Ключевые моменты перед началом торгов на американском рынке: инфляция в США в июне замедлилась! Начался сезон отчетности за второй квартал, акции IBM упали на 22% на премаркете.

Golden Ten Data, 14 июля:

1. Фьючерсы на три основные американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно: Nasdaq растет на 1,23%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,34%, фьючерсы на Dow снижаются на 0,05%.
2. Ключевые европейские индексы падают: немецкий DAX — на 0,35%, британский FTSE 100 — на 0,11%, французский CAC — на 0,4%, Euro Stoxx 50 — на 0,33%.
3. Инфляция в США (CPI) за июнь выросла на 3,5% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожиданий (+3,8%), предыдущее значение было +4,2%; по сравнению с маем показатель снизился на 0,4% — максимальное снижение с апреля 2020 года, ожидалось -0,1%, ранее было +0,5%.
4. Президент США Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий с Ираном; Трамп требует взимать 20% компенсаторов за перевозку грузов через Ормузский пролив, для супертанкеров это составит 30 миллионов долларов.
5. Morgan Stanley повысил общие прогнозы по капитальным затратам пяти крупных облачных компаний (Meta, Amazon, Microsoft, Google и SpaceX) на 2027/2028 годы на 9%/10%, до примерно 1,2 триллиона и 1,4 триллиона долларов.
6. Основатель SoftBank Масаяси Сон: утверждения о формировании пузыря в сфере AI — абсурдны, к 2040 году ежегодные инвестиции достигнут 5 триллионов долларов.
7. Отчет ведущего исследовательского института SemiAnalysis: сохраняйте жадность, когда другие испытывают страх, цена и прибыльность DRAM от SK Hynix по-прежнему высоки.
8. Американские СМИ: Samsung Electronics оценивает потенциальную возможность выпуска ADR на американском рынке.
9. Американский гигант солнечной энергетики Sunrun запускает пилотный проект распределенных AI дата-центров, выходит на рынок «продажи вычислительной мощности».
10. Коалиция из 12 штатов во главе с Калифорнией подала иск, пытаясь заблокировать сделку по приобретению Warner Bros Discovery компанией Paramount за 81 миллиард долларов.
11. Volkswagen предупреждает, что глобально может сократить еще 50 тысяч сотрудников для компенсации недостатка конкурентоспособности по затратам.
12. Buffett планирует конвертировать 8 тысяч акций класса A Berkshire Hathaway в 12 миллионов акций класса B и передать ценные бумаги на сумму около 6 миллиардов долларов четырем фондовым организациям.

Финансовая отчетность:

1. IBM: предварительная выручка за II квартал составила 17,2 миллиарда долларов и оказалась ниже ожиданий; снижение расходов клиентов повлияло на софтверный бизнес.
2. JPMorgan: выручка за II квартал выросла на 26,9% по сравнению с прошлым годом и достигла 58 миллиардов долларов; скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) — 6,14 долларов, показатели превзошли прогнозы.
3. Bank of America: совокупная выручка за II квартал выросла на 15% до 31,6 миллиарда долларов, чистая прибыль — на 27% до 9,1 миллиарда долларов.
4. Citigroup: выручка за II квартал — 24,766 миллиарда долларов, прибыль на акцию — 3,15 доллара, оба показателя превзошли ожидания.
5. Wells Fargo: выручка за II квартал — 22,62 миллиарда долларов, выше прогнозов; чистая прибыль — 6,4 миллиарда долларов или 2 доллара на акцию.
6. Goldman Sachs: чистая выручка за II квартал выросла на 39% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордных 20,34 миллиарда долларов, чистая прибыль выросла на 78% до 6,63 миллиарда долларов.
7. Ericsson: чистые продажи во II квартале снизились на 6,1% до 52,69 миллиарда шведских крон; падение связано с уменьшением доходов от лицензирования патентов.