Третє оновлення — Airtel Money планує встановити оцінку у 7 мільярдів доларів США під час IPO, що має надати імпульс лондонському ринку

Додано подробиці, бекграунд та коментарі аналітиків, див. абзаци 4, 7, 8, 10

Yamini Kalia/Atharva Singh

Reuters, 1 жовтня - Платіжний підрозділ Airtel Africa (AAF.L) під назвою Airtel Money планує отримати оцінку близько 7 мільярдів доларів США під час первинного публічного розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі (link), що може дати імпульс ринку Лондона, якому останніми роками бракувало великих IPO (link).

У четвер компанія повідомила, що планує під час IPO виставити на продаж 270 мільйонів акцій за фіксованою ціною 1,96 фунта стерлінгів за акцію та залучити близько 703 мільйонів доларів США до лістингу, запланованого на середину жовтня.

За останні десять років розміри лондонського фондового ринку зменшувались, оскільки компанії переходили до інших бірж у пошуках вищої оцінки (link), що спонукало Великобританію спростити (link) правила лістингу, щоб залучити більше емітентів.

«Ця угода підтверджує, що Лондон ще здатен залучати великі міжнародні IPO, але також показує, що нині це ринок покупця, і компаніям потрібно реалістично дивитися на свої оцінки», — зазначив аналітик IPOX Лукас Мурбауер.

За даними Dealogic, обсяг залучених коштів — близько 703 мільйонів доларів США — зробить це найбільшим IPO у Лондоні з вересня 2025 року, коли Fermi Inc вийшла на біржу у форматі подвійного лістингу на FRMI.O.

Зниження оцінки

Цільова оцінка Airtel Money трохи нижча за раніше повідомлену суму в 8 мільярдів доларів — за такого рівня це було б найбільшим IPO у Лондоні за останні п’ять років.

Самуель Керр з аналітичної платформи з питань M&A Mergermarket зазначив: «Це, очевидно, обережна структура». Він додав, що фіксована ціна випуску дозволяє уникнути «психологічних ігор» довкола цінового діапазону IPO і дає інвесторам чіткий вибір: або погоджуватися, або відмовитися.

Airtel Africa раніше заявляла, що вирішила здійснити IPO Airtel Money у Лондоні, щоб забезпечити компанію, яка спеціалізується на фінансових технологіях у країнах Африки на південь від Сахари (зі штаб-квартирою в Нідерландах і стратегічним офісом у Дубаї), широкою міжнародною інвесторською базою.

Цей secondary offering не принесе додаткових коштів ні Airtel Money, ні її материнській компанії; очікується, що вільно обігатиметься близько 16,5% її акцій.

Очікується, що торги її акціями розпочнуться 14 жовтня.

До числа акціонерів, які продають акції, входять private equity-фонд під управлінням TPG The Rise Fund II Aurora, суверенний фонд Qatar Holding, платіжна компанія Mastercard та інвестиційна компанія в телеком-секторі Chimetech.

(1 долар США = 0,7540 фунта стерлінгів)

(З метою зручності для тих, для кого англійська не є рідною мовою, Reuters здійснює автоматизований переклад своїх матеріалів кількома іншими мовами. Через можливі помилки автоматизованого перекладу чи відсутність необхідного контексту Reuters не гарантує точності автоматизованих перекладів; переклади надаються винятково з метою зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені використанням автоматизованого перекладу.)