Изменение на американском рынке: акции компаний, связанных с производством чипов для хранения данных, выросли по всей линии; акции SanDisk поднялись более чем на 10%.

格隆汇, 21 июля — Все акции, связанные с концепцией чипов памяти, показали рост: SanDisk выросла более чем на 10%, Western Digital — более чем на 9%, Micron Technology и SK hynix — более чем на 8%, Seagate Technology — более чем на 7%, Silicon Motion Technology — более чем на 6%, Rambus — более чем на 4%. Согласно сообщениям, председатель SK Group Чой Тай Вон на недавнем заседании с прессой на форуме в Чеджу заявил, что в следующем году мировой спрос на полупроводники ожидает взрывного роста, причем спрос в области AI, как ожидается, увеличится на 60%-100% по сравнению с этим годом, а общий спрос на полупроводниковую продукцию также вырастет минимум на 50%-60%. В то же время у крупных производителей почти нет реальных планов по расширению производственных мощностей в следующем году, что неизбежно приведет к дальнейшему увеличению дефицита между спросом и предложением.Аналитик Morgan Stanley Joseph Moore и его команда на прошлой неделе интенсивно обследовали каналы закупки дата-центров и подтвердили, что признаки ослабления дефицита памяти отсутствуют. Morgan Stanley оценивает, что в третьем квартале цены на память для дата-центров вырастут минимум на 25% по сравнению с аналогичными продуктами второго квартала, что выше предыдущих прогнозов самой Morgan Stanley и сторонних аналитических компаний. Morgan Stanley отмечает, что основная логика текущего цикла хранения заключается в том, что память всё больше становится одним из главных узких мест в инфраструктуре AI; этот структурный фактор, вероятно, сохранится на несколько лет. Morgan Stanley поддерживает позитивный взгляд на сегмент хранения и рассматривает недавнюю коррекцию как привлекательное окно для покупки.