AI-сховище: суперцикл, частина ② | Після стрімкого зростання цін у Q1, як зберігатимуть високу динаміку провідні виробники сховищ у США та Південній Кореї у 2026 році? 【Щотижневий розіграш: пожиттєва нульова комісія, безкоштовні акції】

AI-сховище: суперцикл, частина ② | Після стрімкого зростання цін у Q1, як зберігатимуть високу динаміку провідні виробники сховищ у США та Південній Кореї у 2026 році? 【Щотижневий розіграш: пожиттєва нульова комісія, безкоштовні акції】

Bitget2026/04/08 09:06

Переглянути оригінал

-:Bitget

Bitget пропонує комплексні послуги з торгівлі криптовалютами, акціями та золотом. Торгувати

Вітальний пакет у розмірі 6200 USDT для нових користувачів! Зареєструватися

Два тижні тому, Тематична стаття про зберігання① Стратегія інвестування у акції США та Південної Кореї 2026 та як діяти після TurboQuant події Google? чітко зазначала: подія призвела до короткочасної корекції настроїв на ринку, що стало “доброю нагодою придбати зберігання за вигідною ціною”. Чи здійснили ви підготовку завчасно?

Сьогодні розглянемо, які ще перспективи має сектор зберігання у майбутньому.

І. Міттєве зростання у Q1, підтвердження суперциклу

Дані Q1 2026 року остаточно розбили питання “Чи надмірний попит на AI-зберігання?”.

Контрактні ціни на DRAM зросли на 80%-95% порівняно з минулим періодом, NAND Flash – на 55%-70%, запаси трьох основних виробників знизилися до історичних мінімумів, виробничі потужності HBM розпродані до 2027 року – простими словами: якщо ви зараз постукаєте у двері, виробник ввічливо скаже, що товару навіть на наступний рік вже немає.

Звітність також вражає – Samsung Electronics у Q1 2026 року збільшив виручку на 68,1% рік до року, прибуток зріс на 755% – багато показників оновили історичні рекорди. Це вибухове зростання майже повністю обумовлене єдиним драйвером: суперцикл AI-зберігання.

З боку попиту: замовлення серверів AI постійно зростають, у Китаї композитне зростання попиту на розумні обчислення перевищує 46%, споживчий і корпоративний попит синхронно зростає. Хоча оцінка сектору вже відігралася з найнижчих рівнів, вона досі перебуває у розумному діапазоні – дорого, але обґрунтовано, ще не надмірно.

ІІ. Технічне оновлення + обмежене постачання, стійкість на весь рік

Логіка Q2 у галузі досить проста: попит росте, потужності відстають.

AI-сховище: суперцикл, частина ② | Після стрімкого зростання цін у Q1, як зберігатимуть високу динаміку провідні виробники сховищ у США та Південній Кореї у 2026 році? 【Щотижневий розіграш: пожиттєва нульова комісія, безкоштовні акції】 image 0

Щодо HBM – усі потужності Micron уже зарезервовано, виручка SK Hynix за рік може знову подвоїтись. Важливо: це не просто прогноз аналітиків, це прописано у контрактах. У NAND – швидко розповсюджуються чіпи зберігання високої щільності; корпоративні SSD масово замінюють традиційні жорсткі диски, світовий ринок зберігання може сягнути $240 млрд.

Ще одна цікава тенденція: ті AI технології, що “стараються скоротити використання пам’яті”, зрештою сприяють запуску більших моделей та ще більшій кількості інференцій. Попит не обмежується – економія призводить до ще більших витрат. Виробники зберігання мають подякувати цим оптимізаторам ефективності за такі “благі справи”.

Найважливіше структурне обмеження – нові потужності зберігання потребують щонайменше 1-2 роки для запуску. Це означає, що у короткий термін не буде достатньої нової пропозиції для балансування попиту, і логіка одночасного зростання об’єму та цін зберігатиметься у 2026-2027 роках.

ІІІ. Вибір лідерів, поступове розміщення

Висока активність підтверджена, напрямок зрозумілий, залишилось лише питання: як купувати і що купувати.

