Сигналы «голубиной» политики укрепили рынки: азиатско-тихоокеанские акции прекратили падение и отскочили вверх, южнокорейские акции выросли более чем на 1%, что дает надежду на завершение пятидневного падения, акции Taiyo Yuden выросли на 7%.

Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки в среду стабилизировались и начали расти после двух дней снижения, лидерами стали технологический и полупроводниковый секторы. Ранее председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка John Williams озвучил мягкие (голубиные) сигналы, что поддержало рыночные настроения.

В среду индекс акций MSCI Asia-Pacific вырос на 0,2%, корейский Kospi после роста скорректировался; индекс Nikkei 225 открылся ростом примерно на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 упал почти на 1%, показав относительно слабую динамику.

Williams заявил, что не считает необходимым ужесточать денежно-кредитную политику вплоть до 2027 года, однако считает целесообразным еще одно повышение ставки в этом году. Такое заявление ослабило опасения рынка по поводу повышения ставок и дало передышку технологическим компаниям Азии.

Тем временем доходности казначейских облигаций США остались на высоком уровне, цены на нефть продолжили расти. Инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) США за сентябрь позднее в тот же день.

Согласно опросу Dow Jones, экономисты прогнозируют рост инфляции в годовом выражении до 3,6%, что выше предыдущего значения 3,4%. Сохраняющиеся высокие цены на нефть и рост цен на бензин добавляют неопределенности в инфляционные ожидания, оставаясь одной из главных забот рынка.

Заявления Williams нарушили доминировавший на рынке в предыдущие два дня пессимизм. Технологический индекс MSCI Азии первым начал расти, подтянув за собой общий индекс.

Как сообщает Wallstreetcn (Уолл-стрит Инсайдерс), во вторник председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка John Williams, обладающий постоянным правом голоса в FOMC и считающийся «третьим по важности» лицом в ФРС, прямо озвучил долгосрочную «голубиную» позицию. Williams заявил:

Я по-прежнему считаю возможным еще одно повышение ставки. На данный момент у меня нет причин полагать, что после этого нам потребуется делать что-то еще.

Отвечая на вопрос о долгосрочных перспективах повышения ставки (например, в 2027 году), он заявил, что не считает новые повышения целесообразными в будущем. Главный аналитик eToro по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джош Гилберт отметил:

Ожидания по сокращению количества повышений ставки ФРС обеспечили сегодня передышку азиатским акциям. Умеренная риторика Williams по поводу продления цикла ужесточения ослабила давление на доходность, что стало позитивным сигналом для технологического сектора Азии.

В среду индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 0,2%, немного восстановившись после минимума с августа, зафиксированного во вторник. Корейский Kospi рос более чем на 2%, однако позже рост сократился до менее 0,5%. До этого индекс снижалcя в течение пяти торговых сессий подряд.

Крупнейшие полупроводниковые компании Южной Кореи SK Hynix и Samsung Electronics в начале торгов подскакивали более чем на 3%, но затем обе снизились.

В Японии технологический сектор и промышленное производство пережили мощное восстановление. Индекс Nikkei 225 открылся и продолжил рост, дойдя до 0,53%.

В центре внимания оказались индустрии искусственного интеллекта (AI) и полупроводников. Гигант MLCC TAIYO YUDEN вырос на 7,32% и возглавил рост сектора AI-оборудования. За ним последовала Fujikura (+3,71%), благодаря спросу на оптоволоконное оборудование для центров обработки данных. Также показывала хорошую активность Softbank Group, мировой ориентир инвестирования в технологии и AI, добавив более 2%.

Сектора производства высококачественных материалов и химической промышленности также отличились на рынке. Выросли акции лидеров полупроводниковых упаковочных материалов и тонкой химии Resonac Holdings (+3,23%), Sumitomo Chemical (+2,98%), Tosoh (+2,30%) и Mitsui Chemicals (+1,95%).

В целом, рост на рынках Азии и Океании в течение дня отличался ярко выраженным эффектом синергии между секторами: «AI-оборудование + электронные компоненты + ключевые материалы для полупроводников», что отразилось в заметном повышении аппетита к риску. Акции технологического роста и циклических материалов стали стержнем текущей рыночной динамики.

На товарных и долговых рынках цены на нефть продолжили рост.

В азиатскую торговую сессию в среду WTI выросла более чем на 1%, до примерно 95,22 доллара за баррель, фиксируя рост пятую сессию подряд; Brent также подорожала более чем на 1%. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность перспектив энергетических перевозок рассматриваются как основные факторы поддержки нефтяных цен.

Средняя розничная цена бензина в США сейчас составляет около 4,34 доллара за галлон по сравнению с 3,08 доллара годом ранее. Несмотря на заявление Трампа на прошлой неделе о временном ослаблении ограничений на экспорт дизельного топлива из России, аналитики считают, что эта мера мало скажется на снижении розничных цен на топливо.

На рынке облигаций доходность 10-летних фьючерсов на казначейские облигации США составляет 5,21%, увеличившись на 0,5 базисного пункта по сравнению с вторником; доходность 10-летних облигаций Австралии выросла на 4 базисных пункта и составила 5,33%; доходность 10-летних гособлигаций Японии увеличилась до 3,015%.

На валютном рынке сохранялось спокойствие. Индекс доллара Bloomberg остался практически без изменений; евро удержался вблизи отметки 1,1203 доллара; иена установилась на уровне 158,39 за доллар; офшорный юань — 6,6940 за доллар.

Золото снизилось на 0,04%, цена на споте колеблется чуть ниже 4160 долларов за тройскую унцию.