше значення. Проте BofA очікує, що компанія зможе досягти прогнозу зростання виторгу до 10% у 2026 році й кінцевого залишку готівки 4.7–5.2 billions доларів. Аналітики відзначають, що їхній прогноз доходу від профілактичних вакцин у третьому кварталі у 812 millions доларів нижчий за консенсус, як і загальна виручка у 848 millions доларів. ** З 18 серпня акції mRNA активно зростають після того, як були оприлюднені обнадійливі дані пізньої фази клінічних досліджень intismeran (link), що спонукало інвесторів до активної купівлі. ** Moderna увійшла до Nasdaq 100 (link), замінивши Warner Bros. Discovery, яка незабаром об'єднається із Paramount Skydance. ** З початку року акції Moderna підскочили приблизно на 650%, продемонструвавши найбільший річний приріст в історії компанії й забезпечивши їй перше місце за зростанням у складі індексу S&P 500 .SPX від початку року. Для порівняння, індекс охорони здоров'я S&P 500 .SPXHC у 2026 році виріс всього на 10,3%.
Американські акції змінилися | Американська клінічна біофармацевтична компанія Retension Pharmaceuticals (RTSN.US) дебютує на ринку США, після відкриття її акції впали більш ніж на 10%.
Станом на час публікації, акція впала більш ніж на 10%, торгуючись на рівні 10,77 долара.
Зміни на американському фондовому ринку | Trex Bio (TRXB.US) вийшла на американський ринок і після відкриття впала більш ніж на 1,3%
На момент публікації акції впали більш ніж на 1.3% і торгуються по 13.805 долара.
Ціни на криптовалюти
Більше
