Halozyme размещает конвертируемые старшие облигации на сумму 1,3 миллиарда долларов

05:01 AM EDT, 18.09.2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) разместила конвертируемые старшие облигации на сумму 1,3 миллиарда долларов США с процентной ставкой 1,50% и сроком погашения в 2033 году, сообщила компания в четверг. Объем предложения был увеличен с первоначально запланированных 1,05 миллиарда долларов США. Компании даны первоначальным покупателям 13 дней на приобретение дополнительных конвертируемых облигаций еще на сумму до 200 миллионов долларов США. Halozyme сообщила, что размещение ожидается к закрытию 22 сентября, и компания рассчитывает получить примерно 1,275 миллиарда долларов США чистых поступлений, которые могут достичь 1,471 миллиарда долларов США, если первоначальные покупатели реализуют опцион в полном объеме. Halozyme планирует направить около 162,5 миллиона долларов США чистых поступлений на определенные сделки по «capped call». Также часть поступлений будет использована для выкупа приблизительно 151,7 миллиона долларов США собственных конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2027 году и 220 миллионов долларов США облигаций со сроком погашения в 2028 году. Акции компании снизились примерно на 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу.