Акції технологічних компаній AI ведуть зростання на азійських ринках, індекс Південної Кореї зріс на 5%, ціни на нафту продовжують зростати, CPI США стає ключовою змінною

Сильні фінансові звіти технологічних компаній знову розпалили торгівлю AI, азіатські фондові ринки у середу зросли по всьому регіону, а ф'ючерси на індекси США також підвищилися. Тим часом напружена ситуація на Близькому Сході сприяє зростанню цін на нафту шостий день поспіль, а інвестори зосереджують увагу на даних про інфляцію в США, які будуть опубліковані пізніше сьогодні.

Композитний індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 5%, акції Samsung Electronics та SK Hynix обидві додали понад 8%, ставши основними рушіями цього ралі. CoreWeave — компанія з інфраструктури AI-хмарних обчислень, подорожчала після торгів на 16%, Super Micro Computer зросла на 7.6% після торгів — обидві показали результати, вищі за очікування, що підняло ф'ючерси індексу Nasdaq 100 на 0.3%. Загальний індекс акцій MSCI Asia-Pacific додав 0.7%, класифікаційний індекс азіатських технологічних акцій піднявся на 2.6%, базовий індекс регіональних чіпових акцій на 1.8%.

Щодо цін на нафту — Brent подорожчав на 0.6% до $89.45 за барель, підтримуючи шестиденну серію зростання — це найдовша зростаюча тенденція з квітня цього року. Застій у переговорах між США та Іраном є ключовим фактором, а геополітична премія ризику продовжує підтримувати ринок нафти.

Стратеги Oversea-Chinese Banking Corporation, серед них Moh Siong Sim, написали у звіті: "Дані щодо інфляції сьогодні можуть бути критично важливими для ціноутворення вересневого засідання FOMC, а поточна ситуація з доларом у коливальному діапазоні сприятлива для стратегій carry-trade."

• Композитний індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 5%, акції Samsung Electronics та SK Hynix додали понад 8%.
• Ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0.1%. Ф'ючерси індексу Nasdaq 100 зросли на 0.3%.
• Курс долара до японської єни коливається біля рівня 159.40, майже досягнувши ключового значення 160.
• Дохідність 10-річних американських облігацій залишається стабільною на рівні 4.69%.
• Золото відновилося після падіння у вівторок, додавши 0.7% до близько $4400 за унцію.
• Brent подорожчав на 0.6% до $89.45 за барель, підтримуючи шестиденну серію зростання.
• Bitcoin піднявся на 0.1%, торгується на рівні $63,772.65.

Сезон фінансових звітів технологічних компаній став ключовим каталізатором цієї хвилі ралі. Сильний ріст доходів CoreWeave показує невпинний попит на інфраструктуру AI, а прогнози по доходах Super Micro також перевершили очікування ринку; разом ці новини підтримали довіру інвесторів до торгівлі AI-технологіями.

KOSPI Південної Кореї — важливий барометр AI-інвестування; політика виплат акціонерам Samsung Electronics і SK Hynix тимчасово стала об'єктом уваги у медіа, разом із повідомленнями про плани інвестування Temasek Holdings у Сінгапурі, що покращило загальний настрій ринку.

Менеджер портфеля Eastspring Investments Christina Woon у інтерв'ю Bloomberg TV зазначила: "Поточний сезон фінансових звітів надає певний рівень впевненості, особливо щодо технологічної торгівлі."

Головний стратег з китайських акцій Goldman Sachs Kinger Lau також в інтерв'ю Bloomberg TV підкреслив: "Прибутки будуть вирішальними. Надмірна прибутковість інтернет-сектору у липні здебільшого була результатом корекції оцінок, але зараз настав час знову зосередитися на самих прибутках."

Ринок нафти продовжує залишатися сильним, основна логіка в тому, що переговори між США та Іраном щодо Ормузької протоки не дають результату. Хоча міністр оборони Пакистану заявив, що сторони "близькі до певної угоди", позиції США та Ірану виглядають жорсткими, що створює невизначеність щодо успіху переговорів.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Tim Waterer у огляді зазначає: "З часом, коли питання залишається невирішеним, емоції на ринку стають дедалі тривожнішими. Трейдери дедалі більше хвилюються, що умови, висунуті обома сторонами, лише ускладнюють ситуацію і зменшують ймовірність досягнення реальної угоди найближчим часом."

Минулого тижня з'явилась інформація про можливий прорив у переговорах, що підвищило ціни на ризикові активи. Однак після того, як оптимізм зник, ціни на нафту продовжили зростати, супроводжуючись ширшою невизначеністю, і перед публікацією даних про інфляцію інвестори залишаються обережними.

Дані по CPI за липень в США будуть опубліковані пізніше у середу, ставши найважливішою макроекономічною подією для ринку. За результатами опитування економістів Bloomberg, у липні CPI, ймовірно, збільшиться на 0.1% порівняно з попереднім місяцем, коли спостерігалося зниження на 0.4%. Bloomberg зазначає, що тиск цін на енергоносії, який різко зріс у перші місяці війни в Ірані, може поступово знижуватися при зміні ситуації.

Якщо інфляція буде нижчою за очікування, це пом'якшить занепокоєння щодо політики ФРС — на засіданні у липні три члени FOMC голосували за підвищення ставки.

Стратеги Oversea-Chinese Banking Corporation, серед них Moh Siong Sim, написали у звіті: "Дані щодо інфляції сьогодні можуть бути критично важливими для ціноутворення вересневого засідання FOMC, а поточна ситуація з доларом у коливальному діапазоні сприятлива для стратегій carry-trade."

Крім того, курс долара до японської єни коливається біля рівня 159.40, майже досягнувши ключового значення 160. Ринок уважно стежить за тим, чи знову втрутиться японська влада у валютний ринок. Долар здебільшого слабшає щодо інших валют G10, дохідність 10-річних облігацій США залишається стабільною на рівні 4.69%, а золото відновилося після падіння у вівторок, додавши 0.7% до близько $4400 за унцію.