Ночные американские акции | В преддверии публикации ИПЦ за июль три основных индекса закрылись снижением, акции Coreweave (CRWV.US) после торгов выросли более чем на 12%

По данным приложения Zhītōng Finance, во вторник три основных индекса закрылись снижением, и далее рынок будет пристально следить за серией ключевых инфляционных данных. Индекс потребительских цен (CPI) за июль в США будет опубликован в среду, а индекс цен производителей (PPI) — в четверг.

【Американские акции】По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 184,13 пункта, или 0,34%, до 53791,85 пункта; индекс Nasdaq упал на 159,91 пункта, или на 0,60%, до 26445,45 пункта; индекс S&P 500 снизился на 24,91 пункта, или на 0,32%, до 7728,20 пункта. SK hynix (SKHY.US) выросла на 4,7%, SpaceX (SPCX.US) снизилась на 3,9%, Apple (AAPL.US) упала на 1%. Индекс Nasdaq China Golden Dragon закрылся снижением на 2,95%.

【Европейские акции】Индекс DAX30 Германии вырос на 44,25 пункта, или на 0,17%, до 26399,32 пункта; индекс FTSE 100 Великобритании снизился на 17,90 пункта, или на 0,16%, до 10844,60 пункта; индекс CAC40 Франции снизился на 11,09 пункта, или на 0,13%, до 8714,94 пункта; индекс Euro Stoxx 50 вырос на 16,23 пункта, или на 0,25%, до 6551,85 пункта; индекс IBEX35 Испании вырос на 30,99 пункта, или на 0,15%, до 20213,89 пункта; индекс FTSE MIB Италии вырос на 67,12 пункта, или на 0,13%, до 53731,00 пункта.

【Азиатские рынки】Индекс Nikkei 225 вырос на 2,08%, совокупный индекс Кореи — на 0,73%.

【Индекс доллара США】Индекс доллара США, отражающий динамику доллара по отношению к шести основным валютам, в течение дня вырос на 0,02% и на момент закрытия валютного рынка Нью-Йорка составил 99,828. На момент закрытия торгов за 1 евро давали 1,1540 доллара, против 1,1542 доллара на предыдущей сессии; за 1 фунт — 1,3503 доллара против 1,3509 доллара; 1 доллар стоил 159,26 иен, против 159,24 иен; 1 доллар — 0,8112 швейцарского франка (ранее 0,8101 франка); 1 доллар — 1,3920 канадского доллара против 1,3942; 1 доллар — 9,5244 шведских крон против 9,5016 крон.

【Криптовалюты】Bitcoin снизился на 0,52% и на момент публикации составляет 63680,54 доллара; Ethereum вырос на 0,49% до 1885,32 доллара.

【Нефть】Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1,07 доллара и составили 83,20 доллара за баррель (+1,3%); октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже выросли на 1,19 доллара до 88,91 доллара за баррель (+1,36%).

【Драгоценные металлы】Спотовое золото снизилось на 0,48% до 4368 долларов; спотовое серебро немного снизилось, составив 64,683 доллара.

【Макроэкономические новости】

Продажи на вторичном рынке жилья в США упали до минимального уровня за три месяца — высокие цены и ставки раздавливают рынок недвижимости.Продажи на вторичном рынке жилья США в июле упали до минимального уровня за три месяца, и высокие цены на жильё вместе с ростом ипотечных ставок продолжают угнетать рынок недвижимости. По данным Национальной ассоциации риэлторов США, опубликованным во вторник, объём заключённых контрактов по итогам июля снизился на 1,7% в помесячном сравнении, в годовом выражении составив 4,06 млн домов, что совпадает с медианной оценкой опрошенных экономистов. Слабые данные по продажам указывают на продолжающийся застой на рынке недвижимости: высокие цены и растущая стоимость заимствований отталкивают многих потенциальных покупателей. С конца 2022 года вторичный рынок недвижимости США колеблется в районе 4 миллионов домов в год, в ожидании катализатора для устойчивого восстановления. Главный экономист Национальной ассоциации риэлторов Лоуренс Юн заявил: «Продажи жилья были очень стабильны, несмотря на то, что ставки по ипотеке продолжают расти в последние месяцы. Если средняя ставка по ипотеке вернется к примерно 6%, это, без сомнений, приведет к бурному росту рынка».

