Щоденний звіт Bitget UEX｜S&P та Nasdaq встановили новий рекорд закриття; Constellation Energy зросла на 12,25%; BTC близько 84 100 USDT

1. Вибір гарячих новин

Динаміка Федеральної резервної системи США

Очікування щодо повторного підвищення ставки слабшають, ринок чекає протоколу вересневого засідання

За повідомленням Reuters від 6 жовтня, CME FedWatch тоді показував, що ймовірність підвищення ставки в жовтні становила приблизно 19,4%, що нижче за показник тижневої давності — 50,9%. Наступне засідання ФРС заплановане на 27–28 жовтня, протокол вересневого засідання буде опублікований 8 жовтня о 02:00 за київським часом. Зміна ймовірності відображає ринкове ціноутворення, але не є обіцянкою від ФРС. www.lse.co.uk

Вплив на ринок: Послаблення очікувань щодо підвищення ставки сприяє зниженню тиску на оцінки, проте ціни на енергоносії та витрати підприємств залишаються обмежуючими факторами для політики. Протокол засідання акцентуватиме увагу на тому, як чиновники оцінюють тривалість енергетичного шоку, а також які дані потребуються для подальших дій; призупинення підвищення ставки не означає автоматичний початок зниження ставки.

Міжнародні сировинні товари

EIA підвищила прогноз цін на нафту: середня ціна Brent у четвертому кварталі очікується на рівні 105 доларів

6 жовтня EIA оприлюднила короткостроковий енергетичний прогноз, піднявши середню спотову ціну Brent у четвертому кварталі до 105 доларів/барель, що на 14 доларів більше, ніж минулого місяця; прогноз середньої річної ціни на 2026 і 2027 роки становить відповідно 96 і 84 долари. Моделювання проведене станом на 1 жовтня, тому не включає заходи G7 щодо нового вивільнення резервів від 2 жовтня. www.eia.gov

Вплив на ринок: Відновлення експорту та вивільнення резервів допомагають ослабити поточний дефіцит пропозиції, але дефіцит дизельного пального та скорочення запасів можуть утримувати ціни на енергоносії на високому рівні. Стабілізація цін на нафту в короткому терміні не означає зникнення середньострокового інфляційного тиску, транспортні та виробничі компанії повинні стежити за витратами на паливо.

Макроекономіка

Торговий дефіцит США в серпні зріс до 105,6 млрд доларів, імпорт росте швидше за експорт

BEA та Бюро перепису США повідомили, що торговий дефіцит товарів і послуг у серпні становив 105,6 млрд доларів, скорегований показник за липень — 92,8 млрд доларів. Імпорт зріс до 420,8 млрд доларів (на 4,3% місяць до місяця), експорт — до 315,2 млрд доларів (на 1,4%). Імпорт капітальних товарів збільшився на 6,2 млрд доларів, з них імпорт напівпровідників на 2,4 млрд доларів. bea.gov

Вплив на ринок: Купівля капітальних товарів відображає потребу підприємств у інвестиціях, проте зростання імпорту може зменшити внесок чистого експорту у ВВП. Зростання торгового дефіциту не обов’язково вказує на ослаблення внутрішнього попиту, при аналізі слід відділяти внутрішні витрати від впливу чистого експорту.

2. Огляд ринку

Динаміка сировинних товарів та валют

Дорогі метали та доларовий індекс базуються на ранкових референтних цінах, а нафта — на розрахунковій ціні, не можна розглядати ці дані одночасно для ринкової динаміки. www.investing.com

Аналіз драйверів: Ф'ючерси на нафту закінчилися майже без змін, баланс між відновленням постачань і потенційними перебоями. Золото залишається близько 4 160 доларів, на нього й досі впливають очікування по долару й ставкам.

Динаміка криптовалют

• BTC: близько 84 103,71 USDT, добове падіння на 1,70%.
• ETH: близько 2 618,70 USDT, добове падіння на 3,06%.
• Загальна ринкова капіталізація криптовалют: близько 2,86 трлн доларів, добове зниження на 4,83%, дані на 10:25.

BTC та ETH використовують Bitget публічний спотовий інтерфейс із оновленими даними на 7 жовтня о 11:09 за київським часом, зміна розраховується за 24 години. Відстань до цін ліквідації та відсоток прибутку розраховані на основі зазначених цін; ціни ліквідації й ETF визначені згідно з попередніми даними. Загальна капіталізація взята з CoinGecko Global API; показник обсягу угод цього разу не цитувався через аномалію даних.

