Волна AI вызывает «дефицит оптического волокна»! Дефицит предложения может сохраниться до 2028 года; Corning, Verizon и Coherent находятся в центре внимания рынка

Согласно информации от Zhihui Finance APP, акции Corning (GLW.US) и Verizon Communications Inc. (VZ.US) привлекли внимание рынка в понедельник. Ранее исследовательская организация TrendForce прогнозировала, что рост спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта приведет к дефициту поставок в 180 миллионов километров оптоволокна на мировом рынке к 2026 году.

Организация ожидает, что дефицит предложения, по меньшей мере, сохранится до 2028 года. Кроме того, TrendForce прогнозирует, что в 2026 году спотовые цены на готовые оптоволоконные изделия достигнут от 2,8 до более 5 раз уровня 2025 года, в зависимости от типа оптоволокна.

Внимание также привлекают и другие акции компаний, связанных с оптоволокном, включая Coherent (COHR.US), Ciena (CIEN.US) и Amphenol (APH.US), которые работают в области оптоволоконных соединений, оптических компонентов и высокоемкой сетевой инфраструктуры.

Спрос на AI-оптоволокно превысит предложение

По данным TrendForce, в этом году мировой спрос на оптоволокно, как ожидается, достигнет 577 миллионов километров, при этом на дата-центры придется примерно 18%–20% потребления. Ожидается, что эта доля увеличится до 30%–35% к 2027 году.

TrendForce отмечает, что с конца 2025 года спрос со стороны AI-дата-центров уже приводит к напряженности в мировых поставках, а производители чипов и телекоммуникационные операторы присоединились к гиперскейл облачным провайдерам, инвестируя в соответствующую инфраструктуру.

Организация отмечает, что в отличие от предыдущих циклов развития телекоммуникационной инфраструктуры, нынешний дефицит вызван продолжающимся ростом спроса со стороны AI-дата-центров, что стимулирует потребность в межсоединениях и высокоемких магистральных сетях.

Глобальный уровень загрузки производственных мощностей по выпуску оптоволокна достиг 92%, а запасы снизились с четырех месяцев в 2024 году до всего одного месяца. Заказы некоторых ведущих поставщиков уже расписаны до первого квартала 2027 года, в то время как расширение мощностей по производству заготовок обычно занимает 18–24 месяца.

Влияние на цены различается в зависимости от области применения. Средняя цена гибкого оптоволокна для внутренних дата-центров, предположительно, превысит в пять раз уровень 2025 года, а стоимость магистрального AI-оптоволокна — примерно в 2,8 раза. Котировки на основное коммуникационное оптоволокно могут подняться примерно в 3,7 раза от предыдущих уровней.

Corning и Verizon обеспечивают долгосрочные поставки оптоволокна

TrendForce сообщает, что телекоммуникационные операторы перешли от краткосрочных закупок к заключению долгосрочных контрактов на поставку, чтобы гарантировать будущие потребности в оптоволокне.

Организация отмечает соглашение, достигнутое между Corning и Verizon в сентябре, которое касается около 129 миллионов километров (то есть 80 миллионов миль) высокоплотного оптоволокна и решений для соединений.

В сентябре Corning также заключила еще одну сделку с AT&T (T.US) на сумму более 3 миллиардов долларов США для поставки оптоволокна и оптических кабелей для расширения сети в США.

TrendForce отмечает, что по мере продолжения роста спроса, связанного с AI, и длительности расширения производственных мощностей такие соглашения будут становиться все более распространенными.