🔥 Горячие темы американского фондового рынка от Bitget | 2026.08.07

Главная тема: Разделение инфраструктуры AI｜Коррекция акций хранения с высокими ожиданиями·Прорыв мощности ИИ в космосе·Давление на монетизацию ПО AI

1. SpaceX закрепляет космические мощности AI NVIDIA SpaceX объявила об эксклюзивном сотрудничестве с NVIDIA, используя архитектуру Vera Rubin и систему NVL72 в своем орбитальном AI-центре Starmind. Маск ясно заявил: «Исключительно использую NVIDIA, потому что это лучший AI-компьютер». Акции SpaceX в четверг выросли более чем на 6%, что укрепляет монополию NVDA в стремительно развивающемся сегменте космических вычислений AI.  

🎯Выгодополучатели: NVDA, SPCX; Ключевой катализатор: формализация AI-нарратива о космосе, следим за объемом торгов NVDA и предрыночными новостями.

2. Отчёты SanDisk и Western Digital: сильный спрос на AI-хранение данных, но завышенные ожидания не оправдались SNDK и WDC продемонстрировали сильные результаты за Q4 и прогнозы, а доходы от дата-центров выросли заметно, однако итоговая выручка не оправдала крайне высоких рыночных ожиданий: акции упали более чем на 10% и 19% соответственно. Тема AI-хранения переходит от общего энтузиазма к переоценке стоимости.

🎯Выгодополучатели: SNDK, WDC, MU; Ключевой катализатор: фундаментальные показатели всё ещё подтверждают спрос на AI, но в краткосрочной перспективе открылось окно коррекции переоценённых акций.

3. Datadog и AppLovin не оправдали ожиданий, давление на акции ПО DDOG - выручка и годовой прогноз ниже высоких ожиданий, APP - доход чуть ниже ожиданий и сниженные прогнозы; оба актива упали почти на 19% и 20% соответственно. Рынок ставит под сомнение жизнеспособность модели потребительского AI-программного обеспечения и её монетизации.  

🎯Выгодополучатели: DDOG, APP, SNOW; Ключевой катализатор: корректировка высокого оценивания AI-программного обеспечения, значительный рост волатильности на коротком горизонте.

4. Скачок цен на нефть и переговоры по Ормузскому проливу, макроэкономическое давление Brent вырос почти на 4% благодаря прогрессу по проекту повторного открытия Ормузского пролива между Ираном и Оманом (с ограничительными условиями), что вызвало рост доходности американских облигаций и негативно сказалось на индексе Dow Jones (-0,9% в четверг).

🎯Выгодополучатели: XOM, CVX; Ключевой катализатор: геополитическая волатильность цен на нефть, что напрямую повышает рыночные ожидания по ставкам.

5. Сегодня ночью важные данные по занятости в США, рынки сосредоточены на рынке труда и курсе Fed В июле ожидается рост рабочих мест примерно на 80 тысяч, уровень безработицы останется на отметке 4,2%. Ранее уже отмечался рост цен на нефть и доходности облигаций, эти данные определят ожидания по ключевой ставке в сентябре.

 🎯Выгодополучатели: широкий индекс, финансовый сектор; Ключевой катализатор: неожиданно сильные или слабые данные вызовут резкие движения на премаркете.

Торговое замечание: инфраструктура AI движется от бурного роста к разделению (коррекция переоценённых акций хранения, сомнения в монетизации ПО); однако новая тема космических вычислений и фундаментальный спрос сохраняются. Управляйте позицией с учётом важных данных по рынку труда и индексу VIX. Волатильность американского рынка усилилась, приведённая информация предназначена исключительно для справки и не является инвестиционной рекомендацией.