Meta та Microsoft прагнуть зменшити залежність співробітників від Claude: кількість користувачів Meta впала наполовину, а Microsoft скоротив бюджет на третину.

Meta та Microsoft докладають зусиль, щоб зменшити використання Claude працівниками, що чинить тиск на доходи Anthropic.

5 жовтня, за даними The Information, Meta та Microsoft істотно скорочують внутрішнє використання Claude AI від Anthropic, стимулюючи працівників переходити на власні розроблені інструменти.

Ця зміна безпосередньо впливає на основну структуру доходів Anthropic. У нещодавньо поданій IPO-проспекті компанія розкрила, що два ключових клієнти разом дають приблизно 25% прибутку.

Microsoft раніше прогнозувала, що внутрішні річні витрати на Claude складатимуть щонайменше 1 мільярд доларів, але цей бюджет вже скорочено більш ніж на третину. Одночасно кількість працівників Meta, які використовували Claude Code, різко скоротилася з близько 60 000 на початку року до приблизно 30 000, падіння майже на 50%.

Ці зміни мають важливе значення для Anthropic. Попри те, що обидва техногіганти підкреслюють зростання попиту на Claude з боку зовнішніх клієнтів через корпоративні платформи, скорочення внутрішнього використання свідчить про тенденцію зосередження можливостей ШІ всередині великих ІТ-компаній.

Основна логіка дій Microsoft полягає у контролі операційних витрат.

Згідно з повідомленнями, посилаючись на обізнані джерела, Microsoft ще у травні цього року почала зменшувати залежність від Claude Code — з метою скорочення використання token співробітниками та популяризації внутрішніх моделей.

Microsoft перед цим оцінювала витрати на використання Claude AI на рівні 1 мільярда доларів, але після заклику до працівників зменшити використання Claude для економії коштів і зосередженості на власних ШІ-інструментах, бюджет вже скорочено більш ніж на третину.

Варто зазначити, що це скорочення стосується лише внутрішніх операцій; надання клієнтам моделей Anthropic через корпоративну платформу Microsoft продовжує демонструвати стабільне зростання.

Скорочення використання Claude в Meta обумовлене як кадровими, так і стратегічними причинами.

Навесні цього року Meta скоротила близько 10% зі 78 000 своїх працівників, що частково зменшило базу користувачів Claude. Однак, як повідомляється, ключову роль відіграє стрімке вдосконалення власної екосистеми ІІ від Meta.

Meta вже випустила два програмних інструменти для внутрішнього користування: MetaCode (тільки для співробітників, понад 30 000 користувачів) і Muse Code, який із серпня тестується зовнішніми клієнтами, а всередині компанії має вже понад 6 000 користувачів.

Muse Code вважається прямим конкурентом Claude Code і побудований на власних моделях Meta, входячи до продуктової лінійки Muse Spark.

Попри різке зниження числа користувачів Claude Code, лише за останні 28 днів витрати Meta на Claude Code перевищили 105 мільйонів доларів.

Anthropic у нещодавно поданому IPO-проспекті оприлюднила, що два клієнти разом дають близько 25% її доходу, проте імена не були названі. Ринок схиляється до того, що цими двома клієнтами, або хоча б одним з них, є Meta та Microsoft.

Одночасне скорочення ключовими клієнтами внутрішнього використання, разом зі швидким зростанням власних альтернативних рішень, ставить Anthropic у ситуацію структурного ризику надмірної концентрації клієнтської бази у критичний для IPO момент.

Незважаючи на зростання попиту з боку корпоративного сегменту зовнішнього розгортання, питання про здатність компенсувати тиск на доходи через скорочення внутрішнього використання залишається одним із головних чинників невизначеності для інвесторів.