Чекаючи на звіт Nvidia, напівпровідниковий сектор лідирує на ринку Азії та Тихоокеанського регіону, південнокорейські акції зросли на 0,97%, ціни на нафту падають третій день поспіль, ринок облігацій зміцнюється.
Індекс MSCI Asia Pacific зріс на 0,9%, при цьому найбільший внесок у зростання зробили Samsung Electronics та SK Hynix. Індекс Nikkei 225 закрився зі зростанням на 0,6% до 66262,16 пунктів, а корейський KOSPI піднявся на 0,97% до 6808,21 пункту. Brent подешевшав на 1,7% до приблизно 87 доларів за барель, загальне падіння за тиждень склало близько 8%, а потенційне полегшення інфляційного тиску сприяло зміцненню ринку облігацій.
Фондові ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону виросли у середу, лідером зростання став сектор напівпровідників, інвестори з завмиранням чекають на фінансовий звіт Nvidia як орієнтир для подальшого руху штучного інтелекту. Тим часом ціни на нафту падають третій день поспіль, зниження геополітичних ризиків стимулює ринок облігацій, загальний настрій на ринку залишається обережно оптимістичним.
У середу MSCI індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону зріс на 0,9%, найбільший внесок у зростання зробили Samsung Electronics і SK Hynix. Nikkei 225 закрився зростанням на 0,6% на рівні 66262,16 пунктів, TOPIX закрився зростанням на 0,4% на рівні 4111,02 пунктів, KOSPI в Сеулі зріс на 0,97% до 6808,21 пунктів.
Три ключові події визначатимуть ритм торгів цього тижня. Фінансовий звіт Nvidia стане важливим сигналом – чи відновить AI-сектор імпульс зростання, тоді як перша важлива промова голови Федеральної резервної системи Ваша у п’ятницю на щорічній конференції в Джексон Хоул задасть тон для подальших дій щодо процентної ставки. А дані щодо PCE у США, які будуть оприлюднені пізніше в середу, перевірять чи зберігається інфляція на підвищеному рівні.
Падіння цін на нафту додало ще один позитивний фактор для ринку. Іран і Оман обговорюють відновлення "тимчасового рамкового" судноплавства у Ормузькій протоці, Brent знизився на 1,7% до близько 87 доларів за барель, цього тижня падіння склало близько 8%, потенційне зниження тиску інфляції стимулює зростання ринку облігацій.
- Nikkei 225 закрився зростанням на 0,6% на рівні 66262,16 пунктів, TOPIX закрився зростанням на 0,4% на рівні 4111,02 пунктів, KOSPI в Сеулі зріс на 0,97% до 6808,21 пунктів.
- Європейські акції показують незначне зростання перед відкриттям, але ф’ючерси на американські індекси впали на 0,1%, що відображає обережний настрій інвесторів.
- Доларовий індекс зріс на 0,1%.
- Доходність 10-річних американських облігацій зросла на 1 базисний пункт до 4,64%.
- Доходність 10-річних японських облігацій знизилася на 1,5 базисного пункту до 2,875%. Доходність 40-річних японських облігацій впала на 2,0 базисного пункту до 4,130%.
- Золото впало на 0,4% до 4640 доларів за унцію.
- Brent знизився на 1,7% до близько 87 доларів за барель, цього тижня кумулятивне падіння збільшилося до близько 8%.
- bitcoin коливається біля позначки 79000 доларів.
Сектор напівпровідників лідирує, індекси Азії зростають
Раніше торгівля на штучному інтелекті була під тиском, інвестори сумнівалися, чи зможуть технологічні гіганти отримати відповідний прибуток від значних інвестицій у AI-сектор. У вівторок акції чип-мейкерів на Wall Street вже почали зростати, Nvidia завершила семиденне падіння, інвестори зараз роблять попередні ставки на результати фінансового звіту.
Аналітики прогнозують, що минулого кварталу доходи Nvidia майже подвоїлися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, така сума перевищує сумарний річний дохід її будь-якого конкурента. "Nvidia зараз працює на повну потужність і кожен її крок – у правильному напрямку," – зазначає Mark Malek із Siebert Financial. "Ми очікуємо хороших новин, але цього очікують усі."
Втім, настрої ринку не позбавлені занепокоєння. Стратег Bloomberg Markets Live Mark Cranfield зазначає, що під час фінансового сезону Nvidia індекс волатильності VIX перебуває біля цьогорічних мінімумів, що свідчить про потенційні ризики коливань під маскою спокою. Ймовірність зростання VIX більша, ніж спаду. Європейські акції показують незначне зростання перед відкриттям, але ф’ючерси на американські індекси впали на 0,1%, що відображає обережний настрій інвесторів.
Три дні падіння нафти, облігації йдуть вгору
Brent падає третій торговий день поспіль, цього тижня кумулятивне падіння збільшилося до близько 8%. Причиною цього стали переговори між Іраном і Оманом щодо судноплавства в Ормузькій протоці за "тимчасовим рамковим" підходом, що призвело до зниження напруженості в регіоні й падіння премії ризику щодо перебоїв у постачанні.
