Сингапурский оператор дата-центров DayOne (DODC.US) подал заявку на IPO в США, оценка компании может достичь 20 миллиардов долларов.

По данным Zhihu Finance APP, базирующийся в Сингапуре оператор дата-центров DayOne Data Centers в понедельник подал регистрационное заявление F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью провести первичное публичное размещение американских депозитарных акций (ADS) на бирже Nasdaq под тикером «DODC». Компания планирует направить вырученные от IPO средства на разработку и строительство новых проектов дата-центров, а также на оборотный капитал и другие общекорпоративные нужды. Размер эмиссии DayOne пока не раскрыт, однако ранее сообщалось, что компания планирует привлечь до 5 миллиардов долларов, при потенциальной оценке в 20 миллиардов долларов.

DayOne разрабатывает и эксплуатирует дата-центры для клиентов из сферы облачных вычислений и искусственного интеллекта (AI), предоставляя услуги по размещению оборудования, электроснабжению, охлаждению и сетевому подключению, работая преимущественно по долгосрочным контрактам. Согласно поданным документам, DayOne ведет деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая Малайзию, Индонезию, Таиланд, Гонконг (Китай), Японию, Финляндию и Испанию.

Одновременно с этим из раскрытых документов DayOne следует, что выручка компании резко выросла на фоне устойчивого спроса, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта (AI). Согласно данным, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выручка компании составила 512 миллионов долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года — 151,5 миллиона долларов. Однако убыток также увеличился с 12,6 миллиона долларов до 77,2 миллиона долларов за тот же период.

DayOne — одна из немногих компаний в индустрии дата-центров, которые планируют провести IPO уже в этом году. По данным осведомленных источников, к числу других компаний, готовящихся к выходу на биржу, относятся Switch Inc., которая рассчитывает на оценку (включая долг) близкую к 50 миллиардам долларов, а также базирующаяся в Лондоне Nscale, которая может привлечь до 3 миллиардов долларов.

DayOne не полагается на финансирование под будущие обещания. В июне этого года DayOne завершила раунд финансирования серии C на сумму 4,5 миллиарда долларов под предводительством основных акционеров Coatue Management и Hillhouse, а также с участием новых инвесторов Achi Capital Partners и Indonesian Investment Authority (индонезийское инвестиционное агентство). Среди других участников финансирования — Vision Fund от SoftBank и основатель Citadel Кен Гриффин.

С момента основания в 2022 году компания уже обеспечила бронирование мощностей более чем на 1,5 ГВт в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, а также приступила к строительству “AI-ready” кампусов дата-центров для масштабных облачных поставщиков и корпоративных клиентов. Таким образом, это IPO по сути представляет собой повторную оценку в крупнейшем публичном фондовом рынке мира ресурсов «электроэнергия + земля + цоды + AI-инфраструктура», уже проверенных частными инвестициями, в период самой активной волны капитальных расходов, вызванной бумом AI.

Стоит отметить, что объявление о подготовке IPO DayOne совпало с резким ростом доходности американских облигаций и сохранением высоких ставок, что омрачает перспективы осеннего IPO-рынка и стало причиной переноса ряда крупных публичных размещений. Также деятельность дата-центров подвергается критике из-за высокого энергопотребления, расхода водных и земельных ресурсов, а местные сообщества выражают обеспокоенность влиянием на электросети, тарифы и местные ресурсы. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, DayOne по-прежнему надеется привлечь средства инвесторов благодаря устойчиво высокому спросу на инфрастуктуру для AI.