🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.09.17 Основная линия: повышение ставки закреплено, технологии держатся｜Возвращение хранения данных в США, оптические модули, электроснабжение дата-центров, AI-серверы Apple
2026/09/17 01:07
1. Intel и SK Hynix обсуждают запуск производства чипов памяти в США
Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что SK Hynix ведёт переговоры с Intel о первом в США производстве чипов памяти: в числе вариантов рассматриваются аренда части производственных мощностей завода в Огайо либо создание совместного предприятия с облачными компаниями для обеспечения поставок HBM/DRAM. SK Hynix затем прояснила, что «никакие конкретные соглашения пока не заключены», однако фондовый рынок США всё равно воспринял это как сигнал к релакации производства памяти и эффективной загрузке фабрик. Акции INTC в среду выросли примерно на 4%.
🎯Бенефициары: INTC, SKHY, MU; Ключевой драйвер: Переговоры о производственных мощностях памяти в США продолжаются, следим за официальной позицией компаний и прогрессом сделок с облачными провайдерами на поставки.
2. Взрывной рост спроса на оптические модули: Ciena озвучила амбициозные цели до 2029 года
Ciena в ходе встречи с инвесторами объявила о целевом среднегодовом росте выручки на 30% в 2026–2029 гг. и достижении приблизительно 50% скорректированной валовой маржи, а также подчеркнула двукратный рост спроса на датацентрные межсоединения и когерентные оптические модули. Акции LITE в этот день выросли почти на 10%, CRDO, COHR и CIEN также укрепились, а тема AI-кластеров и оптических связей возвращается из эмоциональной торговли к подтверждённым заказам.
🎯Бенефициары: LITE, CIEN, CRDO, COHR; Ключевой драйвер: Повышение прогнозов по оптическим модулям, наблюдаем за капзатратами гиперскейл облачных компаний и внедрением 1.6T/CPO решений.
3. Поставщики электроэнергии получили крупный контракт с дата-центрами Amazon
Компания Generac раскрыла долгосрочное соглашение о поставке резервных генераторов для дата-центров Amazon: первая партия на сумму около 2,4 млрд долларов будет поставлена в 2027–2028 годах, а общий лимит закупок может достичь 8 млрд долларов плюс выпуск варрантов в пользу Amazon. После закрытия рынок GNRC вырос более чем на 30%, а жёсткий спрос AI на резервную, сетевую электроэнергию и дизель/газовые генераторы был переоценён рынком.
🎯Бенефициары: GNRC, AMZN, BE; Ключевой драйвер: Фиксация заказов дата-центров на электроэнергию, следим за аналогичными крупными контрактами для гигантов облака.
4. Apple планирует использовать собственный M8 для серверов корпоративного AI-инференса
По данным The Information, Apple разрабатывает серверы корпоративного уровня AI-инференса на базе 2-х или 4-х чипов M8 Ultra — целевая аудитория: разработчики, бизнес и государственные организации; запуск не ранее 2029 года. Внутри компании обсуждается возможность использования Nvidia NVLink Fusion для межчипового соединения. Проект может быть отменён или реализован без решений Nvidia, однако возвращает обсуждение о возможном возвращении Apple на серверный рынок.
🎯Бенефициары: AAPL, NVDA, AVGO; Ключевой драйвер: Слухи о запуске серверов Apple и партнёрстве с NVLink переходят в фазу проверки, новостной фон краткосрочно повышает волатильность.
5. SpaceX намечает первую орбитальную демонстрацию Starship на 22 сентября
SpaceX открыл окно для 14-го тестового запуска Starship на 22 сентября — впервые с попыткой выхода на орбиту около 275 км и развертывания 26 спутников Starlink V3, продолжительность миссии — около 10 часов. SPCX в среду вырос примерно на 5%; запуск коммерческого груза и орбитальный рубеж стали внутридневными драйверами.
🎯Бенефициары: SPCX, TSLA; Ключевой драйвер: Приближающееся 22 сентября окно запуска, следим за разрешением FAA и результатами тестового полёта.
Торговый совет: Федеральная резервная система США впервые за три года повысила ставку и заняла довольно жёсткую позицию, что давит на индексы, но явный переток капитала наблюдается в сферах возврата производства памяти, оптических модулей и заказных цепочек дата-центров; с сегодняшнего вечера и до завтрашнего вечера на американском рынке важно следить за объёмами INTC/оптических модулей и способностью GNRC удерживать премию.
Недавняя волатильность на рынке акций США увеличилась, приведённая выше информация предназначена только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Перед публикацией отчетности за третий квартал Samsung Electronics и SK Hynix сталкиваются с "очень высокими ожиданиями", что станет испытанием для "глобальной AI-торговли".
Волна искусственного интеллекта стимулирует глобальный «суперцикл» полупроводников, объединённая операционна я прибыль Samsung и SK Hynix в третьем квартале может приблизиться к историческому рекорду — 190 триллионам южнокорейских вон. Борьба за HBM4 становится всё более напряжённой, спрос на пропускную способность памяти со стороны агентов AI вырос в десять раз, память становится настоящей «кровью» AI-центров обработки данных. Два будущих финансовых отчёта определят, является ли этот расцвет всего лишь кратковременным явлением, или он приведёт к структурной трансформации технологической инфраструктуры.
Руководитель Meta AI Александр Ван: почему я создаю Muse
Muse за 12 дней после запуска собрал 2,8 миллиона скачиваний, превзойдя показатели ChatGPT за аналогичный период, и установил новый рекорд в США — 264 тысячи скачиваний за день. В результате рыночная капитализация Meta выросла на 234 миллиарда долларов. За этими успехами стоит открытое письмо главного AI-директора Alexandr Wang о "человеческих стремлениях" и легендарное приобретение, когда Марк Цукерберг был высмеян за "безумную" сделку на 14,3 миллиарда долларов: теперь это считается одной из самых выгодных покупок талантов в истории Кремниевой долины.
UBS: сохраняет нейтральный рейтинг Tesla (TSLA.US), целевая цена 385 долларов. Логика ценообразования акций определяется AI-нарративом.
UBS прогнозирует, что глобальные поставки Tesla в третьем квартале 2026 года составят около 470 000 единиц, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
AI-бум противостоит «5% доходности по казначейским облигациям США»! Nasdaq обновляет исторический максимум, укрепляя структуру «80/20», Уолл-стрит пересматривает соотношение акций и облигаций
Доходность 30-летних государственных облигаций США достигала примерно 5,53%, что является самым высоким уровнем с 2004 года; цена Brent по-прежнему превышает 100 долларов за баррель. Рискованные активы вновь выдержали давление, что отражает уверенность инвесторов в том, что коммерциализация приложений AI и рост корпоративной прибыли способны в определённой мере компенсировать влияние повышения стоимости финансирования и ставки дисконтирования.
Цены на крипто
Далее