BTC | Спостереження зони ліквідації

На оригінальній схемі основна зона ліквідації шортів розміщена біля 87 679 доларів, це близько 4,25% від поточної ціни; основна зона ліквідації лонгів— біля 82 578 доларів, це близько 1,81%. Наразі ближчою стала нижня зона, слідкуйте за ризиками ліквідації лонгів біля 82,5K–82,6K; при відскоку до 87,5K–88K — за ліквідацією шортів.

ETH | Спостереження зони ліквідації

На схемі вище головна зона коротких ліквідацій на рівні 2 788 доларів, це близько 6,47% від поточної ціни; нижня зона лонгів — 2 635 доларів, поточна ціна вже на 0,62% нижче. Пройдено зазначену нижню межу; чи спрацювала масова ліквідація, потребує уточнення актуальних даних.

Вартість позицій установ | BTC

Середня вартість спотових ETF BTC у США орієнтовно 81 722 долари, ціна BTC на 2,91% вище, тобто позиції залишаються прибутковими.

Strategy має 848 000 BTC, середня ціна купівлі — близько 75 441 доларів. Поточна ціна BTC на 11,48% вище, діапазон 75K–76K лишається важливою референсною зоною для великих держателей. assets.contentstack.io

Огляд ринку в одному реченні

BTC зараз ближче до зони ліквідації лонгів 82,6K, прибуток по ETF звузився до 2,9%; ETH пробив нижчу межу 2 635 доларів на схемі. Короткостроково акцент на ризику лонгів, актуальність зон ліквідації потребує повторної перевірки по актуальній схемі.

Динаміка основних американських біржових індексів

S&P 500 та Nasdaq встановили нові рекорди за підсумками дня, Nasdaq другий день поспіль встановлює максимум. Russell 2000 знизився приблизно на 0,6%, сигналізуючи про відсутність синхронного підйому малих компаній. apnews.com

Динаміка семи технологічних гігантів

Усі дані наведено за станом на закриття 6 жовтня, Alphabet — акції класу A GOOGL. stockanalysis.com

Підсумок: Шість із семи лідерів зросли, Amazon лідирує за темпом, Meta — єдина компанія з падінням. Великі IT-компанії забезпечують підтримку ринку, але Nvidia зростає слабо, не всі AI-орієнтовані акції рухаються одночасно вгору.

Секторний рух

Енергетика та ядерна енергетика: Constellation Energy зросла на 12,25% і закрилася на рівні 300,40 доларів. Основний драйвер — розширення Google ядерних потужностей та довгострокова угода, обсяг нових і поточних потужностей потрібно розглядати окремо. stockanalysis.com

Злиття в секторі медичних послуг: Option Care Health зросла на 32,65% до 31,00 доларів, наблизившись до ціни злиття 32,05 доларів. Таке зростання відображає виключно ціноутворення під час злиття, не слід переносити це на весь сектор медицини. stockanalysis.com

AI-чіпи: Marvell зросла приблизно на 5,8%, AMD — приблизно на 2,8%. Ринок звертає увагу на підвищення прогнозу доходу Marvell на 2028 рік, а також на плани AMD збільшити поставки чіпів у 2027 році; реалізація діапазону залежить від замовлень і постачань. www.lse.co.uk

3. Глибокий аналіз основних американських акцій

1. Constellation Energy (CEG) — Google підтримала додаткові 890 МВт ядерної потужності

Опис події: 6 жовтня Google і Constellation оголосили про 20-річний договір на купівлю електроенергії, що дозволить модернізувати 11 існуючих ядерних блоків і забезпечити додатково 890 МВт потужності. Перший блок буде введений в експлуатацію у 2028 році. Інвестиції Constellation перевищують 4,3 млрд доларів — це капітальні витрати, а не сума контракту. Окрім нового блоку, угода включає 2 700 МВт потужностей та 15-річне постачання електроенергії, ця частина не враховується як нова потужність. www.googlecloudpresscorner.com

Інтерпретація ринку: Розширення потужності на існуючих блоках допомагає знизити комплексність нових будівництв. Довгостроковий попит стає більш визначеним, але капітальні витрати випереджають доходи від генерації; підписання контракту ще не гарантує прибутки в найближчому часі.

Інвестиційний висновок: Слідкуйте за процесом перепланування, витратами на будівництво і запуском у 2028 році. Після стрибка ціни на акції важливішими стають виконання проекту та його рентабельність.

2. Option Care Health (OPCH) — чітка сума злиття, залишкова різниця відображає очікування та ризик

Опис події: CD&R і McKesson підписали угоду про злиття Option Care за ціною 32,05 доларів за акцію, що визначає вартість компанії у 5,8 млрд доларів, включаючи борг. Завершення угоди очікується у першій половині 2027 року, вона ще потребує схвалення акціонерів і регуляторів, наразі угода не завершена. www.kirkland.com

Інтерпретація ринку: Порівняно з ціною закриття у 31 долар, ціна злиття на 3,39% вище. Ця різниця не безризикова, адже сюди входять очікування, умови та ймовірність провалу угоди; сума 5,8 млрд доларів — це вартість компанії, а не сума, яка буде виплачена акціонерам.

