Meta (META.US) робить ставку на Muse AI, створюючи універсальний доступ через VR-окуляри, розумні окуляри та Charm.

Джито фінансовий додаток повідомляє, що якщо судити лише за кількістю завантажень, Muse вже переміг. Але очевидно, що Закерберг прагне більшого. 23 вересня за місцевим часом Meta (META.US) провела щорічну конференцію розробників Connect в Менло-Парку, Каліфорнія. Посил конференції чіткий: Muse, персональний AI агент, який з’явився лише два тижні тому, стане душею усіх майбутніх апаратних засобів Meta. Від легких VR-окулярів до розумних окулярів без камер і аж до мініатюрного пристрою, який можна повісити на брелок, Muse інтегровано у кожен новий продукт.

Це рідкісний випадок синхронії між продуктовими і ринковими темпами Meta у сфері AI. Протягом останніх двох років становище компанії у AI було досить незручним: витрати великі, є безліч обчислювальних потужностей, але бракувало продукту, який би дійсно міг стати масовим. Поява Muse змінила це.

100 грамів, 1299 доларів: Meta переосмислює VR-пристрої

Найбільшу увагу на конференції привернув новий апаратний продукт - Meta VR Glasses. Найважливішою особливістю пристрою є його вага – близько 100 грамів, що становить лише одну шосту від Apple (AAPL.US) Vision Pro і одну п’яту від Meta Quest 3S.

Ключем до цього прориву стала повна перебудова архітектури: обчислювальні елементи – процесор, акумулятор, вентилятор – винесені у окремий кишеньковий puck, а у самих окулярах залишилися лише відображення і датчики. Це рішення суттєво знизило роздільну здатність кожного екрана (приблизно 2.5K проти 4K у Vision Pro), але забезпечило тригодинну автономність, що перевищує Vision Pro, та повну підтримку роботи у підключеному режимі.

Ціна – 1299 доларів, що становить третину від ціни Vision Pro (3699 доларів). Такий ціновий підхід зрозумілий: Meta не намагається конкурувати з Apple у преміум-сегменті, а позиціонує себе як «доступний преміум», прагнучи залучити користувачів, які цікавляться VR, але не готові платити майже 4000 доларів за новинку.

Пристрій оснащено процесором Qualcomm Snapdragon Reality Elite, підтримує відстеження погляду і жести, користувачі можуть здійснювати завдання через голосове спілкування з Muse. Продукт очікується у продажу навесні 2027 року.

Розумні окуляри без камери: щирість чи стратегія Meta?

Приватність – ключова проблема розумних окулярів Meta. Минулого року продукт отримав статус «дивних окулярів»: суд штату Нью-Йорк заборонив їх у залі засідань, користування обмежено у басейнах Австралії і барах Лондона, виявлено випадки несанкціонованої зйомки жінок через ці окуляри з подальшою публікацією у соцмережах. У березні цього року у федеральному суді Каліфорнії подано колективний позов на 230 сторінок: понад 70 споживачів звинувачують Meta у введенні в оману щодо захисту приватності, а дані про тренувальні епізоди AI команди також розкривають перегляд приватних відео, зокрема моментів переодягання.

На цьому тлі Meta презентує перші AI окуляри без камери – Ray-Ban Meta Audio. Це навряд чи не відповідь на ці проблеми. Окуляри коштують від 349 доларів, важать 43 грами, тримають заряд до 12 годин, з кейсом – ще додатково 48 годин автономності. Основні функціональні можливості – аудіовідтворення, дзвінки, голосовий переклад і інтеграція з Muse. Дизайн EssilorLuxottica, 23 кольори й комбінацій лінз, продажі з 13 жовтня.

Паралельно анонсовано Ray-Ban Meta Gen 3 з камерою, стартова ціна 449 доларів, 12-мегапіксельна камера, масив із 6 мікрофонів. Meta заявляє про зниження фонових шумів на понад 90%.

Головний технологічний директор Meta Ендрю Босворт раніше відкрито заявляв: компанія не хоче, щоб «невелика кількість поганців» впливала на репутацію розумних окулярів, і наголошував на багатьох заходах захисту приватності: індикатор під час запису, автоматичне блокування камери, якщо лампочку закрито. Версія без камери – можливість «не довіряти» продукту: хто не довіряє камері, може придбати версію без неї.

Charm: AI-вхід розміром з брелок

Наприкінці презентації Закерберг дістає з кишені найобговорюванішу новинку – Muse Charm.

Це кишеньковий пристрій з 2-дюймовим OLED сенсорним дисплеєм, 5G-модемом і новою ОС для Muse. Пристрій має динамік, мікрофон, фронтальну і тилову камери, USB-C порт, підтримує розблокування за відбитком пальця, музичне та відеовідтворення; носити його можна на ремінці, шнурку чи у кишені.