Nick Timiraos: Уолш скептически относится к «зависимости от данных», но старая система по-прежнему доминирует.Журналист Nick Timiraos сообщает, что рынок будет пристально следить за месячной динамикой инфляционных данных за июль, которые опубликуют в среду, так как всё больше членов FOMC заявляют: именно показатели инфляции за ближайшие месяцы определят, сохраняется ли их прогноз о «снижении инфляции к 2% за два года» без дополнительного повышения ставки. Новый председатель ФРС Уолш недавно скептически отозвался об этой политике и о зависимости прогноза от высокочастотных данных. Ранее он указывал, что не считает текущую «зависимую от данных» политику ФРС особо ценной. Кроме того, Nick отметил, что одна из заявленных целей рабочей группы, созданной Уолшем, — помочь построить новую концептуальную рамку, которая заменит старую, но пока новая система не определена, работает прежняя схема.

Круглосуточная торговля серебром на CME стартует 11 сентября.Чикагская товарная биржа (CME) сегодня объявила, что фьючерсный контракт на 100 унций серебра с 11 сентября 2026 года будет переведён в круглосуточный режим торговли, решение ожидает одобрения регуляторов. Как сообщил Джин Хенниг, управляющий директор CME Group и руководитель глобального направления по металлам: «Серебро соединяет два мира — драгоценных и промышленных металлов, оно для инвесторов и инструмент диверсификации, и одновременно реагирует на макроэкономические новости и реальный спрос. Наши клиенты проявили высокий интерес к круглосуточной торговле фьючерсами на тройскую унцию золота, теперь мы распространяем такую же возможность на серебро — чтобы участники рынка могли эффективно управлять рисками и работать с возможностями». С момента запуска круглосуточной торговли фьючерсами на золото 24 июля количество контрактов только за выходные достигло 53 000 (на 219 млн долларов), и этот рынок стал самым ликвидным для торгов золотом по выходным.

【Новости по отдельным компаниям】

Выручка CoreWeave за второй квартал удвоилась, акции после торгов выросли на 12%.Coreweave (CRWV.US) во время торгов после закрытия во вторник выросла на 12% после публикации отчёта за второй финансовый квартал: выручка составила 2,58 млрд долларов (+112% год к году), что превзошло ожидания Уолл-стрит, демонстрируя, что спрос на AI-вычисления по-прежнему быстро растёт; чистый убыток составил 626 млн долларов (против 290 млн долларов годом ранее); портфель заказов достиг 104 млрд долларов, мощность строящихся проектов — 1,5 ГВт. CoreWeave ускоряет расширение бизнеса дата-центров, конкурируя с такими облачными гигантами, как Amazon, Google и Microsoft, за рынок центров обработки данных, ориентированных на генеративные AI-модели. Однако на данный момент CoreWeave остаётся убыточной: к концу квартала задолженность компании выросла до 35 млрд долларов — эти средства идут на закупку GPU Nvidia и другого оборудования. В этом квартале Meta объявила о дополнительном инвестировании 21 млрд долларов в CoreWeave. Кроме того, компания сообщила о многолетнем соглашении с Anthropic и получила обязательства по финансированию на 6 млрд долларов от квантового трейдинга Jane Street.

Портфель американских акций Национального банка Швейцарии достиг рекорда — Nvidia, Apple и Microsoft на первых позициях.Стоимость американских акций в валютных резервах Национального банка Швейцарии во втором квартале выросла более чем на 10% и достигла рекордного уровня. Согласно отчету 13F-HR, поданному во вторник в SEC, по состоянию на 30 июня банк владел акциями более 2300 американских публичных компаний на сумму в 191,4 млрд долларов. Около четверти международных резервов Швейцария держит в акциях, часть которых размещена в США. Три крупнейшие позиции — Nvidia (NVDA.US), Apple (AAPL.US) и Microsoft (MSFT.US). Кроме того, банк владеет 716,6 млн долларов акций оборонного ИТ-разработчика Palantir, несмотря на требования активистских инвесторов ликвидировать примерно 1,1 млрд долларов акций Palantir — Национальный банк Швейцарии эти требования отклонил.