Рекомендується розміщувати поступово, зосередитись на двох основних напрямах:

Два драйвера HBM+корпоративний SSD: Micron Technology, SK Hynix, Samsung – технологічні бар’єри та зарезервовані потужності створюють потужний “могильник”, ці компанії – найпряміші бенефіціари цього циклу.
Гібрид HDD/SSD: Western Digital, Seagate Technology – отримують вигоду від розширення дата-центрів, волатильність трохи нижча, але визначеність досить висока.

З боку інструментів:

Bitget вже запустив Micron Technology (MUUSDT) контракт на акції з плечем 25 , EWY (iShares MSCI South Korea ETF) контракт ETF з плечем 20 , одним натисканням можна розмістити!

Зараз діє обмежений бонус для контрактної торгівлі на акціях США: Перейдіть за цим посиланням і долучайтесь прямо!

Контрактна торгівля акціями США – довічно без комісії, щотижневі розіграші!
Відразу отримуєте шанс виграти безкоштовні акції популярних компаній США – таких, як TSLA, NVDA!

Підсумок

Зберігання – це “їжа” для обчислювальної потужності; допоки великі моделі тренуються та інференція розгортається далі, попит не зникне. Потужності HBM повністю розпродані, маржа лідерів зростає – це не просто історія, це дані зі звітів. Технічне оновлення і обмеження пропозиції забезпечують високий рівень активності протягом року. Час очікування для тих, хто вагається, у цьому суперциклі швидко закривається~

Попередження про ризики: зверніть увагу на геополітичні та макроекономічні ризики, гнучко реагуйте на тимчасові коливання

Відмова від відповідальності: цей матеріал має лише інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією. Ринок містить ризики, інвестуйте з обережністю.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Канада запровадила митні заходи у відповідь на мита США обсягом 20 мільярдів доларів, Карні заявив, що не прагне ескалації торговельної війни, але необхідно прискорити позбавлення залежності від США

Прем'єр-міністр Канади Трюдо заявив, що ескалація конфлікту не є конструктивною, але мита необхідні з метою захисту Канади; у наступні шість місяців населення, охоплене безмитною торгівлею, буде подвоєне — до 3 мільярдів людей, водночас буде прискорено реалізацію великих інфраструктурних проєктів і розширено відносини вільної торгівлі з іншими країнами. За даними канадських ЗМІ, міністр торгівлі Канади та торговий представник США протягом вихідних декілька разів неофіційно спілкувалися, але під час телефонної розмови у вівторок обговорюватиметься реакція США, а не вирішення основних торговельних розбіжностей.

华尔街见闻•2026/09/08 18:11

Збільшення ваги SpaceX викликало пасивні покупки на 12,4 мільярда доларів, а випробування з розблокуванням 2,3 мільярда акцій ще попереду?

За оцінками J.P. Morgan, щоквартальний ребаланс індексу Nasdaq 100 21 вересня підвищить вагу SpaceX з 1,25% до приблизно 1,51%, що спричинить приблизно 12,4 мільярда доларів США чистих пасивних купівель. Головним фактором зростання ваги стала відміна обмежень на акції, і в майбутньому обсяг доступних для торгівлі акцій продовжить зростати: станом на середину листопада понад 2,3 мільярда акцій поетапно перейдуть у статус доступних до торгівлі. Протистояння між розблокуванням обмежених акцій та пасивними покупцями може визначити ціноутворення SpaceX у четвертому кварталі.

华尔街见闻•2026/09/08 15:26

США прискорюють просування "революції обчислень наступного покоління"! GlobalFoundries (GFS.US) отримала 375 мільйонів доларів субсидій на квантові обчислення, а нові гравці квантових технологій синхронно отримують фінансування

GlobalFoundries у вівторок оголосила, що уклала остаточну угоду з Офісом досліджень і розробок Міністерства торгівлі США в рамках «Закону про чіпи», щоб отримати 375 мільйонів доларів фінансування на дослідження і розробки для прискорення розвитку свого бізнесу Quantum Technology Solutions (QTS).

智通财经•2026/09/08 13:56

США прискорюють просування "революції обчислень наступного покоління"! GlobalFoundries (GFS.US) отримала 375 мільйонів доларів субсидій на квантові обчислення, а нові гравці квантових технологій синхронно отримують фінансування

Переговорна сила центрів обробки даних змінюється: раніше усе вирішували хмарні провайдери, тепер CoreWeave та подібні до нього починають диктувати свої умови

硬AI•2026/09/08 13:48