Charm – не заміна смартфону, а спеціальний вхід для Muse. Достатньо натиснути датчик відбитку, щоб почати спілкування з AI, без розблокування телефону чи запуску додатків. На презентації Закерберг сказав: «Ми помістили повноцінний досвід Muse – з голосом у реальному часі і цифровим аватаром – у пристрій, що можна носити на ключах».

Дизайн розроблено лабораторією під керівництвом екс-глави дизайну Apple Alan Dye, зовнішній вигляд схожий на Tamagotchi з 90-х – прозорий корпус, де видно електроніку, на центрі екрана – налаштований аватар Muse з індивідуальними рисами і голосом. Якщо два користувача Charm знаходяться поруч, пристрої можуть розпізнати один одного і взаємодіяти.

Вартує уваги: Meta планували випуск цього пристрою у 2027 році, але Закерберг особисто прискорив запуск до кінця 2026, щоб встигнути до сезону святкових покупок. Водночас технічний директор Босворт визнав, що Charm – радше експеримент, «V0» продукт; надалі Muse частіше використовуватимуть на смартфонах і окулярах, а не на Charm.

Відомо, що історія незалежних AI-пристроїв невдачна: Humane AI Pin і Rabbit R1 намагались вивести AI за межі смартфону, але не досягли успіху. Значення Charm – не у продажах, а у сигналізуванні для розробників і ринку: форму Muse не обмежує лише екран смартфону, Meta готова тестувати будь-які апаратні варіанти.

Козир Muse: від 2.5 млн завантажень до бази у 3.6 млрд користувачів

Апаратна стратегія конференції має сенс тільки завдяки успіху самого Muse.

З моменту запуску 8 вересня Muse перевершила ринкові очікування щодо завантажень. За даними Sensor Tower, за 13 днів – близько 2.6 млн завантажень по всій мережі, 642 тисячі активних користувачів на день у США, що перевищує показник ChatGPT у ті дати (231 тисяча). Акції Meta за 13-й день зростання з моменту запуску Muse підскочили на 11.4%, плюс майже 200 млрд доларів до ринкової капіталізації.

Але справжньою радістю для Wall Street є не стільки цифри завантаження, як логіка розповсюдження Muse. Понад 95% користувачів Muse одночасно користуються Facebook, 63% – Instagram. Це означає, що Meta не потрібно залучати нову аудиторію – у неї вже є соцпортал з 3.6 млрд активних користувачів, Muse просто слід конвертувати цю базу.

Шлях до монетизації вже формується. Muse нині пропонує безкоштовний тариф – до 100 млн token щотижня, платна підписка – 20 доларів/місяць (500 млн token) і 100 доларів/місяць (3 млрд token). За оцінками Jefferies, якщо до кінця 2027 року Muse матиме 1 млрд користувачів і 3% з них стануть платними, річний дохід складе 10.8 млрд доларів. Mark Mahaney з Evercore дає більш прямий розрахунок: якщо лише 1% з 3.6 млрд користувачів Meta платитимуть 20 доларів у місяць, дохід становитиме близько 8 млрд доларів у рік.

Meta також прискорює розвиток електронної комерції. Muse інтегровано з Walmart (WMT.US), Best Buy (BEST.US), Gap (GAP.S), Sephora, Wayfair (W.US), а також із PayPal (PYPL.US). Додано функції бронювання подорожей через Expedia (EXPE.US) і Instacart для покупок продуктів. Закерберг чітко заявив: бізнес-модель Meta – невелика комісія з транзакцій. Вартує уваги, що Amazon (AMZN.US) вже заблокував Muse у своєму магазині, що підкреслює стратегічну цінність партнерів, як Walmart.

Muse підтримуватиме й Mac: користувачі зможуть делегувати AI управління файлами, поштою, календарем тощо, і Muse продовжить виконувати завдання навіть після закриття комп’ютера. Bain прогнозує, що до 2030 року розмір ринку агентської електронної комерції у США досягне 300-500 млрд доларів, що становитиме 15-25% загального ринку. Meta явно готується до цієї ніші.

Якщо підсумувати апаратні новинки конференції, стратегія Meta замкнута: Muse – центральний елемент, апаратні пристрої – точки входу, соціальна база – канал розповсюдження. VR-окуляри для занурених розваг, аудіо-окуляри для повсякденних і легких взаємодій, Charm – для швидкого доступу у будь-який момент. Усі сценарії мають одну мету – зробити Muse найчастішим AI-дотиком у повсякденному житті користувача.

Цей шлях нелегкий. Прогнозовані капітальні витрати Meta у 2026 році – від 130 до 145 млрд доларів, що спрямовуються у дата-центри й AI-інфраструктуру. За такої інвестиційної потужності очікування від Muse вже виходять за межі «корисного AI-продукту», розглядається як наступний двигун росту, який забезпечить Meta наступне десятиліття.

Проблеми приватності незабаром не зникнуть. Але темпи розробки продуктів і стратегічна ясність, що продемонстровані Meta на цій конференції, принаймні показують інвесторам перспективу: на повороті, де AI переходить від «розмов» до «дій», Meta залишається в грі.