Інвестиційний висновок: Слідкуйте за процесом схвалення, умовами угоди та змінами в термінах виконання. Після оголошення злиття рух акцій більше залежить від завершення угоди.

3. Constellation Brands (STZ) — зростання доходів після торгів, основний прогноз прибутку не підвищено

Опис події: STZ у ході регулярних торгів 6 жовтня зросла на 2,08% до 115,67 доларів, після чого опублікувала результати за другий квартал 2027 року, який закінчився 31 серпня: чисті продажі 2,633 млрд доларів (+6% рік до року), GAAP EPS 3,32 долари, скоригований EPS — 3,74 долари (+3% рік до року). Зростання ціни акції було до публікації звіту і не можна прямо прив’язати до фінрезультатів. ir.cbrands.com

Інтерпретація ринку: Компанія підвищила річний прогноз на GAAP EPS до 11,85–12,55 доларів, але зберегла скоригований прогноз на рівні 11,20–11,90 доларів. Обсяги поставок пива зросли на 5,5%, але канал реалізації (depletions) впав на 0,6%; зростання поставок — не обов’язково зростання кінцевого споживання. ir.cbrands.com

Інвестиційний висновок: Слідкуйте за поясненням на сьогоднішній конференц-дзвінок щодо каналів збуту, споживчого попиту та маркетингових витрат. Це виробник алкоголю, не має відношення до Constellation Energy.

4. Динаміка проектів і ринку

1. OKX завершила стратегічний раунд розширення фінансування: 6 жовтня оголошено про участь Circle, QRT, Ripple та SC Ventures від Standard Chartered, передінвестиційна оцінка — 25 млрд доларів. 25 млрд доларів — оцінка, а не сума інвестицій цього раунду. www.okx.com

2. OKX запустила окремий додаток для стабільних монет: OKX Money інтегрує баланс доларових стабільних монет, перекази та оплату карткою, підтримує USDG, USDC та USDT, спочатку в окремих регіонах. Доступність і умови нагород залежать від регіону й статусу користувача. www.okx.com

3. SAP виходить на вбудовані платежі: SAP Pay, підтриманий Tereina, інтегрує виконання платежу та звірку в SAP Cloud ERP; за даними Reuters, охоплює фіат і стабільні монети. Важливо стежити за обсягом платежів у бізнесі, а не автоматично пов'язувати із зростанням попиту на BTC чи ETH. news.sap.com

4. Bullish оновила дані за вересень: Загальний обсяг торгів — 48,6 млрд доларів, з них спотовий — 42,2 млрд доларів; ці місячні дані не аудировані, попередній підрахунок. Це лише динаміка однієї платформи, не показник усього ринку за день чи за чистим купівлею установ. www.stocktitan.net

5. Lambda готує раунд фінансування та IPO: Reuters з посиланням на "The Wall Street Journal" повідомляє, що підтримана Nvidia хмарна компанія Lambda планує залучити до 4 млрд доларів із передінвестиційною оцінкою 14,5 млрд доларів і розглядає IPO у 2027 році. Це лише плани у ЗМІ, угода та лістинг ще не завершені. www.investing.com

5. Календар ринку на сьогодні

Всі події наведені за київським часом (UTC+8), важливість оцінюється редакцією.

Час подій відповідно до плану компанії, розкладу EIA та календаря засідань ФРС. ir.cbrands.com

Попередній огляд ключових подій

Протокол ФРС: Спостерігайте за умовами для нового підвищення ставки, впливом цін на енергоносії та оцінкою зайнятості. Протокол відображає обговорення на момент вересневого засідання, це не оперативна інтерпретація жовтневих даних.

Запаси енергоресурсів: Окрім нафти, слід звернути увагу на дизель та інші дистиляти, а також на роботу НПЗ. Збільшення запасів нафти не завжди означає синхронне ослаблення дефіциту готових продуктів.

Думки експертів

Старший стратег Ingalls & Snyder, Тим Гриські, зазначає, що не очікує активності ФРС на наступному засіданні, але цей крок не завершує цикл поступового підвищення ставок. Його думка підкреслює різницю між короткостроковою паузою і завершенням фази жорсткої монетарної політики. www.lse.co.uk

Відмова від відповідальності: цей матеріал наданий виключно для ринкової інформації та не є інвестиційною рекомендацією. Ціни змінюються відповідно до ринку, будь ласка, використовуйте актуальні дані під час здійснення операцій.