Сильный спрос на искусственный интеллект поддержал ожидания отрасли, все полупроводниковые компании на американском фондовом рынке отскочили вверх.

Источник: Глобальный рыночный мониторинг

6 июля, на фоне продолжающегося высокого спроса на искусственный интеллект (AI) и жестких ожиданий множества позитивных факторов в индустрии, американский фондовый рынок, сектор полупроводников преодолел прошлую недельную просадку и вернулся к масштабному восстановлению. Ключевые представители сегментов памяти и кастомизированных чипов резко выросли, демонстрируя заметное восстановление доверия к будущему глобальной индустрии полупроводников.

Аналитики отрасли отмечают, что ключевым катализатором для текущего восстановления сектора стали насыщенные действия ведущих мировых производителей чипов памяти. Ожидается, что корейский гигант Samsung Electronics опубликует предварительный отчет о результатах за второй квартал 7 июля по местному времени. По рыночным данным, в связи с резким дефицитом высокопроизводительных чипов, вызванным спросом в сегменте AI-приложений, Samsung Electronics планирует значительно поднять среднюю цену продажи чипов оперативной памяти (DRAM) на 20%. Одновременно другая крупная корейская компания SK Hynix готовится к листингу на рынке Nasdaq в эту пятницу через размещение американских депозитарных расписок (ADR), объем привлеченных средств может достичь 29 млрд долларов. На данный момент Samsung Electronics, SK Hynix и американская Micron Technology совместно удерживают монополию на ключевых производственных мощностях высокоскоростной оперативной памяти (HBM), а их технологии и объем выпуска играют критическую роль в безопасности цепочки поставок для таких лидеров сектора AI-чипов, как NVIDIA.

На фоне сразу нескольких положительных новостей, американский сектор чипов памяти в понедельник был особенно заметен. Акции Micron Technology в ходе торгов поднимались на 4%, завершив день ростом на 1%; Western Digital и Seagate Technology выросли более чем на 7% и 5% соответственно. В области вычислительной инфраструктуры и пользовательских чипов AMD выросла более чем на 6%, Marvell прибавила 1,6%, а NVIDIA также незначительно поднялась по итогам дня.

Кроме того, углубление связей и интеграции в цепочке поставок еще больше укрепило рыночный оптимизм. Полупроводниковый и коммуникационный гигант Broadcom в тот день объявил о расширении контракта с Apple: срок поставки кастомных чипов продлен до 2031 года, чтобы обеспечить чипами будущие поколения ключевых продуктов, таких как iPhone. На фоне этой новости акции Broadcom практически выросли на 4%, капитализация Apple увеличилась на 1,3%.

Комментируя текущее поведение рынка, аналитик D.A. Davidson Гил Луриа отметил, что накануне публикации ключевой информации от двух крупных корейских чиповых гигантов капиталы начинают ускоренно возвращаться в полупроводниковую отрасль, а рыночная оптимистическая волна явно вступила в «циклический ренессанс». Глава глобального акционного подразделения UBS Ульрике Хоффманн-Бурхарди выделила, что на фоне строительства инфраструктуры искусственного интеллекта по всему миру оборудование для производства полупроводников, фабрикация полупроводников, архитектура центральных процессоров (CPU) и чипы памяти остаются ключевой основой, и их долгосрочная инвестиционная привлекательность остается незыблемой.