Зниження цін на нафту ще більше ослабило інфляційні очікування і підштовхнуло зростання на ринку облігацій. Американські облігації зберегли підйом, що був у вівторок. Японські облігації також зросли; доходність 40-річних японських облігацій впала на 2,0 базисного пункту до 4,130%, новозеландські облігації також продемонстрували зростання.
Протилежна ситуація в Австралії: один з інфляційних показників посилив ставки щодо підвищення процентної ставки, ранішній приріст був скорочений та перейшов у спад.
Kyle Rodda, старший аналітик Capital.com, зазначає у своїй аналітичній записці: "Хоча нагромаджені ризики подій нависли тінню над ринком, зниження геополітичних ризиків та падіння цін на нафту вже достатньо, щоб компенсувати негативний настрій."
Дані PCE і виступ у Джексон Хоулі – наступні фокусні точки
Падіння цін на нафту і сильний сектор напівпровідників забезпечують підтримку поточному ринку, але дві ключові загрози ще не виправдані. Пізніше у середу буде оприлюднено індекс цін на персональне споживання (PCE) – найулюбленіший показник інфляції Федеральної резервної системи, який дасть нову оцінку інфляційних тенденцій; ринок на основі цього оцінить простір для зміни грошово-кредитної політики ФРС.
У п’ятницю вся увага буде на щорічній конференції в Джексон Хоул. Голова Федеральної резервної системи Ваш вперше виступить із важливою публічною промовою, ринок уважно аналізуватиме його нові коментарі щодо траєкторії процентних ставок.
На інших ринках золото впало на 0,4% до 4640 доларів за унцію, bitcoin коливається біля позначки 79000 доларів.
Член Виконкому Європейського центрального банку Isabel Schnabel заявила, що через ризики зростання інфляції ЄЦБ має й далі підвищувати ставки, але євро трохи ослаб. Індекс долара Bloomberg зріс на 0,1%.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
"Новий інформатор Федеральної резервної системи": Федеральна резервна система США, ймовірно, підвищить процентну ставку наступного тижня, але одне підвищення не вирішить проблему
У своїй останній статті “новий Федеральний резервний інформаційний канал” Нік Тіміраос зазначає, що інвестори вже майже впевнені, що Федеральна резервна система наступного тижня вперше за три роки підвищить процентні ставки. Більш складне питання — що буде далі. Оскільки майже ніхто у Федеральній резервній системі не вважає, що разове підвищення ставки на 25 базисних пунктів достатньо для стримування інфляції, рішення про підняття ставки наступного тижня свідчитиме про те, що попередній рівень ставки був помилковим. Одноразове підвищення не вирішить проблему. З 1990-х років Федеральна резервна система лише один раз підвищувала відсоткову ставку “одним махом”.
Чисті довгі позиції на WTI досягли 20-тижневого максимуму, тим часом адміністрація Трампа розглядає використання Закону про оборонне виробництво для збільшення потужності нафтоперер обних заводів.
Вищі керівники нафтопереробних підприємств заявили, що на будівництво нових нафтопереробних заводів потрібні роки, тому вони надають перевагу підвищенню ефективності існуючих підприємств. Наразі середня ціна на дизель у США вперше перевищила 6 доларів за галон, ціна на бензин залишається високою, а рівень завантаженості нафтопереробних заводів досяг приблизно 98%. Згідно з даними CFTC, за тиждень, що закінчився 8 вересня, чиста довга позиція на NYMEX WTI crude oil досягла 20-тижневого максимуму, а чиста довга позиція на бензин — 9-місячного максимуму.
Після оприлюднення CPI інвестиційні банки масово "розривають звіти": табір, що виступає проти підвищення ставок цього року, "капітуляє", яструби ставлять на три підвищення до січня наступного року.
TD Securities передбачає найжорсткіший підхід, змінивши прогноз зі збереження ставок протягом усього року на три підвищення до січня наступного року. JPMorgan тепер очікує одне підвищення у вересні та ще одне у грудні, а в жовтні пауза. Mitsubishi UFJ прогнозує паузу після підвищення у вересні, ймовірність підвищення в грудні — максимум 60%. Citi: після вересневого підвищення ставок зберігає їх без змін, з можливим зниженням у червні наступного року.
Повернення після падіння на 67%! Зірка AI-інвестування Aschenbrenner повертається на ринок, роблячи ставку на SK Hynix, AMD та інші
За повідомленнями медіа, хедж-фонд Ситуаційна обізнаність під керівництвом Leopold Aschenbrenner повернувся на ринок опціонів, придбавши опціони на сотні мільйонів доларів, що стосуються SK Hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy та Oracle. Цього разу стратегія відкриття позицій змінилася на низьке кредитне плече з використанням індивідуальних інструментів опціонів, а максимальні збитки обмежені лише сплаченою премією за опціони.
Ціни на криптовалюти
Більше
