Эксклюзив — источники сообщают, что Kone планирует продать TK Elevator Europe для устранения антимонопольных опасений

В четвертом абзаце добавлены подробности о европейском бизнесе TKE, в пятом — о потенциальном масштабе сделки, в четырнадцатом — справочная информация

Alexander Hübner/Christoph Steitz

Reuters, Мюнхен/Франкфурт, 1 октября - По данным двух информированных источников, Kone планирует начать процесс продажи большей части европейского бизнеса TK Elevator, чтобы снять опасения по поводу антимонопольных последствий после объявленной сделки по покупке (link) немецкого конкурента за 29,4 млрд евро (33,3 млрд долларов).

Источники сообщили, что процедура продажи европейского бизнеса TK Elevator (включая лифты, эскалаторы и сопутствующие сервисы) может быть запущена осенью, причем один из собеседников уточнил, что это может произойти уже в ноябре.

Kone KNEBV.HE в апреле согласилась приобрести TKE у инвестиционной группы под руководством Advent International и Cinven CINV.UL — эта сделка должна создать крупнейшего в мире производителя лифтов.

В прошлом году продажи TKE в Европе составили 27% от общего объема, что примерно равно 2,5 млрд евро.

По оценкам аналитиков Citi, продажа европейского бизнеса может принести 2,1 млрд евро.

«С момента анонса сделки Kone и TKE активно и конструктивно сотрудничают с регуляторами», — говорится в заявлении Kone. «Мы всегда ясно давали понять, что для получения разрешения регуляторов в некоторых регионах могут потребоваться меры по отчуждению активов».

Kone отмечает, что по-прежнему намерена к достижению годового синергетического эффекта в 700 млн евро в результате этой сделки.

Advent, Cinven и TKE отказались от комментариев.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), эта сделка может стать одной из крупнейших M&A-операций последнего времени в Европе и самой крупной сделкой частного капитала на стороне продавца на европейском континенте с 1980 года, когда начали вестись соответствующие записи.

Главный финансовый директор Kone Илкка Хара (Ilkka Hara) в июне сообщил Reuters (link), что компания ожидает необходимости отчуждения активов в ряде регионов, а завершить сделку раньше второго квартала 2027 года не удастся.

Поскольку мировой рынок лифтов сильно сконцентрирован — его контролируют четыре крупных игрока: Otis OTIS.N, Schindler SCHP.S, Kone и TKE, — регуляторы намерены детально проверить данную сделку.

Предлагаемая сделка приведет к появлению ведущей европейской компании, которая превзойдет американскую Otis по масштабам и станет самой крупной на рынке, в то время как Брюссель стремится защитить (link) локальную индустрию на фоне усиливающейся глобальной конкуренции.

После слияния Kone и TK Elevator доля выручки в Европе составит 35%, или примерно 7,2 млрд евро.

Швейцарский конкурент Schindler критиковал сделку и в июле сообщил Reuters (link), что видит для себя потенциальные возможности приобретений в случае продажи активов в рамках требований регуляторов.

(1 доллар = 0,8838 евро)

(В целях удобства для неанглоязычных читателей Reuters автоматически переводит этот материал на ряд других языков. Автоматический перевод может содержать ошибки или не соответствовать контексту, поэтому Reuters не гарантирует его точность; перевод предоставляется только для удобства. Reuters не несет ответственности за любые ущерб или потери, возникшие в результате использования автоматического перевода.)